我國煉焦煤供需現(xiàn)狀
中國是世界上最大的煉焦煤生產(chǎn)國和消費(fèi)國，受煉焦煤市場(chǎng)需求拉動(dòng)，近幾年中國煉焦煤產(chǎn)量持續(xù)增長，2003-2010年期間，中國煉焦煤產(chǎn)量增長了87.3%，年均增長超過10%。我國已探明焦煤儲(chǔ)量661.95億噸，占全國煉焦煤資源儲(chǔ)量的23.61%，占整個(gè)煤炭資源儲(chǔ)量的6%，在我國的煉焦煤資源大省中，山東焦煤儲(chǔ)量很小，其余省份中山西省儲(chǔ)量最大，達(dá)到358.45億噸，約占全國儲(chǔ)量的54.2%。
我國煉焦煤煤礦的核定生產(chǎn)能力8.5億噸，其中國有重點(diǎn)煤礦在核定生產(chǎn)能力中所占的比例最大，達(dá)到44.5%，在國有重點(diǎn)煤礦中氣煤的核定生產(chǎn)能力最大，所占比重為27.5%，其次為1/3焦煤和焦煤。
在我國煉焦原煤產(chǎn)量中，以焦煤、氣煤、1/3焦煤和氣肥煤產(chǎn)量較多，肥煤、貧瘦煤和瘦煤的產(chǎn)量較少。我國焦煤的生產(chǎn)能力最大，其次為氣煤和1/3焦煤。優(yōu)質(zhì)的煉焦煤，例如肥煤的生產(chǎn)能力僅為8400萬噸左右。2010年全國煉焦原煤產(chǎn)量11.14億噸，煉焦煤精煤產(chǎn)量60792萬噸，其中焦煤原煤產(chǎn)量為21885萬噸,占煉焦原煤總產(chǎn)量的19.6％,焦煤精煤產(chǎn)量為10942萬噸，占煉焦煤精煤的18.0%。
從歷年各地區(qū)煉焦煤產(chǎn)量來看，中國焦煤產(chǎn)量主要集中在華北地區(qū)，西南地區(qū)和東北地區(qū)產(chǎn)量次之，華東地區(qū)焦煤的產(chǎn)量在煉焦煤產(chǎn)量中比例較小，中南地區(qū)產(chǎn)量不多，西北地區(qū)產(chǎn)量最少。從具體的省份上看，我國煉焦煤產(chǎn)量主要集中在山西、河北、河南、安徽和山東等省，這幾個(gè)省的核定生產(chǎn)能力之和占全國的57.3%，山西省作為我國產(chǎn)煤大省，其煉焦煤的核定生產(chǎn)能力接近全國核定生產(chǎn)能力的三分之一，其生產(chǎn)的煤種主要以焦煤為主，比例達(dá)到36.4%，其次為氣煤和瘦煤，肥煤和氣肥煤的核定生產(chǎn)能力都相對(duì)較小。南方因煉焦煤資源較少，生產(chǎn)能力也低，主要集中在貴州、四川、重慶和滇東地區(qū)。
國內(nèi)煉焦煤新增產(chǎn)能較少：由于我國煉焦煤資源極其有限，新增煤礦主要是動(dòng)力煤，煉焦煤原煤產(chǎn)量占全國原煤產(chǎn)量比例一直處于下降中，從05年的39%下降至10年的33%。未來煤炭增量主要是動(dòng)力煤，煉焦煤增量極其有限。
國內(nèi)煉焦煤將處于持續(xù)供不應(yīng)求狀態(tài)，需要大量進(jìn)口來平衡。我們預(yù)計(jì)11-15年煉焦精煤產(chǎn)量分別為4.9億噸、5.2億噸、5.4億噸、5.6億噸和5.8億噸，同比分別增長4.9%、4.9%、4.4%、4.4%和3.6%。11-15年煉焦精煤需求量分別為5.4億噸、5.7億噸、6億噸、6.3億噸和6.6億噸，同比皆增長5%。煉焦煤需求量遠(yuǎn)大于供給量，需要大量進(jìn)口煉焦煤來平衡，我們預(yù)計(jì)11-15年煉焦煤進(jìn)口量分別為4900萬噸、5200萬噸、5800萬噸、6500萬噸和7500萬噸。整體判斷，十二五期間，生鐵的增速雖然下降，但是煉焦煤的供給增速下降更多，國內(nèi)煉焦煤將處于持續(xù)供不應(yīng)求狀態(tài)。
