2007中國第三方物流軟件戰略分析報告
2007-08-01 13:05:02
皮之不存，毛將焉附。沒有物流企業的信息化需求，物流軟件自然不會有市場。報告首先簡單的分析了第三方物流的起因、目前發展狀況、以及未來發展趨勢；然后根據第三方物流企業的發展狀況和發展趨勢，分析第三方物
流軟件目前的發展水平和狀況，以及第三方物流軟件應該如何發展才能滿足市場、引導市場發展和成熟。文中引用的大量數據基于IT168&ITPUB于2006年12月所做的信息化調查，在此感謝IT168&ITPUB的調查數據。
1 第三方物流市場：
我們都知道第三方物流源于物流外包。因為專業分工的需要，生產經營企業為了集中精力于其核心業務上，把原來屬于自己處理的物流活動，以合同方式委托給專業物流服務企業，但需要與第三方物流服務企業保持密切聯系，對物流全程進行監控，密切配合生產企業的供應鏈運作。生產企業進行物流外包的壓力來源如下：
1)競爭越來越激烈是根本原因。經濟的發展和科學技術的不斷進步以及需求多樣化使得產品壽命周期不斷縮短,企業面臨著越來越強的縮短交貨期、提高產品質量、降低成本和改進服務的壓力。全球信息網絡和全球化市場形成以及技術變革的加速,圍繞新產品的市場競爭日也趨激烈。所有這些都要求企業要對不斷變化的市場做出快速反應,源源不斷地開發出滿足用戶需求的、定制的“個性化產品”去占領市場以贏得競爭的主動權。迫使企業必須高度關注其核心競爭力。那么必須將有限的資源集中在核心業務上，將非核心功能轉移給外部供應方。
2)分工專業化是物流外包另一個重要原因。企業要想在嚴峻的市場競爭環境下生存發展,必須提高資源配置的效率,以贏得競爭的優勢,而要提高資源配置的效率,必須讓企業的競爭優勢來源于比競爭對手更低的成本、更快的速度。而分工專業化降低了成本，提高了運作效率，達到資源優化配置的目的。
3)物流外包是一個雙贏的策略。當前，企業面臨的競爭環境日益殘酷、多變,任何一個企業都不可能在所有業務上成為世界上最杰出的。只有在全球范圍內與供應商和銷售商建立最佳合作伙伴關系,才能共同增強競爭力。封閉與壟斷、獨占與專利、單干與保守、竭力控制他人被開放、資源信息共享、協調聯合所替代。與更有競爭力的物流企業合作將會是自己的供應鏈運作的更加有效，物流企業也將獲得相當的利潤。
目前在中國，隨著國內經濟的持續增長以及全球化程度的提高，越來越多的企業選擇第三方物流企業為之提供專業的物流服務，根據第六次中國物流市場供需狀況調查報告表明企業越來越傾向于把物流業務外包給第三方，物流專業分工更加明確。未來對第三方物流需求規模將越來越大，據預測到2010年中國物流行業的產值將達到12000億元，而2008年北京奧運會的總體物流需求就約為2760億元人民幣。另外目前中國依據加入WTO的承諾全面開放物流市場。第三方物流市場在增長中細分，第三方物流企業在競爭中整合，第三方物流政策環境進一步改善，所以中國第三方物流市場空間十分廣闊。
但是市場也對第三方物流提出了嚴格的要求：
1) 綜合化物流服務將是衡量第三方服務能力的重要標準。制造商為了降低交易成本，為了加強物流業務的管理和監控，保證不斷改進服務質量，獲得較高服務成本性價比，只愿意雇用少數幾個物流服務商。這就促使第三方物流企業必須有提供綜合化服務的能力。
2) 第三方物流應以知識化服務為其主要特征，注重綜合運用專業化、細致化、科學化的現代物流知識，利用行業背景優勢，與客戶加強戰略層次對話，了解客戶運作，實施聯合創新，為客戶提供物流體系的設立、改進、整合，全面提升企業運作效率與效益。
