于是，繆公退而問內史廖曰：“孤聞鄰國有圣人，敵國之憂也。今由余賢，寡人之害，將奈之何？
這是說秦繆公和由余對話以后，回到內宮，就對他的親信重臣廖說：“我知道古人說的，鄰國的境內有了圣賢的人物，那才是敵國真正值得憂慮的重點。現在看來西戎的由余，的確是一個賢才的人，對我們秦國關系太大，那才是秦國的隱憂，你看怎么辦？”
內史廖曰：“戎王處辟匿，未聞中國之聲，君試遣其女樂，以奪其志。為由余請，以疏其間。留而莫遣，以失其期。戎王怪之，必疑由余，君臣有間，乃可虜也。且戎王好樂，必怠于政。”
繆公曰：“善。”
這是秦國的內史廖向秦繆公提議的謀略，也就是現代人所說的“大政策”和“大戰略”。他說：戎王還僻處在中國的西北境的邊地，過去還沒有接觸過中原的華夏文明教育。你現在試著先派遣一班擅長文藝康樂工作的青年女戰士，能歌善舞的，送給他，先使他的意志沉醉在享受聲色的迷惑之中。并且特別提出推薦由余，要戎王再提升他的權位，使戎王對由余產生懷疑，離間他和戎王之間的信任。而且故意挽留由余在秦國多住一段時間，不要馬上使他回國，拖延了他原有規定的任務時間。因此，戎王一定會責怪由余，懷疑他有二心。這樣，便使他們君臣之間互相猜忌而不信任，你就順勢把由余虜歸己用了。而且戎王沈湎在聲色歌舞之中，對于國內政務，必定會荒疏懈怠，那就有機會可圖了。秦繆公聽了廖的建議，便立刻說：“好啊！”照辦。
因與由余曲席而坐，傳器而食，問其地形與其兵勢，盡詧（察）。而后令內史廖以女樂二八遣戎王，戎王受而說（悅）之，終年不還。
這是說：秦繆公便留住由余，坐在一起的時候，便和他相隔不遠，有時候還故意要他靠近自己，同坐一排。吃飯的時候，還把自己吃的好菜送到他的面前去請他吃。順便就問問他西戎的地理形勢和軍事布置的情形，因此全面了解了西戎的一切。同時，使內史廖選了一班年齡不大，受過嚴格訓練的文藝康樂隊，先送去西戎演出。戎王接受了后，非常欣賞迷醉，過了一年，還不肯送她們回來。
于是，秦乃歸由余。由余數諫不聽。繆公又數使人間要由余，由余遂去降秦。繆公以客禮禮之，問伐戎之形。
這是說，到了這個時候，秦繆公才放還由余回到西戎。由余看到了戎王已經非常墮落，上了秦王謀略的大當，便幾次勸諫戎王，要重新振作自強。但戎王再也不肯聽信由余的勸諫了。并且在這個階段，秦繆公又特別派遣人員到西戎去慰問由余，邀請他再到秦國來。由余終于衡量形勢，知道西戎必然會失敗，不可久居，就來投降了秦國。秦繆公始終以上賓的客禮待他（等于請他當顧問），問他征伐西戎的戰略。因此，不超過一年，“秦用由余謀，伐戎王，益國十二，開地千里，遂霸西戎”。
了解了秦繆公這段歷史故事以后，對于曾子所說“唯仁人，為能愛人，能惡人”以及“是故君子有大道，必忠信以得之，驕泰以失之”等所涵的內義，就可以迎刃而解，完全明白他是從引用《秦誓》以后，“以史證經”的章法了。