未來我國煉焦煤進(jìn)口面臨較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。我國煉焦煤進(jìn)口仍然集中于三大來源地，澳大利亞、蒙古、俄羅斯三大來源地占煉焦煤進(jìn)口比例達(dá)78%。隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，我國進(jìn)口煉焦煤來源可能面臨較為激烈的競(jìng)爭(zhēng)。美國、加拿大進(jìn)口可能面臨大幅度下降，澳大利亞進(jìn)口也將面臨下降趨勢(shì)：蒙古將成為煉焦煤的主要來源地，但增量有限，俄羅斯未來會(huì)有一定的增長，但增量也有限。總體判斷我國煉焦煤進(jìn)口來源地可能轉(zhuǎn)向蒙古、俄羅斯等國，但可進(jìn)口的增量仍然不大，預(yù)計(jì)未來煉焦煤的國際價(jià)格將處于上升趨勢(shì)中。
與現(xiàn)貨和國際接軌推動(dòng)企業(yè)煉焦煤價(jià)上漲。在近期現(xiàn)貨價(jià)格上漲的推動(dòng)下，煉焦煤企業(yè)的煤價(jià)有了上漲動(dòng)力。國內(nèi)煉焦煤進(jìn)口量逐漸增多，國際市場(chǎng)與國內(nèi)煉焦煤市場(chǎng)也將逐漸接軌。我們預(yù)計(jì)，11年度煉焦煤價(jià)格上漲大約100元/噸，與國內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格基本接軌，與國際價(jià)差仍然高達(dá)271元/噸。
我國焦煤產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀及相關(guān)政策
焦煤產(chǎn)業(yè)存在的問題
焦煤產(chǎn)量不足
由于資源有限，在煉焦精煤生產(chǎn)中，焦煤和肥煤產(chǎn)量的比例不足，1／3焦煤和氣煤過多，導(dǎo)致中國冶金焦的強(qiáng)度不高，多以2、3級(jí)焦為主。因此，加強(qiáng)焦煤和肥煤的勘探和開發(fā)力度具有重要意義。
焦煤資源開發(fā)力度較大
在全國可開發(fā)利用的煤炭資源基礎(chǔ)儲(chǔ)量中，焦煤、肥煤合計(jì)所占比例約為8%，其儲(chǔ)量還不到全部煤炭資源的10%。但我國焦煤、肥煤的產(chǎn)量卻占全部煤炭產(chǎn)量的19%，目前開采強(qiáng)度已經(jīng)明顯偏高。煉焦煤開發(fā)力度過大，導(dǎo)致不少煉焦煤作為動(dòng)力煤使用，特別是產(chǎn)量較大的氣煤和1／3焦煤，每年均有大量作為動(dòng)力煤使用的。
焦煤煤礦后勁不足
本世紀(jì)以來，煤炭采選業(yè)對(duì)新增產(chǎn)能投入較少，且新增煤炭產(chǎn)能絕大部分為動(dòng)力煤產(chǎn)能，而煉焦煤產(chǎn)能相對(duì)較少。煉焦原煤占總原煤產(chǎn)量的比重由2000年的50.19%下降到2009年的34.9%。特別是占資源儲(chǔ)量和需求量2/3的地方鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦受安全生產(chǎn)治理整頓影響，大量投資不到位致使產(chǎn)能和產(chǎn)量低速增長，焦煤煤礦的增產(chǎn)后勁也嚴(yán)重不足。
焦煤產(chǎn)量增長區(qū)域不平衡
從焦煤的主要產(chǎn)區(qū)看，占比很小的西北地區(qū)產(chǎn)量增幅較大，而貴州省以及華北、華東、東北地區(qū)等傳統(tǒng)煉焦煤主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量嚴(yán)重收縮，甚至出現(xiàn)負(fù)增長。作為全國最大的煉焦煤企業(yè)，山西焦煤集團(tuán)2009年煉焦煤產(chǎn)量同比增速僅為0.62%，龍煤集團(tuán)、開灤集團(tuán)、平頂山煤業(yè)集團(tuán)等主要煉焦煤企業(yè)基本持平或負(fù)增長。
焦煤產(chǎn)業(yè)政策
焦煤產(chǎn)業(yè)法規(guī)健全，中長期規(guī)劃明確
