1、姚興國力衰退
義熙七年辛亥，公元411年
春，正月，己未，劉裕還建康。
秦廣平公姚弼有寵于秦王姚興，擔任雍州刺史，鎮安定。姜紀諂附于姚弼，勸姚弼結交姚興左右以求入朝。姚興征姚弼為尚書令、侍中、大將軍。姚弼于是傾身結納朝士，收采名勢，以傾東宮；國人厭惡他。正好姚興以西北多叛亂，打算命重將鎮撫；隴東太守郭播請使姚弼出鎮，姚興不同意，任命太常索棱為太尉、領隴西內史，使招撫西秦。
西秦王乞伏乾歸遣使送所掠守宰，謝罪請降。姚興遣鴻臚拜乞伏乾歸都督隴西、嶺北、匈奴、雜胡諸軍事、征西大將軍、河州牧、單于、河南王，太子乞伏熾磐為鎮西將軍、左賢王、平昌公。
姚興命群臣搜舉賢才。右仆射梁喜說："臣累受詔而未得其人，可謂世之乏才。"
姚興說："自古帝王之興，未曾取相于過去的人。等待能人于將來，隨時任才，皆能致治。卿不過是識拔不明，豈得遠誣四海！"群臣全都喜悅。
秦姚詳屯杏城，為夏王劉勃勃所逼，南奔大蘇；劉勃勃遣平東將軍鹿弈干追斬他，盡俘其眾。劉勃勃南攻安定，破尚書楊佛嵩于青石北原，降其眾四萬五千；進攻東鄉，攻下了，遷徙三千余戶于貳城。
秦鎮北參軍王買德奔夏，夏王劉勃勃問他滅秦之策，王買德說："秦德雖衰，藩鎮猶固，愿且蓄力以待機會。"劉勃勃任命王買德為軍師中郎將。
秦王姚興遣衛大將軍常山公姚顯迎姚詳，沒有來得及，遂屯杏城。
2、禿發傉檀好戰危國
劉藩率孟懷玉等諸將追盧循至嶺南，二月，壬午，孟懷玉克始興，斬徐道覆。
河南王乞伏乾歸徙遷鮮卑仆渾部三千余戶于度堅城，任命兒子乞伏敕勃為秦興太守以鎮之。
焦朗猶據姑臧，沮渠蒙遜攻拔其城，執焦朗而寬宥他；任命其弟沮渠挐為秦州刺史，鎮姑臧。遂伐南涼，圍樂都。三旬不克；南涼王禿發傉檀任命兒子禿發安周為人質，于是還軍。
吐谷渾樹洛干討伐南涼，擊敗南涼太子禿發虎臺。
南涼王禿發傉檀欲復伐沮渠蒙遜，邯川護軍孟愷勸諫說："沮渠蒙遜新并姑臧，兇勢方盛，不可進攻。"禿發傉檀不理睬，五道俱進，至番禾、苕藋，掠五千余戶而還。
將軍屈右說："如今既獲利，宜倍道旋師，早度險伌。沮渠蒙遜善于用兵，若輕軍猝至，大敵外逼，徙戶內叛，此危道啊。"
衛尉伊力延說："彼步兵我騎兵，勢不相及。如今倍道而歸則示弱，且捐棄資財，非上計。"俄而昏霧風雨，沮渠蒙遜兵大至，禿發傉檀敗走。沮渠蒙遜進圍樂都，禿發傉檀嬰城固守，以兒子禿發染干為人質以請和，沮渠蒙遜才還。
3、盧循敗亡
三月，劉裕才開始受太尉、中書監，任命劉穆之為太尉司馬，陳郡殷景仁為行參軍。
劉裕問劉穆之說："孟昶參佐誰堪入我府里？"劉穆之推舉前建威中兵參軍謝晦。謝晦是謝安兄長謝據的曾孫，劉裕即任命為參軍。
劉裕曾訊囚，其旦，刑獄參軍有疾病，讓謝晦頂替；于車中一覽訊牒，催促便下。相府多事，獄系殷積，謝晦隨問酬辨，曾無違謬；劉裕于是奇怪這件事，即日署刑獄賊曹。謝晦美風姿，善言笑，博贍多通，劉裕深加賞愛。
