后秦(384年―417年)位五胡十六國時期十六國之列，
納西族先民羌人政權，又因君主姓姚而稱姚秦。極盛時轄有今陜西、甘肅、寧夏及山西、河南的一部分。占據關中絕大數的重要政治、經濟城鎮和關東大片領土，威服
隴右、
義熙十二年(公元416年)一月，后秦主姚興死，姚泓繼位，內部叛亂送起，政權不穩。劉裕認為這是滅亡后秦的良機。八月，劉裕以劉穆之任尚書左仆射，內總朝政，外供軍糧，自己率大軍分四路北伐。九月，劉裕扺達彭城。龍驤將軍王鎮惡、冠軍將軍檀道濟領兵由淮、淝轉向許、洛，后秦諸屯守皆望風降附，晉軍進展神速。十月，王鎮惡軍占領洛陽。417年，后秦滅亡。
羌是一個古老的民族，現主要聚居區是四川省阿壩藏族羌族自治州的茂縣和汶川縣。現有人口30.6萬人（2000年）。羌族地區至今仍保留原始宗教，盛行萬物有靈，多種信仰的靈物崇拜。 羌族歷史可追溯至上古時代，早在春秋戰國時期已聚居于中國西北，秦國曾與羌族展開過戰斗，至漢朝未止。三國時羌族開始遷居中原，分布于中國中部的山部地區。五胡十六國期間，384年羌人姚萇利用前秦苻堅淝水之戰兵敗后，關中空虛之際，自稱萬年秦王。386年姚萇稱帝于長安，建立后秦。北宋到南宋時，1038年至1227年期間，羌族的一支，黨項族曾在今寧夏，甘肅，新疆、青海、內蒙古以及陜西的部分地區建立了大夏政權，史稱西夏。
初，魏主嗣使公孫表討白亞栗斯，曰：“必先與秦洛陽戍將相聞，使備河南岸，然后擊之。”表未至，胡人廢白亞栗斯，更立劉虎為率善王。表以胡人內自攜貳，勢必敗散，遂不告秦將而擊之，大為虎所敗，士卒死傷甚眾。
嗣謀于羣臣曰：“胡叛踰年，討之不克，其眾繁多，為患日深。今盛秋不可復發兵，妨民農務，將若之何？”白馬侯崔宏曰：“胡眾雖多，無健將御之，終不能成大患。表等諸軍，不為不足，但法令不整，處分失宜，以致敗耳。得大將素有威望者將數百騎往攝表軍，無不克矣。相州刺史叔孫建前在幷州，為胡、魏所畏服，諸將莫及，可遣也。”嗣從之，以建為中領軍，督表等討虎。九月，戊午，大破之，斬首萬余級，虎及司馬順宰皆死，俘其眾十萬余口。
太尉裕至彭城，加領徐州刺史；以太原王玄謨為從事史。
初，王廞之敗也，沙門曇永匿其幼子華，使提衣幞自隨，津邏疑之。曇永呵華曰：“奴子何不速行！”棰之數十，由是得免；遇赦，還吳。以其父存亡不測，布衣蔬食，絕交游不仕，十余年。裕聞華賢，欲用之，乃發廞喪，使華制服。服闋，辟為徐州主簿。
王鎮惡、檀道濟入秦境，所向皆捷。秦將王茍生以漆丘降鎮惡，徐州刺史姚掌以項城降道濟，諸屯守皆望風款附。惟新蔡太守董遵不下，道濟攻拔其城，執遵，殺之。進克許昌，獲秦潁川太守姚垣及大將楊業。沈林子自汴入河，襄邑人董神虎聚眾千余人來降。太尉裕版為參軍。林子與神虎共攻倉垣，克之，秦兗州刺史韋華降。神虎擅還襄邑，林子殺之。
