前燕亡——故國不堪回首明月中
370年底，前燕亡，前燕末主慕容暐被俘。當慕容垂心中滿是喪子之痛，卻與苻堅一同以勝利者身份進入故都鄴城之時，掩面而泣的前燕公卿大臣夾道而立，誰又能知道此時的慕容垂心中是怎樣一種悲哀與凄涼。
寄人籬下生活還要過下去，就這樣，慕容垂如履薄冰的過了多年。
這些年，慕容垂眼睜睜的看著仇敵前秦攻城略地、日益強大，而自己的子孫甚至還要為了前秦沖鋒陷陣、流血流汗。此時的慕容垂雖沒有表露聲色，但復國的宏愿在心里扎根。
國內鮮卑人的勢力逐漸增大，引起了一些氐族貴族的不安。尤其宰相王猛，一直和朝中大臣商量著對付以慕容垂為首的鮮卑氏。
373年冬日，突然有人闖進明光殿大叫：“甲申、乙酉，魚羊食人，悲哉無復遺！”意思很明顯：甲申年和乙酉年，鮮卑人要鬧事（魚和羊合起來就是鮮字），而且場面很悲慘。
苻堅一聽，妖言惑眾！馬上下令把這家伙抓起來。但在宮內找了很久，就是找不到這個人。
其實，幕后推手就是王猛。
他看到苻堅對慕容氏的態度越來越好，慕容家的力量在秦國越來越強，勢力越來越顯現，開始擔憂。認為鮮卑民族好斗而且善斗，任其發展，后果會很嚴重。在王猛的授意之下，謠言四起，說鮮卑人圖謀復國。然而傾其一生做苻堅謀士的王猛，這個重要問題上，得不到苻堅的支持。
苻堅始終認為，天下各族應融為一家。（十六國時期，他的大中華主義思想，確實稀有且超時代）慕容垂再逃一劫。
不久，苻堅又發現慕容垂的夫人段氏很漂亮，讓段氏跟他一個專車在后宮玩耍。宦官實在看不下去，做了兩句詩唱給苻堅：不見雀來入燕室但見浮云蔽白日。苻堅聽到后也覺得過分了，便讓段氏下車。慕容垂好像任何事沒有發生。他知道，只要王猛還活著，只要他稍微露出一點臉色，慕容氏的滅族之禍立刻到來。
此時的慕容垂已年逾不惑，幾近天命。寄身秦國多年，造就了他世事洞明、人情練達的態度。
這個讓王猛嫉妒的人，不管身在秦國還是燕國，都能在別人的排擠之下，低調地生活，用極深的涵養隱忍著一切...
