項羽和將軍、謀士們正在商量怎么對付劉邦。范增說：“劉邦原來是個又貪財又好色的無賴。這會兒進了關，不貪圖財物和美女，可見他野心不小。”
項羽瞪著眼睛大罵：“劉邦這小子，明天一早，我們就到灞上去收拾他!”這時項羽有兵馬四十萬，號稱一百萬，在鴻門扎營;劉邦有兵馬十萬，號稱二十萬，扎在灞上，距離項羽的兵營不過四十里地。項羽哪里知道，他的另一個叔父項伯跟張良有生死之交，連夜騎著快馬跑到劉邦營里想救出張良。張良把項伯的話又都告訴了劉邦。劉邦嚇得沒法兒說，就和張良兩個求項伯去說情。
項伯叫劉邦明天一早去向項羽賠不是。劉邦說：“當然，當然!”
第二天，天剛蒙蒙亮，劉邦帶著張良、樊噲、夏侯嬰等幾個心腹和一百來個人上鴻門來了。到了營前，劉邦只帶著張良一人進去見項羽。他不敢行平輩禮，趴在地下，說：“劉邦拜見將軍。”
項羽殺氣騰騰地問他：“你有三項大罪，知道不知道?”
劉邦說：“我只不過是個沛縣的亭長，聽了別人的話興兵伐秦，才投在將軍的旗子下，聽從將軍指揮，絲毫不敢冒犯將軍。”
項羽說：“天下痛恨秦王，你自作主張把他放了這是第一。你隨便改變法令，收買人心，這是第二。你抗拒諸侯，不準他們進關，這是第三。”
劉邦說：“請將軍允許我把話說完，再辦我的罪。第一、秦王子嬰前來投降，我不敢自作主張，只是暫時把他看管起來，等候將軍發落。第二、秦國法令苛刻，我急于約法三章，就為了宣揚將軍的恩德。第三、我怕盜賊未平，秦軍的殘余可能作亂，不能不派人守關，哪兒敢抗拒將軍呢?”
項羽聽到這兒，臉色緩和得多了。劉邦接著說：“將軍在河北作戰，我在河南作戰，我們同心協力，托將軍洪福，我先進關，能在這兒見到將軍，真夠高興的了。哪兒知道有人從中挑撥，叫將軍生氣。”
項羽直爽地說：“這都是你的部下曹無傷說的。”說著，他叫劉邦坐下，留他喝酒。項羽和項伯殷殷勤勤地勸酒，劉邦提心吊膽地不敢多喝。
喝酒喝了不少時間，范增見項羽還不殺劉邦，急得拿起腰帶上拴著的一塊玉，再三向項羽使眼神，項羽就是不下手。
沒辦法，范增借個因由出去叫項羽的叔伯兄弟項莊過來，對他說：“大王太厚道了，你快進去給劉邦敬酒，完了，就給他們舞劍，瞧個方便，殺了劉邦。要不然，咱們將來都要做他的俘虜呢。”
項莊進去敬過了酒，說：“請允許我舞劍，給沛公下酒。”說著就拔劍起舞。“項莊舞劍，意在沛公”的成語就是這么來的。
項伯看出了名堂，也起來對項羽說：“一個人舞不如兩個人舞。”
他也拔劍起舞，老把身子擋住劉邦。張良也像范增那樣向項羽告個便兒到了軍門外，樊噲上來問：“怎么樣了?”
張良說：“十分緊急。項莊舞劍，要對沛公下手。”
樊噲說：“要死死在一塊兒!我去!”
樊噲右手提著寶劍。左手抱著盾牌，直往軍門沖去。衛兵們橫著長戟，不讓他進去。樊噲拿盾牌一頂，就撞倒了兩個衛兵。他們還沒爬起來，樊噲已經進了中軍，用劍挑起簾子，沖到里面，氣得連頭發都向上直豎，兩只眼睛睜得連眼角都快裂開來了。
項羽坐不住了，按著劍，問：“你是什么人?”張良搶前回答說：“他是替沛公駕車的樊噲，前來討賞。”
項羽說：“好一個壯士。賞他一斗好酒，一只肘(zhǒu)子。”底下的人就給他一斗酒，一只生的豬肘子。
樊噲咕嚕一聲喝完了酒，把盾牌覆在地上，把生的豬肘擱在盾面上，用劍切著吃。項羽說：“壯士還能喝嗎?”
樊噲說：“我死也不怕，還怕喝酒?秦王像豺狼虎豹一般，只知道殺人，才逼得天下都起來反抗。懷王跟將士們約定：誰先進關，誰就做王。現在沛公先進了關，他可并沒稱王。他封了庫房，關了宮室，把軍隊駐在灞上，天天等著大王來。派士兵去守關也是為了防備盜賊，防備秦人作亂。沛公這么勞苦功高，大王沒給他什么賞賜，反倒聽了小人的挑撥，要殺害有功勞的人，這是走秦王的老路，我以為大王不能這樣。”
項羽沒有回應，光說：“坐。”
過了一會兒，劉邦起來上廁所去，張良向項伯低聲地告個便兒，帶著樊噲跟了出來。樊噲叫劉邦溜回去。劉邦囑咐張良留著代他向項羽告辭，他只帶著樊噲、夏侯嬰他們幾個人從小道跑回灞上去了。劉邦一回到營里，就把向項羽告密的曹無傷斬了。
項羽見劉邦好久沒回來，就派陳平去請他。張良進去賠不是，說：“沛公醉了，怕失禮，叫我奉上白璧一雙，獻給將軍;玉斗一雙，獻給亞父。”
項羽說：“沛公吶?”
張良說：“他怕將軍的部下跟他為難，先走了，這會兒大概已經快到灞上了。”
張良獻上禮物。等到他向范增獻玉斗時，范增拔出劍來就把它打破了，自言自語地說：“唉!真是個小孩子!沒法替他拿主意。奪天下的一定是劉邦。我們瞧著做俘虜吧!”
