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2019年2月份：

綠巨人的上一次組合調(diào)倉納入的是中概互聯(lián)指數(shù)。當(dāng)時(shí)給予中概互聯(lián)的權(quán)重是12.44%，由于中概互聯(lián)最近一年多的時(shí)間表現(xiàn)不錯(cuò)，相對組合其他基金凈值漲幅較大，現(xiàn)在這個(gè)基金在組合的權(quán)重已經(jīng)自然增長（由于凈值上漲而非調(diào)倉）到14.88%。

2020年9月份：

坐在洛陽回到北京的高鐵上，望京博格思來想去進(jìn)行再次進(jìn)行組合的調(diào)整。

2018年下半年，由于醫(yī)藥極速下跌同時(shí)找不到更好的行業(yè)，所以調(diào)出生物醫(yī)藥納入滬深300指數(shù)，如果以現(xiàn)在的結(jié)果回顧這次調(diào)倉，會發(fā)現(xiàn)那次是錯(cuò)誤的.... 現(xiàn)在望京博格覺得未來三年的角度地產(chǎn)應(yīng)該跑贏滬深300，因?yàn)榈禺a(chǎn)目前低估，低估也有低估的道理，但是未來中國城市化進(jìn)程，尤其是準(zhǔn)一線城市的發(fā)展受益的還是大型地產(chǎn)公司...

這次調(diào)倉也符合之前《接下來的投資計(jì)劃，一起翻石頭撿貝殼……》，引用其中的內(nèi)容：

食品飲料（白酒、醬油）；

生物醫(yī)藥（疫苗、創(chuàng)新藥）；

電子（芯片、半導(dǎo)體）；

這些前期漲幅比較大的行業(yè)與賽道估值已經(jīng)合理（當(dāng)然也有人說Ta估值偏高了），而且芯片產(chǎn)品未來面臨多年的投入才能有成功……這個(gè)過程會很熬人，其他科技同樣如此。技術(shù)突破不僅需要資金，還需要時(shí)間……還需要耐心。

所以結(jié)論就是：我不打算繼續(xù)加倉食品飲料、生物醫(yī)藥、芯片相關(guān)的A股基金了，不排除還會繼續(xù)加倉估值相對A較低港股的科技基金。

關(guān)于賣出原則: 歷史數(shù)據(jù)告訴我們，一個(gè)行業(yè)處于估值合理的時(shí)候，因?yàn)橛袘T性所以還可能會漲，有時(shí)候還會漲不少（當(dāng)然也有時(shí)候跌不少）。所以望京博格的邏輯是等持倉基金相對高點(diǎn)跌15%左右再考慮減倉。如果盈利比較不錯(cuò)的，大家也可以在這個(gè)時(shí)候賣出兌現(xiàn)盈利，后面或許還會漲但是相比性價(jià)比沒有之前高了。

接著，我們一起翻石頭撿貝殼

尋找什么樣的行業(yè)呢？

（1）已經(jīng)跌了很長時(shí)間了，而且跌了很多了；

（2）大家都不喜歡這個(gè)行業(yè)（尤其沒有機(jī)構(gòu)投資者）；

（3）（我們覺得）這個(gè)行業(yè)未來會反轉(zhuǎn)。

尤其是（3）加了一個(gè)我們覺得，這個(gè)意思就是自己認(rèn)為，不代表未來一定會如我們所愿。

這次調(diào)倉加入的地產(chǎn)就因?yàn)椋艺J(rèn)為未來會出現(xiàn)反轉(zhuǎn)的，僅是我認(rèn)為但是不代表未來一定反轉(zhuǎn)，例如2018年的時(shí)候我選擇了軍工，但是等了兩年半之后才漲，這次或許也是這樣，大家做好心理準(zhǔn)備。

PS：在從6月初開始，望京博格已經(jīng)在組合之外配置地產(chǎn)基金差不多29個(gè)漢堡了，按我目前綠巨人的持倉規(guī)模，這次調(diào)倉會增加差不多40個(gè)漢堡，所以目前累計(jì)在地產(chǎn)指數(shù)方面的持倉約為70個(gè)漢堡了。

再次重復(fù)一下綠巨人組合特點(diǎn)：

有人說綠巨人組合長期走勢跟滬深300差不多，但是在市場下跌的時(shí)候，綠巨人組合跌的少，這個(gè)就是這個(gè)組合的特點(diǎn)。這次納入的地產(chǎn)已經(jīng)是絕對的低估了，在美國大選的過程中市場波動是無法避免的了。

最后：

調(diào)倉選擇在周末，就是讓大家準(zhǔn)備的更充分，其實(shí)今天的調(diào)整等效于周一的調(diào)整。另外即便調(diào)倉慢兩三天對于這個(gè)長期組合也沒有太大關(guān)系。大家等周一接到APP提醒，然后確認(rèn)跟調(diào)就行。

如果未來漲就是運(yùn)氣好，跌了就是我能力問題！

感謝大家的信任！

歐耶，今天就聊到這里！

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