3)第三方物流應能提供個性化、差異性的服務。不同的企業和行業對第三方物流服務將會要求有更加具體化和個性化；多品種、多批次、小批量的門到門服務將是物流服務的主導形式。因此第三方物流必須能為客戶提供差異服務，并要綜合管理這些差異化個性化的服務，同時為企業競爭提供成本優勢。
4) 第三方物流必須能為客戶提供完整的數據信息。第三方物流服務于客戶的供應鏈，供應鏈上的各服務環節必須要能提供及時，完整的信息。以便使供應鏈能根據信息進行及時的調整和修改，達到供應鏈的管理目標，這樣才能與客戶達到“雙贏”的目的。
但是目前我國很多物流企業都是從傳統的運輸業、倉儲業及其相關的行業搖身一變而來的。還很難從簡單的存儲、運輸等單項活動轉為為企業提供綜合、全面、細致的物流服務。國內物流企業在邁向成熟的路上還任重道遠，而且隨著國家政策的開放，國外“狼群”的涌入，留給我們第三方物流企業進行發展的時間和空間并不很多。我們加速發展才能在行業競爭中占領一席之地。應用物流軟件可以加速第三方物流企業的發展。
2 軟件與第三方物流
其實第三方物流企業使用軟件很多是迫于客戶的壓力。據調查，在使用第三方物流的公司中有超過80%的外包方認為：第三方物流企業應該擁有合適的軟件和信息技術能力，少于40%的外包方對第三方物流企業的IT能力表示滿意。只有極少的外包方依賴于第三方物流企業的信息技術。這是表明客戶的期望值和第三方物流企業所擁有的IT能力之間存在著巨大的鴻溝。所以第三方物流企業必須加強自己的信息化建設。
但是在國內，很多物流企業，特別是中小物流企業尚不具備運用信息技術處理物流的能力。即使是擁有信息系統的企業，其信息化需求也多數屬于底層需求。基礎信息系統建設是目前信息化建設的主要內容。按照諾蘭模型，目前我國很多的物流企業對于信息化僅處于第一階段和第二階段，很少有企業跨越了第三階段。
數據顯示：36.4%的企業還未展開SCM/物流應用。在已展開SCM/物流系統應用的63.6%企業中，SCM/物流系統的應用主要集中在倉庫管理和銷售計劃與預測，兩者的應用比例均超過30%；其次是供應商關系管理和分銷管理，兩者應用比例集中在24~27%；其他從高到底依次供應鏈計劃（17.6%）、電子化采購（16.2%）、運輸管理（15.0%）、應用系統接口（12.3%）、供應鏈協同（10.7%）和貨代管理（6.3%）等。雖然在這次數據調查中，相當的部分是反映供應鏈上信息化應用，但是從中我們也可以得出一個結論，那就是物流企業進行信息化只是剛剛開始而已。
造成這種狀況的主要原因如下：
1) 管理的觀念陳舊。物流的概念在國內引入比較晚，大部分從業公司都是傳統的貨代、倉儲、運輸“夫妻店”改頭換面而來，管理者的理念還停在傳統思維上，沒有意識到信息化對于企業長期發展的意義。即便要開始進行信息化建設，很多企業也是被迫進行。
2)許多企業對物流軟件的評估存在著誤區，缺少評估的標準。企業喜歡看到短期收益，當他們衡量一個軟件所帶來的意義，往往將眼光投向于其肉眼可見的東西，比如說增高的資產回報率，提高的庫存周轉量等，而物流軟件可能帶來的軟性提升，如客戶滿意度的提高和顧客忠誠度的增加都被企業忽視了
3) 符合企業需求的物流軟件比較少。物流本就是一個新行業，物流軟件就更新于物流企業。成熟的軟件也需要應用行業自身的成熟。
4) 成本過高的現實原因。相對而言，軟件是一種高智力和高成本的投入，其成本本身就要高于一般產品，而且實施的成功依賴于多種因素，不可控因素較多，風險相對于其他產品應用高得多。