盧循行收殘兵至番禺，只好圍城。孫處據守二十余日。沈田子進言于劉藩說："番禺城雖險固。本是賊軍巢穴；如今盧循圍困，或有內變。而且孫季高眾力寡弱，不能持久，若使賊還據廣州，兇勢復振。"夏，四月，沈田子引兵救番禺，攻擊盧循，擊破他，所殺萬余人。盧循逃走，沈田子與孫處共同追擊，又擊破盧循于危梧、郁林、寧浦。正好孫處生病，不能前進，盧循奔逃交州。
最初，九真太守李遜作亂，交州刺史交趾人杜瑗討斬他。杜瑗卒，朝廷任命其兒子杜慧度為交州刺史。詔書未至，盧循襲破合浦，徑向交州；杜慧度帥州府文武拒盧循于石碕，擊破盧循，盧循余眾猶三千人，李遜余黨李脫等人結集俚獠五千余人以響應盧循。庚子，盧循晨至龍編南津；杜慧度全部散發自己家財以賞軍士，與盧循合戰，擲雉尾炬焚其艦，以步兵夾岸射擊他，盧循從艦俱燃，兵眾大潰。
盧循知不能免，先鴆殺妻子，召妓妾問說："誰能從我一起死的？"
女人們都說；"雀鼠貪生，就死實難。"
有人說："官尚當死，我豈愿生！"于是全都殺所有辭死，盧循自投于水。杜慧度取其尸斬之，并其父子及李脫等人，函七首送建康。
4、劉毅記仇
初，劉毅在京口，貧困，與知識射于東堂。庾悅為司徒右長史，后至，奪其射堂；眾人皆回避他，劉毅獨不離去。庾悅廚饌甚盛，不給劉毅吃；劉毅向庾悅求小鵝炙烤，庾悅怒而不與，劉毅于是記恨在心。
至是，劉毅求兼督江州，下詔同意，借機上奏稱："江州內陸，以治民為職。不當置軍府凋耗民力，宜罷軍府移鎮豫章；而尋陽接蠻，可即州府千兵以助郡戍。"于是解庾悅都督、將軍官，任命刺史鎮豫章。
劉毅任命親將趙恢領千兵守尋陽；庾悅府文武三千全都入劉毅府，符攝嚴峻。庾悅忿懼，至豫章，疽發背卒。
5、涼州胡人首領都是好戰者
河南王乞伏乾歸徙遷羌句豈等部眾五千余戶于疊蘭城，任命兄長兒子阿柴為興國太守以鎮之。五月，重新任命兒子木欒干為武威太守，鎮嵻〈山良〉城。
丁卯，魏主拓跋嗣謁金陵，山陽候奚斤居守。昌黎王慕容伯兒謀反；己已，奚斤并其黨收捕斬殺。
秋，七月，燕王馮跋任命太子馮永領大單于，置四輔。柔然可汗斛律遣使獻馬三千匹于馮跋，求娶馮跋女兒樂浪公主。馮跋命群臣商議這件事。遼西公馮素弗說："前世皆以宗女妻六夷，宜許以妃嬪之女，樂浪公主不宜下降非類。"
馮跋說："朕方崇信殊俗，奈何欺他！"于是以樂浪公主下嫁柔然可汗。
馮跋勤于政事，勸課農桑，省徭役，薄賦斂；每遣守宰，必親引見，問為政之要，以觀其能。燕人悅之。
河南王乞伏乾歸派遣平昌公乞伏熾磐及中軍將軍乞伏審虔伐南涼。乞伏審虔是乞伏乾歸的兒子。八月，乞伏熾磐的大軍渡河，南涼王禿發傉檀遣太子禿發虎臺逆戰于嶺南。南涼兵敗，乞伏熾磐虜牛馬十余萬而還。
