前兩天，咳得死去活來，夜不能寐。昨晚又開始發燒。
喝了很多水，吃了很多藥，蓋著很厚的被子，發汗，在床上一半清醒一半昏沉，胡思亂想。
人說，通常在這個時候還掛念的事情，往往在你心里是真的重要的。
嗯，昨晚我在昏沉中，突然想起：已經很久沒有更新這個公眾號了。
早上醒來，一身汗，燒也退了，也不怎么咳了，身體精神了很多，有種重生的感覺。
過去幾年，我最大的興趣在于研究周期與波動，萬物運行皆循周期，人的身體大概也是如此吧。
過去幾個月，股票市場的風格轉換愈演愈烈，七月份，我們還能津津樂道關于浙商證券，沈陽化工這種，又能買的到，且又能給接力資金創造極致收益的連板票。
而到行情也還不錯的10月，11月，市場真正具備接力賺錢效應的龍頭，卻成了比亞迪，合盛硅業，新安股份這樣漲不停，遇板反而出現分歧的情況。
哪怕是有智慧農業，朗姿股份，這樣的孤品在，也幾乎帶不起連板風格。
究其原因，核心有兩個：
第一個，20%和10%的日內漲跌停限制，直接摧毀了過去十幾年來，形成的那套最基礎的龍頭股辨識模式。
在這種同場競技，卻不同規則的對比下，誰是龍頭股，誰是冠軍？一旦產生猶豫，合力就少了。
所以，在這種情況下，大規模的題材炒作已經無法按照原先的，高標龍頭，中軍龍頭去劃分。
比如：新能源汽車這么大的行情，你能想起哪個有印象的高標票？你能想到的，往往是比亞迪這樣超級趨勢票。
第二個，大塊頭趨勢漲幅的賺錢效應強到讓所有人都無法拒絕。
無論是汽車的比亞迪，長城，還是光伏的通威，福萊特。只要你參與了，你會發現，在那個勢頭上，你即能慢悠悠的買到足夠多，同時，溫和波動，不知不覺就新高了。
不會讓你生死二選一。
換句話說，既有向上的盈利預期，又有不至于太慘烈失敗代價，擱誰都會被誘惑。
當然，我不會簡單粗暴的鼓吹價值投資。畢竟這種大方向，大風格的轉變過去兩年，我已經說得足夠多了。
我們來說說更具體的：在這樣的背景下，偏短線的投機重點該關注什么。
我認為有三點：
一：看清板塊的趨勢要大于看清龍頭股的持續性
趨勢性龍頭的持續上漲代表著行業偏好的上升。
所以，這時候重點要把時間花在對于主線板塊和輪動板塊的區分上。
比如10月22日，當時市場處于節后反彈回落的低迷期，那天晚上，一個公募管專戶的基金經理給我打電話，說新接手了一個戶，能買啥。
我們就盤面討論了半天，大多數觀點都無法達成共識，只有兩個方向達成了觀點一致：新能源汽車沒走完，光伏沒走完。
等到11月份，比亞迪為首的新能源，福萊特為首的光伏再爆新高的時候，各種看多的觀點報道又滿天飛了，而在10月20日那幾天，這兩個板塊短暫調整的時候，幾乎被遺忘了。畢竟，當時漲的多了，又開始調整了。
所以，花時間把研究板塊主線研究明白，我們做短線的就很能得到一個信仰：大龍頭前幾次的分歧無腦干。
這對大主線板塊里的大趨勢龍頭也是成立有效的。
如何區分主線板塊和輪動板塊，是需要很深的理解力，而且沒有絕對答案。
我個人覺得，引發市場去做板塊持續性估值提升邏輯的，算主線板塊。僅僅做業績回歸的，都是輪動板塊。
比方說，當下被科普得很兇的順周期，尤其化工。我覺得就是一個規模比較大的輪動題材。（這個判斷不一定對，我是這么看的）。而對我來說，認定它是輪動板塊，那么參與它，就是今朝有酒今朝醉，絕對不會去參與它的反復機會。
二. 趨勢股也是有龍頭的
我們做超短出身的，在做趨勢股投機的時候，往往有個習慣性缺點。就是超短龍頭多一次一換的。所以通常我們在超短連板股里做完主升浪，賣掉之后就不看了。
而趨勢股龍頭投機不一樣，它是有一個非常大級別的資金共識：長線資金，中線資金，短線資金的三重共振。
所以，把它挑出來，反復做，遠比你不停找股票來的容易。少去自作聰明的做什么補漲，雖然這個策略也是有效的，但是做龍頭這種思維，在任何時候都不要放棄。
話說回來，這也是趨勢股投機最大的優勢：簡單，輕松，只要你信。
三. 基本面的變化 遠遠重要于 盤口的變化
這是我最近幾個賣飛得出的很大的反思總結。
新安股份，我是11月9日首個漲停板介入，當時研究員小伙伴給我大致科普了一下有機硅的情況，以及它的潛在業績增量。
隨后兩天，我還加了點倉位，然而在11月12日首次摸板失敗的時候就出局了。
還有宏昌電子，也是化工品漲價邏輯（話說回來，化工品漲價邏輯，是我認為所有題材里，相對最好把握，勝率偏高的題材，值得好好研究掌握）
研究員小伙伴給我科普完之后，就低吸買入了，2天后，它拉板被炸，尾盤我看回封無望，就出局了，結果最后人家依然走的是趨勢新高的玩法。
這兩個例子全部都是基于盤口走弱，而賣飛的案例。但實際上，它買入的原來是來自基本面的變化。
而基本面的變化所引發的共識，是需要時間去發酵的。
這里要主要兩點：1. 判斷這種基本面變化獲得市場的認可（是否漲了） 2. 認可的程度有多深（能漲多少）
不知不覺又談了這么長的嚴肅話題。
說點輕松點的吧。給大家分享一下，我過去幾個月的一點小感悟。
國慶期間，我又去了一趟新疆。（我真是太愛新疆了）。
早上一大早，驅車百公里，去看烏倫古湖的日出。
這些年，我也見過不少大山大水，但是在烏倫古湖邊上，看到染紅的天邊，百鳥齊飛，清聲入耳。
那一瞬間，我突然意識到，人生的追求，除了下注的快感，更重要的，還有很多溫柔的感動。
前者對應多巴胺的分泌，后者對應內啡肽的分泌。
大概是說，多巴胺是因為刺激而產生的快感，而內啡肽是身體為了抑制痛苦而產生的快樂。
就投資而言，把倉位瞬間推給一只投機連板票，這是來自多巴胺的快感。而持續買入一只自己認真研究的票，耐心等待它發酵，這是來自內啡肽的快樂。
今日鄙人攝影作品欣賞：
烏倫古湖日出前一刻，天邊映紅，百鳥齊飛。
但愿，你最終能與自己和解。
祝好。