秦東平公紹言于秦主泓曰：“晉兵已過許昌；安定孤遠，難以救衛，宜遷其鎮戶，內實京畿，可得精兵十萬，雖晉、夏交侵，猶不亡國。不然，晉攻豫州，夏攻安定，將若之何？事機已至，宜在速決。”左仆射梁喜曰：“劉公恢有威名，為嶺北所憚，鎮人已與勃勃深仇，理應守死無貳。勃勃終不能越安定遠寇京畿；若無安定，虜馬必至于郿。今關中兵足以拒晉，無為豫自損削也。”泓從之。吏部郎懿橫密言于泓曰：“恢于廣平之難，有忠勛于陛下。自陛下龍飛紹統，未有殊賞為答其意。今外則置之死地，內則不豫朝權，安定人自以孤危逼寇，思南遷者十室而九，若恢擁精兵數萬，鼓行而向京師，得不為社稷之累乎！宜征還朝廷以慰其心。”泓曰：“恢若懷不逞之心，征之適所以速禍耳。”又不從。
王仲德水軍入河，將逼滑臺。魏兗州刺史尉建畏懦，帥眾棄城，北渡河。仲德入滑臺，宣言曰：“晉本欲以布帛七萬匹假道于魏，不謂魏之守將棄城遽去只會禁咒的魔法師。”魏主嗣聞之，遣叔孫建、公孫表自河內向枋頭，因引兵濟河，斬尉建于城下，投尸于河。呼仲德軍人，問以侵寇之狀；仲德使司馬竺和之對曰：“劉太尉使王征虜自河入洛，清掃山陵，非敢為寇于魏也。魏之守將自棄滑臺去，王征虜借空城以息兵，行當西引，于晉、魏之好無廢也；何必揚旗鳴鼓以曜威乎！”嗣使建以問太尉裕。裕遜辭謝之曰：“洛陽，晉之舊都，而羌據之；晉欲修復山陵久矣。諸桓宗族，司馬休之、國璠兄弟，魯宗之父子，皆晉之蠹也，而羌收之以為晉患。今晉將伐之，欲假道于魏，非敢為不利也。”魏河內鎮將于栗磾有勇名，筑壘于河上以備侵軼。裕以書與之，題曰“黑矟公麾下”。栗磾好操黑矟shuò(
槊，長矛)以自標，故裕以此目之。魏因拜栗磾為黑矟將軍。
冬，十月，壬戌，魏主嗣如豺山宮。
初，燕將庫傉官斌降魏，旣而復叛歸燕。魏主嗣遣驍騎將軍延普渡濡水擊斌，斬之；遂攻燕幽州刺史庫傉官昌、征北將軍庫傉官提，皆斬之。
秦陽城、滎陽二城皆降，晉兵進至成皋。秦征南將軍陳留公洸鎮洛陽，遣使求救于長安。秦主泓遣越騎校尉閻生帥騎三千救之，武衛將軍姚益男將步卒一萬助守洛陽，又遣幷州牧姚懿南屯陜津，為之聲援。寧朔將軍趙玄言于洸曰：“今晉寇益深，人情駭動，眾寡不敵，若出戰不捷，則大事去矣。宜攝諸戍之兵，固守金墉，以待西師之救。金墉不下，晉必不敢越我而西，是我不戰而坐收其弊也。”司馬姚禹陰與檀道濟通，主簿閻恢、楊虔，皆禹之黨也，共嫉玄，言于洸曰：“殿下以英武之略，受任方面；今嬰城示弱，得無為朝廷所責乎！”洸以為然，乃遣趙玄將兵千余南守柏谷塢，廣武將軍石無諱東戍鞏城。玄泣謂洸曰：“玄受三帝重恩，所守正有死耳。但明公不用忠臣之言，為奸人所誤，后必悔之。”旣而成皋、虎牢皆來降，檀道濟等長驅而進，無諱至石關，奔還。龍驤司馬滎陽毛德祖與玄戰于柏谷，玄兵敗，被十余創，據地大呼。玄司馬蹇鑒冒刃抱玄而泣，玄曰：“吾創已重，君宜速去！”鑒曰：“將軍不濟，鑒去安之！”與之皆死。姚禹踰城奔道濟，甲子，道濟進逼洛陽。丙寅，洸出降。道濟獲秦人四千余人，議者欲盡坑之以為京觀。道濟曰：“伐罪吊民，正在今日！”皆釋而遣之。于是夷、夏感悅，歸之者甚眾。閻生、姚益男未至，聞洛陽已沒，不敢進。（晉軍所向披靡，后秦不堪一擊。強弱反轉。）