沮渠蒙遜率輕騎襲西涼，西涼公李暠說："兵有不戰而敗敵的，挫其銳。蒙遜新與吾盟，而遽來襲擊我，我閉門不與戰，待其銳氣竭而攻擊他，蔑不克矣。"不久，沮渠蒙遜糧盡而歸，李暠遣世子李歆率騎兵邀擊他，沮渠蒙遜大敗，獲其將沮渠百年。
河南王乾歸攻秦略陽太守姚在于柏陽堡，攻克。冬，十一月，進攻南平太守王憬于水洛城，又攻克，徙民三千余戶于譚郊。遣乞伏審虔率眾二萬城譚郊。
十二月，西羌彭利發襲據枹罕，自稱大將軍、河州牧，乞伏乾歸討伐，不克。
這一年，并州刺史劉道憐為北徐刺史，移鎮彭城。
義熙八年壬子，公元412年
春，正月，河南王乾歸復討彭利發，至奴葵谷，彭利發棄眾南走，乞伏乾歸派遣振威將軍乞伏公府追至清水，斬了彭利發，收服羌戶一萬三千，任命乞伏審虔為河州刺史鎮枹罕而還。
6、劉毅自視頗高不服劉裕
二月，丙子，任命吳興太守孔靖為尚書右仆射。河南王乾歸徙都譚郊，命平昌公乞伏熾磐鎮苑川。乞伏乾歸攻擊吐谷渾阿若干于赤水，逼降他。
夏，四月，劉道規因為生病求歸，同意。劉道規在荊州累年，秋毫無犯。等歸京都，府庫帷幕，儼然若舊。隨身甲士二人遷席于舟中，劉道規刑之于市。
任命后將軍豫州刺史劉毅為衛將軍、都督荊、寧、秦、雍四州諸軍事、荊州刺史。劉毅對左衛將軍劉敬宣說："我將要西去上任，想要屈卿為長史南蠻，豈有見輔之意么？"劉敬宣懼，把這件事告訴太尉劉裕。
劉裕笑著說："但令老兄平安，必無過慮。"
劉毅性剛愎，自認為建義之功與劉裕相埒，深自矜伐，雖權事推劉裕而心不服。等居方岳，常怏怏不得志。劉裕每次柔而順之，劉毅驕縱越加嚴重，曾說："恨不遇劉、項，與之爭中原！"等敗于桑落，知物情已去，彌復憤激。
劉裕一向不學，而劉毅頗涉文雅，故朝土有清望的人多歸心于他，與尚書仆射謝混、丹陽尹郗僧施，深相憑結。郗僧施，郗超的侄子。劉毅既據上流，暗中有圖劉裕的心志，求兼督交、廣二州，劉裕同意。劉毅又上奏任命郗僧施為南蠻校尉后軍司馬，毛修之為南郡太守，劉裕也同意，任命劉穆之代郗僧施為丹陽尹。
劉毅上表求至京口辭墓，劉裕前往會之于倪塘。
寧遠將軍胡藩進言于劉裕說："公謂劉衛軍終能為公之下？"劉裕默然，久之，說："卿謂何如？"
胡藩說："連百萬之眾，攻必取，戰必克，劉毅固以此服公。至于涉獵傳記，一談一詠，自許以為雄豪；以是搢紳白面之士輻湊歸附他。恐終不為公下，不如借會取他。"（此人奸險）
劉裕說："我與劉毅俱有克復之功，其過未彰，不可自相圖也。"
7、乞伏熾磐稱王
乞伏熾磐攻南涼三河太守吳陰于白土，攻克，以乞伏出累代之。
六月，乞伏公府弒河南王乞伏乾歸，并殺其諸子十余人，走保大夏。平冒公乞伏熾磐派遣其弟廣武將軍乞伏智達、揚武將軍沒弈干率騎兵三千討伐他；任命其弟乞伏曇達為鎮京將軍，鎮譚郊，驍騎將軍婁機鎮苑川。乞伏熾磐帥文武及民二萬余戶遷于枹罕。
