波斯，一個溝通中東與中亞的古老文明，從公元前6世紀到如今，它的根須從未中斷過。雖不及四大古國之久遠，但其綿延不絕猶如中華。雖然被屢次入侵，但是統治者從未真正馴服過波斯人。古波斯文化的鼎盛，就在四百年的薩珊王朝。
自公元224年取代安息帝國開始，薩珊王朝這一波斯人帝國逐步擴張，恢復了大多阿契美尼德王朝時期的疆域，也被稱為波斯第二帝國。在西方的羅馬屢生內亂，外族入侵時，波斯這邊卻是蒸蒸日上、繁榮昌盛。庫思老一世（531年—579年）創造了最后的薩珊盛世，多次擊敗拜占庭帝國，向南占據也門，并在國內實行了有利的改革，宗教寬容政策則撫平了民族不滿。
庫思老一世死后，霍爾密茲德四世繼位并延續對拜占庭的戰爭。然而，好景不長，由于他對待手下將領較為粗暴，多次羞辱將軍巴赫拉姆并將其免職，而巴赫拉姆的家族是帕提亞帝國內部號稱最尊貴的七大家族之一。在忍無可忍情況下，后者最終發起了叛亂。反對者趁機發動宮廷政變將他趕下臺。他的兒子，庫思老二世，抓住機會登上王位并把其父致盲處死。可前面那位巴赫拉姆將軍不服氣，率軍打跑了小庫思老。沒辦法，他只好逃到敵國境內尋求庇護。此時的拜占庭帝國也不怎么樣，查士丁尼王朝搖搖欲墜。皇帝莫里斯一世見這位落魄的波斯王子，再三權衡下還是接受了他并與他聯姻。
經過數年整頓，公元591年，庫思老二世率舊部聯合拜占庭軍隊殺回波斯 ，以較大兵力優勢在巴拉拉圖斯河擊潰了巴赫拉姆的主力，迫使巴赫拉姆逃亡突厥。而這次，巴赫拉姆不能從突厥殺回來了。得到拜占庭幫助復位后，庫思老二世倒是遵守協議，割讓西部邊界領土給了莫里斯皇帝。雙方暫時達成和平，兩個帝國將目標對準了不同的方向。
隨后，庫思老發兵控制住國內其他領土，面對拜占庭這邊雖然也對老丈人態度尊敬，但也拒絕有更多的讓步。莫里斯苦于對抗西部的蠻族，也沒有過多干涉東部。時間一點點過去，拜占庭擊敗了入侵者，而庫思老也整頓好了薩珊帝國，控制了自美索不達米亞到中亞的廣闊領土。
然而，在602年，莫里斯擊潰阿瓦爾人后，自己卻被憤怒的軍隊和民眾推翻，他長期窮兵黷武的政策讓貴族和士兵都越來越反對他的統治。莫里斯被送上斷頭臺后，軍隊出身的福卡斯登上帝位，然而這缺乏正統性的繼位遭到了國內外無數覬覦者的反對，包括庫思老。
拜占庭軍隊的混亂讓軍力強盛的波斯有了機會，庫思老打著為莫里斯復仇的旗號攻入敘利亞和小亞。起先只是在邊疆拔除拜占庭的要塞，后來就開始攻城略地。長期以來，羅馬人就輕視東部防守而對西部執念頗深，薄弱的兵力難以抵擋波斯騎兵的沖擊。很快，從卡帕多西亞到耶路撒冷盡落入敵人手中，大片國土喪失。
615年，薩珊波斯帝國達到了版圖的最大，軍隊前鋒抵達馬爾馬拉海的卡爾西頓，埃及在孤立無援下最終陷落，羅馬最大的糧倉不再給君堡供應糧食。庫思老二世聲譽到達頂點，拜占庭帝國搖搖欲墜。然而征服是需要成本的，將征服的土地化為實際的利益又是另一種本事，很顯然，庫思老沒有那種本事，甚至他開始猜疑大獲全勝的將軍們。
不久之前的610年，拜占庭皇帝希拉克略登基。起初，庫思老沒有把羅馬新帝放在心上，甚至拒絕了拜占庭的求和。此時進攻拜占庭帝國的除了波斯還有歐洲的斯拉夫與阿瓦爾人，希拉克略無心顧及東方。
然而，希拉克略不是庸帝，他下決心要將帝國從不堪中解救出來。值此危難之際，他堅持在亞洲抗擊波斯人，并開始大刀闊斧的改革。622年，希拉克略率拜占庭軍隊出擊，在伊蘇斯同沙赫巴勒茲率領的波斯人展開激戰，波斯騎兵雖然剽悍，但在拜占庭的精心戰術配置下被擊潰。從此，波斯軍隊在前線就陷入了僵局，進退不得。庫思老眼見進攻受挫，便派去使者聯絡在東歐肆虐的阿瓦爾人聯合進攻拜占庭，迫使希拉克略回師救援。
626年，君士坦丁堡戰役爆發。數萬阿瓦爾、斯拉夫聯軍從北面直撲君士坦丁堡，波斯也從小亞重新到達海邊準備渡海，羅馬帝國再度面臨毀滅的威脅。
希拉克略卻擁有特殊的強勢力量--海軍，依靠海軍他能遠遠不斷輸送補給，而波斯卻和千年之前一樣在海洋上經驗不足，甚至沒有阿契美尼德王朝的重型艦隊。僵持數月后，阿瓦爾人仍望著狄奧多西城墻嘆息，最終缺乏補給被迫離開。希拉克略利用庫思老二世對薩珊大將沙赫巴勒茲的猜忌成功策反了他，后者率軍隊反叛薩珊退到了埃及。
庫思老二世突然發現自己陷入了極大劣勢，戰線過長而兵力短缺，北面的突厥人受到羅馬慫恿一起加入了敵對陣營，之前占領的地區也不斷反叛。627年12月，希拉克略深入到尼尼微與波斯主力展開激戰，靠著靈活的戰術擊敗了波斯人。波斯軍隊雖未完敗，但是喪失了與拜占庭軍隊再次野戰的可能性，只能毀斷橋梁撤回埃蘭。隨后拜占庭在美索不達米亞的洗劫迫使庫思老二世逃離這片富庶的地區，然而庫思老二世沒想到，回到首都不久就被其子卡瓦德二世囚禁，幾天后死于獄中。
庫思老二世的死帶來了一系列事件，波斯陷入了分崩離析之中。而在波斯和拜占庭重壓之下的阿拉伯人則趁此時強盛起來，侵入美索不達米亞。從發兵回國的沙赫巴勒茲到幼小的伊嗣埃三世，波斯連換五位萬王之王。殘酷的內戰和長年窮兵黷武給經濟帶來的壓力使得波斯難以組織起有效的抵抗，從632年開始，阿拉伯帝國開始對波斯發起大征服，雖然波斯貴族偶有得勝，但在阿拉伯名將哈立德的攻勢下最終慘敗。
卡迪西亞會戰失敗后，薩珊王朝基本崩潰。眼看泰西封即將失陷，伊嗣埃三世帶著財寶東遁，來到了呼羅珊，在那里他最終被刺殺，宣告王朝的終結。而祆教波斯也在泰西封失陷后數年完全淪陷，并在之后的幾個世紀完全伊斯蘭化。但波斯人沒有完全屈服，波斯文明沒有消散，反過來讓阿拉伯人吸收波斯文化，并一直延續到今天。