我國煤炭產(chǎn)業(yè)的法規(guī)已經(jīng)很健全，這些法規(guī)同樣對(duì)焦煤產(chǎn)業(yè)具有約束和指導(dǎo)作用。早在1996年，我國就通過《煤炭法》，規(guī)范煤炭生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)，促進(jìn)和保障煤炭行業(yè)的發(fā)展。2004年，國家發(fā)改委依據(jù)《煤炭法》制訂了《煤炭經(jīng)營監(jiān)管辦法》，對(duì)煤炭經(jīng)營企業(yè)的資格以及煤炭經(jīng)營行為進(jìn)行約束，為煤炭經(jīng)營資格審查以及監(jiān)督管理提供指引。2007年，國家發(fā)改委發(fā)布《煤炭工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》，提出了“十一五”時(shí)期煤炭工業(yè)的發(fā)展方針、目標(biāo)、主要任務(wù)和政策措施。同年，國家發(fā)改委通過《煤炭產(chǎn)業(yè)政策》，明確了鼓勵(lì)性、限制性和禁止性政策，提出了煤炭工業(yè)發(fā)展目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施。可見，我國的煤炭產(chǎn)業(yè)的法律體系完善，產(chǎn)業(yè)規(guī)劃十分明確，可以保障整個(gè)產(chǎn)業(yè)的長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展。
產(chǎn)運(yùn)需政策約束取消，已實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化
改革開放以前，我國對(duì)煤炭實(shí)行國家統(tǒng)購統(tǒng)銷，統(tǒng)一定價(jià)，產(chǎn)、運(yùn)、需三量均采用指令性計(jì)劃的方式下達(dá)，因此，所有煤炭品種都基本不存在市場(chǎng)交易問題。
1993年開始，我國的煤炭逐步開始了市場(chǎng)化改革，1993—2003年間，逐步由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，除了電煤外，其他煤炭品種的價(jià)格全部放開。這一階段煤炭供需雙方在國家指導(dǎo)下采用訂貨交易方式進(jìn)行資源配置，運(yùn)力計(jì)劃仍由國家進(jìn)行微觀管理。2004年至今，是我國煤炭市場(chǎng)化體制機(jī)制不斷完善的階段,取消電煤價(jià)格臨時(shí)干預(yù)措施，不再直接干預(yù)重點(diǎn)電煤價(jià)格，鐵路運(yùn)力配置也以供需雙方簽訂的合同為基礎(chǔ)。
與電煤不同，國家較早放開了所有煉焦煤的定價(jià)機(jī)制，產(chǎn)業(yè)政策相對(duì)而言比較寬松，市場(chǎng)化改革較為徹底，市場(chǎng)體系逐漸完善，目前已經(jīng)形成了比較靈活的市場(chǎng)化供需雙方交易機(jī)制，開展期貨交易不存在政策性障礙。
限制出口、鼓勵(lì)進(jìn)口是一項(xiàng)長期政策
煤炭是我國最主要的能源，也是唯一可以通過自身保障未來發(fā)展所需要的能源，我國對(duì)煤炭出口管理嚴(yán)格，但煤炭進(jìn)口政策十分寬松。為保障能源供給安全，自2003年起，中國開始對(duì)煤炭出口實(shí)行限制政策，2003年逐步降低煤炭產(chǎn)品出口退稅，2006年出口退稅政策取消，后煤炭加征5%的出口關(guān)稅，2008年8月20日起，將煉焦煤出口稅率由5%提高至10%。與此同時(shí)逐步降低煤炭進(jìn)口關(guān)稅，2007年煤炭的進(jìn)口暫定稅率從1%下調(diào)為零。除關(guān)稅調(diào)節(jié)外，國家自2004年起還嚴(yán)格執(zhí)行“煤炭出口配額管理辦法”，“寬進(jìn)嚴(yán)出”將是長期的政策取向。
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