己丑，詔遣兼司空高密王恢之修謁五陵，置守衛。太尉裕以冠軍將軍毛修之為河南、河內二郡太守，行司州事，戍洛陽。
西秦王熾盤使秦州刺史王松壽鎮馬頭，以逼秦之上邽。
十一月，甲戌，魏主嗣還平城。
太尉裕遣左長史王弘還建康，諷朝廷求九錫。時劉穆之掌留任，而旨從北來，穆之由是愧懼發病。弘，珣之子也。十二月，壬申，詔以裕為相國、總百揆、揚州牧，封十郡為宋公，備九錫之禮，位在諸侯王上，領征西將軍、司‖豫‖北徐‖雍四州刺史如故，裕辭不受。
西秦王熾盤遣使詣太尉裕，求擊秦以自効。裕拜熾盤平西將軍、河南公。
秦姚懿司馬孫暢說懿使襲長安，誅東平公紹，廢秦主泓而代之。懿以為然，乃散谷以賜河北夷、夏，欲樹私恩。左常侍張敞、侍郎左雅諫曰：“殿下以母弟居方面，安危休戚，與國同之。今吳寇內侵，四州傾沒，西虜擾邊，秦、涼覆敗，朝廷之危，有如累卵。谷者，國之本也，而殿下無故散之，虛損國儲，將若之何？”懿怒，笞殺之。（后秦內憂外患，腹背受敵。）
泓聞之，召東平公紹，密與之謀。紹曰：“懿性識鄙淺，從物推移。造此謀者，必孫暢也。但馳使征暢，遣撫軍將軍贊據陜城，臣向潼關為諸軍節度，若暢奉詔而至，臣當遣懿帥河東見兵共御晉師；若不受詔命，便當聲其罪而討之。”泓曰：“叔父之言，社稷之計也。”乃遣姚贊及冠軍將軍司馬國璠、建義將軍虵玄屯陜津，武衛將軍姚驢屯潼關。
懿遂舉兵稱帝，傳檄州郡，欲運匈奴堡谷以給鎮人。寧東將軍姚成都拒之，懿卑辭誘之，送佩刀為誓，成都不從。懿遣驍騎將軍王國帥甲士數百攻成都，成都擊禽之，遣使讓懿曰：“明公以至親當重任，國危不能救，而更圖非望；三祖之靈，其肯佑明公乎！成都將糾合義兵，往見明公于河上耳。”于是傳檄諸城，諭以逆順，征兵調食以討懿。懿亦發諸城兵，莫有應者，惟臨晉數千戶應懿。成都引兵濟河，擊臨晉叛者，破之。鎮人安定郭純等起兵圍懿。東平公紹入蒲阪，執懿，誅孫暢等。
是歲，魏衛將軍安城孝元王叔孫俊卒。魏主嗣甚惜之，謂其妻桓氏曰：“生同其榮，能沒同其戚乎？”桓氏乃縊而袝焉。
丁零翟猛雀驅略吏民，入白澗山為亂；魏內都大官河內張蒲與冀州刺史長孫道生討之。道生，嵩之從子也。道生欲進兵擊猛雀，蒲曰：“吏民非樂為亂，為猛雀所迫脅耳。今不分別，幷擊之，雖欲返善，其道無由，必同心協力，據險以拒官軍，未易猝平也。不如先遣使諭之，以不與猛雀同謀者皆不坐，則必喜而離散矣。”道生從之，降者數千家，使復舊業。猛雀與其黨百余人出走，蒲等追斬猛雀首；左部尚書周幾窮討余黨，悉誅之。