但是物流企業信息化是必需的。信息化除了要合符客戶的需求之外，更重要的應該是企業本身內在需求，應用信息技術能為物流企業帶來如下好處：
1) 和客戶雙贏，信息化能對客戶提供快速反應，改進客戶服務流程，提高客戶關系管理能力。客戶也能快速準確的得到自己需要的業務信息和數據。
2) 在操作層次能快速提高業務操作效率。幫助企業提高集成的計劃準確性、供應鏈效率和勞動生產率，使得進行準確的成本核算，降低庫存，減少運作成本，減少或消除一切不能增加價值的活動，提高投資回報率。
3) 提高企業整體管理水平。標準化流程，規范化管理，構建扎實的企業管理基礎。通過信息系統，能使部門之間的溝通、員工之間的溝通更加容易、迅速，提高工作和協作效率。
4) 促進組織結構優化。信息技術改變企業能改善企業組織結構，打破部門之間的界限，能充分協調跨職能部門任務團隊，通過適當的授權，充分調動員工的工作積極性和激發員工的主觀能動性。
3 第三方物流軟件
3.1 目前物流軟件市場
物流管理軟件到目前經歷了三個發展時期：
1) 萌芽時期，2004年以前是物流軟件萌芽發展時期，雖然2001是著名的IT寒冬，但是由于物流在那時吵的很火。物流軟件就像春雨過后的小草，冒了很多小芽。
2) 低谷時期，2004年到2006年初，物流軟件進行重新洗牌，一些前期發展比較有名的物流軟件企業都相繼倒閉，其中的代表是快步易捷，杰合偉業，招商迪辰。
3)重新發展時期，經過了春雪的冰凍，物流軟件再次贏來了春天，2006下半年，就可以明顯的看到對物流軟件的需求正在增加。根據易觀國際的調查分析，2006-2010年，傳統物流企業IT投入規模將累計超過100億元人民幣。2006-2010年，第三方物流企業IT投入規模將累計超過20億元人民幣。
3.2 物流軟件市場的發展趨勢
數據顯示，對于第三方物流軟件系統的需求主要集中于倉庫管理，運輸管理，貨代管理，以及應用接口。
另外根據第三方物流發展趨勢，要求第三方物流軟件在提供物流系統的時候，需要為系統加強以下特性：
1) 集成，現在物流公司規模越來越大了，業務外延擴展很塊，需要物流軟件商提供一體化的軟件系統，真正實現業務集成。
2) 平臺化，物流公司除了業務系統需要信息化外，日常的辦公管理和其他的系統都需要和業務系統進行信息交換和交互，需要業務系統有平臺化的功能，方便其他業務系統進行對接和信息交換。
3) 精益化，客戶對細節的要求越來越嚴格，要求物流軟件也需要管理的越來越細節和微觀。
4) 智能化，系統要處理的業務越來越復雜了，個性化服務越來越多，系統也必須能對這些操作提供良好的支持；而且物流操作中很多地方都可以應用人工智能技術來降低操作難度和節約操作操作，加快操作效率。
5) 接口標準化，第三方物流服務于供應鏈，必須能給被服務的客戶提供接口，所以要求接口的標準化是必然的趨勢。
4 市場競爭：
目前市場第三方物流軟件提供商主要來自于四類，其中國際廠商主要是1，2類；國內主要是3，4類企業居多：
1) 大型ERP軟件提供商，產品外延。代表性的企業有：SAP，ORACLE，SSA等，他們一般都采用收購模式擴展自己的產品線。從對單一個體企業的ERP解決方案的提供，到供應鏈以及物流行業的解決方案提供。
2) 供應鏈軟件提供商,這其中的代表有：I2, Manhattan.其實本來供應鏈和物流一般是不分家的，提供供應鏈解決方案的企業一般都會提供物流軟件，但是I2擅長提供供應鏈優化解決方案。
