2022年1月1日到6月17日,中國內陸A股新上市企業共有155家。其中,創業板64家,科創板50家,主板24家,北證17家。
為幫助廣大擬上市企業合理評估上市成本,本文統計了2022年以來A股IPO上市企業涉及上市相關的費用情況,并進行了簡要分析和對比,供廣大擬上市企業參考。
各板塊整體情況
這些IPO上市企業的承銷保薦費用從最低607.55萬元,到最高54060.62萬元,承銷保薦費用占募資比例從最低的0.28%,到最高占到15.58%,其中審計費用最高達到7016.46萬元,法律費用和信息披露費用也在隨募集資金的增長而波動上升。
數據來源:大象投資顧問、大象研究院
從各板塊來看,主板、科創板、創業板、北證首發募集資金的總額依次遞減,主板首發募集資金總額為1015.09億元,科創板首發募集資金總額為1031.15億元,創業板首發募集資金總額為837.56億元,北證首發募集資金總額為27.83億元。
承銷保薦費用方面,科創板最高,其次是創業板、主板、北交所,平均值分別為11746.16萬元、7703.33萬元、7613.35萬元、1338.07萬元。
不同募集規模下所需要的費用
企業募集資金在3億元以下上市企業共15家,首發發行費用中位數為1484.06萬元,最高值為1926.44萬元,平均值為1993.80萬元;發行費用的總額占首發募集資金總額10.74%,承銷保薦費用、法律費用、審計費用、信息披露作用以及其他費用的平均值分別為1101.54萬元,117.40萬元,256.93萬元,10.49萬元與13.03萬元。
企業募集資金在3億元-5億元檔位的上市企業共16家,首發發行費用中位數為5751.30萬元,最高值為8592.57萬元,平均值為5750.48萬元;發行費用的總額占首發募集資金總額14.07%,承銷保薦費用、法律費用、審計費用、信息披露作用與其他費用的平均值分別為3769.65萬元,513.50萬元,1021.68萬元,440.55萬元與32.64萬元。
企業募集資金在5億元-10億元檔位的上市企業共50家,首發發行費用中位數為7293.11萬元,最高值為13651.58萬元,平均值為7718.93萬元;發行費用的總額占首發募集資金總額10.78%,承銷保薦費用、法律費用、審計費用、信息披露作用以及其他費用的平均值分別為5615.72萬元,545.93萬元,1045.13萬元,461.03萬元與51.13萬元。
數據來源:大象投資顧問、大象研究院
企業募集資金在10億元-30億元檔位上市企業共56家,首發發行費用中位數為11307.0萬元,最高值為25642.4萬元,平均值為12392.3萬元;發行費用的總額占首發募集資金總額7.6%,承銷保薦費用、法律費用、審計費用、信息披露作用以及其他費用的平均值分別為10238.9萬元,595.4萬元,1013.8萬元,465.1萬元與79.0萬元。
數據來源:大象投資顧問、大象研究院