3) 由進行過物流軟件項目的開發，轉而包裝成物流產品提供商。這里面包括，物流企業開發了適應自己的軟件，轉而向外提供產品。國內很多軟件公司都是走這種項目帶產品的模式。
4) 專業的物流軟件提供者，這部分企業目前都比較小，但是比較專注于物流這個領域。
4.1 國外競爭者
1. SAP
SAP是國際著名的ERP軟件供應商，中國ERP市場的絕對領導者。SAP幾乎提供了各個行業的信息化解決方案。其中SAP 物流業解決方案能處理海量訂單并支持采購、訂單履行、返回管理、倉儲和增值物流等復雜業務流程。
當然SAP擅長的是ERP軟件，其物流部分與其它專業的物流軟件相比還是有很大的差距。但是SAP可以通過挾ERP以令天下客戶,逐漸蠶食第三方物流軟件市場,通過其在供應鏈上的主導地位，以及自己占有技術和資金以及客戶的優勢，快速占領第三方物流軟件市場。但是近年來，SAP在第三方物流軟件市場動作并不是很大，只是與幾家大型制造企業在物流上有過合作，在真正的物流領域SAP鮮有涉足。
2. Oracle(甲骨文)
Oracle公司是全球最大的信息管理軟件及服務供應商，成立于1977年，總部位于美國加州 Redwood shore。Oracle公司是目前業界唯一有能力提供應用軟件、數據庫產品、開發工具和專業服務的集成化供應商，并在每一領域都處于領先地位。
2005年，Oracle收購了G-Log公司，此次收購進一步完善Oracle在供應鏈應用方面管理解決方案。G-Log的運輸管理平臺與Oracle的基礎設施軟件、ERP和供應鏈應用產品結合后，客戶可以使用一個集成的產品實現精益化企業的目標。獲得的業界領先的運輸管理產品為基礎，可為客戶提供量化的投資回報，如：縮短運輸周期和降低運輸成本，極大地增強了甲骨文供應鏈管理產品的實力。
Oracle供應鏈管理解決方案已經為客戶提供了多種物流軟件產品如：運輸執行，運輸計劃，倉庫管理等。雖然Oracle為物流企業提供了如此的應該解決方案，但是同樣讓人奇怪的是，基本未能看到Oracle物流解決方案在第三方物流企業應用。
3. SSA Global
在物流領域，提起EXE也許比提SSA更有名。雖然SSA也是國際著名的ERP軟件供應商。SSA Global于2003年收購了EXE Technologies公司，擴展了 SSA Global 解決方案現有供應鏈管理和執行功能。形成了SSA SCM解決方案，SSASCM是一種高性能的最佳解決方案，已被全球領先制造商、物流供應商、分銷商和零售商廣泛用來整合需求鏈和供應鏈。系統可提供的功能有：預測需求，獲取訂單，提供準確的供貨日期，采購生產所需的產品，正確配置庫存量，高效完成提貨、包裝和發貨，同時最大限度降低成品庫存量。
4. I2
提起I2，基本上想到的就是供應鏈優化。I2自1988年成立以來就一直是致力于提供技術和實踐指導以減少企業經營中的無效率，并成為供應鏈行業的領導者。i2的產品包含了5個方面的優化：收入和利潤優化、支出優化、產品優化、實施優化和后勤保障優化。i2的核心技術圍繞端到端供應鏈，產品包括：供應商關系管理、供應鏈管理、需求鏈管理、服務部門管理和傳輸。
I2在行業中一開始就是走高端路線，以智能化和優化見長。只可惜中國目前的供應鏈信息化市場還是處于基礎信息化階段。I2近幾年來，在國內的發展并不是很迅速。
5. Manhattan（曼哈特）
曼哈特聯合軟件公司（Manhattan Associates,Inc.）是國際領先的供應鏈解決方案供應商。曼哈特于2004年中國上海正式建立亞太區總部。在國內的發展還是比較迅速，兩三年來先后在醫藥物流，煙草物流和第三方物流等企業實施過軟件。其具有國際先進和專業的解決方案可能是其贏得客戶的利器，但是同樣也是其水土不服主要原因。但是總的來說，曼哈特是中國物流軟件強有力的競爭者。
4.2 國內競爭者
1. 博科資訊
提到中國物流軟件，博科是必須提到的。博科是國內較早從事物流軟件開發的軟件商，在02年到04年，博科一直尋求在物流和供應鏈上取得突破，一舉超過國內其他管理軟件的同行，但是當04年的冷靜期過后，“擁有國內第一品牌物流管理軟件的博科”在其定位還是回歸了ERP。于2005年推出革命性的全球首款自主ERP平臺，使ERP真正成為所有用戶能夠自主掌控的管理工具（博客網站語）。而物流/供應鏈只是其管理軟件解決方案產品中的一員。
2. 唯智
唯智信息技術（上海）有限公司于2000年在上海張江高科技園區注冊成立。唯智雖然專注于供應鏈全程管理解決方案的提供。不過開始往商業智能（BI）上發展了，似乎有點跟蹤I2的模式的味道。在物流軟件中融合智能的元素比較多。但是國內物流信息基本建設難以跟上，唯智是否能從智能上占得先機還是一個未知數。
3. 匯驛
匯驛應該是典型的第四類物流軟件提供商。件成立于1999年，總部位于上海，匯驛一直專注于國際物流管理信息化領域，應該是目前國內比較專業和專一的物流管理軟件提供商之一。在其近500家客戶，有中海、中遠和中外運等知名企業，并能為客戶提供比較優秀的物流管理解決方案。
5 分析總結
第三方物流軟件和第三方物流有著密切的正相關性。目前中國第三方物流是一個急待發展和成熟的行業，其行業本身缺乏規范和標準。這對年輕中國第三方物流軟件是一把“雙刃劍”，因為：
1)雖然國外ERP軟件巨頭在延伸自己的產品線，以及成熟的SCM/物流軟件在虎視眈眈中國的物流軟件市場，但是成功案例鮮有。水土不服是其中一個原因，更重要的是物流行業的不規范和沒有標準，以及發展太快，使得這些產品軟件不經過大量的修改和二次開發難以發揮優勢。而產品軟件經過太多的二次，其優勢將會喪盡。這間接的為中國物流軟件發展贏得了時間。
2) 雖然行業本身的不規范為國產物流軟件提供了喘息的機會。但是物流軟件企業在產品化軟件的時候同樣也會遇到上述難題。難以開發出適應普遍客戶的物流軟件產品，所以國內目前基本上沒有物流產品軟件。
那么在目前這種危機四伏的情形下，物流軟件企業如何揮舞好這把“雙刃劍”呢？其關鍵是和時間賽跑，在國外軟件企業還沒有站穩之前贏得先機。在滿足物流企業需求的同時，站在物流企業的先一步，滿足其將要發展的需要。只有國內的物流軟件提供商在物流企業信息化過程中多走一步，且就多走一步，領導和引導客戶的需求，先于企業前一步為客戶提供成熟的產品信息化方案，才能在第三方物流信息中占得一席之地。而要做到這些我們的軟件企業必須做到：
1) 首先心態上要不浮躁，耐得住。很多軟件公司為什么做了那么多年還是一直做項目，從來沒有自己的核心產品面世？就是因為心態太浮躁，追逐短期利益。而一個好的產品面世，是需要時間的積累和金錢的打造的。
2) 其次是人的問題。任何軟件都是智力的成果，人在其中是決定性的作用。好的團隊是開發好的產品的基礎，在這個團隊需要既精通行業，又精通軟件開發的成員；同時也需要良好的管理。
3) 業務模型。業務模型具有高度抽象性，同時具有前瞻性是占領先機的關鍵。對業務進行直接的翻譯是軟件開發的基礎；業務抽象是開發產品的必須；只有能對業務有前瞻性的分析，軟件產品才是具有生命力的。