秦人多勸秦王姚興乘亂取乞伏熾磐，姚興說："伐人喪，非禮也。"夏王劉勃勃打算進攻乞伏熾磐，軍師中郎將王買德勸諫說："乞伏熾磐，我之與國，今遭喪亂，我不能恤，又恃眾力而伐他，匹夫且猶恥為，況萬乘之主！"劉勃勃于是停止。
閏月，庚子，南郡烈武公劉道規卒。
秋，七月，己巳朔，魏主拓跋嗣東巡，置四廂大將、十二小將；任命山陽侯斤、元城侯屈行左、右丞相。庚寅，拓跋嗣至濡源，巡西北諸部落。
乞伏智達等人擊破乞伏公府于大夏，公府奔疊蘭城，就其弟乞伏阿柴。乞伏智達等人攻拔疊蘭城，斬阿柴父子五人。乞伏公府奔嵻南山，追而抓獲，并其四子，轘之于譚郊。
八月，乞伏熾磐自稱大將軍、河南王，大赦，改元永康；葬乾歸于枹罕，謚稱武元王，廟號高祖。
皇后王氏崩。
庚戌，魏主拓跋嗣還平城。
九月，河南王乞伏熾磐任命尚書令武始翟勍為相國，侍中、太子詹事趙景為御史大夫；罷尚書令、仆、尚書六卿、侍中等官。
癸酉，葬僖皇后于休平陵。
劉毅至江陵，多變易守宰，輒割豫州文武、江州兵力萬余人以自隨。這時劉毅疾篤，郗僧施等恐劉毅死，其黨危，于是勸劉毅請從弟兗州刺史劉藩以自副，太尉劉裕假裝同意。
劉藩自廣陵入朝，己卯，劉裕以詔書罪狀劉毅，說他與劉藩及謝混共謀不軌，收劉藩及謝混賜死。
當初，謝混與劉毅私下親昵，謝混堂兄謝澹常以為憂，漸與之疏，對弟弟謝璞及侄子謝瞻說："益壽此性，終當破家。"謝澹是謝安的孫子。
庚辰，下詔大赦，任命前會稽內史司馬休之為都督荊、雍、梁、秦、寧、益六州諸軍事、荊州刺史；北徐州刺史劉道憐為兗、青二州刺史，鎮京口。使豫州刺史諸葛長民監太尉留府事。劉裕擔心諸葛長民難獨任，于是加劉穆之建武將軍，置佐吏，配給資力以防備。
壬午，劉裕帥諸軍發建康，參軍王鎮惡請給百舸為前驅。丙申，至姑孰，任命鎮惡為振武將軍，與龍驤將軍蒯恩領百舸前發。劉裕戒他們說："若賊可擊，攻擊；不可擊，燒其船艦，留屯水際以待我。"于是王鎮惡晝夜兼行，揚聲言劉兗州（藩）西上。
冬，十月，己未，王鎮惡至豫章口，距離江陵城二十里，舍船步上。蒯恩軍居前，王鎮惡緊隨其后。舸留一二人，對舸岸上立六七旗，旗下置鼓，語所留人："計我將至城，便鼓嚴，讓敵人看上去后有大軍狀。"又分遣人燒江津船艦。王鎮惡徑前襲擊城，語前軍士："有問的，但說劉兗州至。"津戍及民間皆晏然不疑。未至城五、六里，逢劉毅要將朱顯之想要出江津，問："劉兗州何在？"
軍士說："在后。"朱顯之至軍后，不見劉藩，而見軍人擔彭排戰具，望江津船艦已被燒，鼓嚴之聲甚盛，知非劉藩西上，便躍馬馳去告劉毅，行令閉諸城門。王鎮惡亦馳進，門未及下關，軍人借機得入城。衛軍長史謝純入參承劉毅，出門聽聞大兵至，左右想要引車歸。
謝純叱之說："我，人吏也，光將安之！"馳還入府。謝純是謝安兄長謝據的孫子。王鎮惡與城內兵斗，且攻其金城。自食時至中晡，城內人敗散。王鎮惡挖地道進入其金城，遣人以詔書及赦文并劉裕手書示劉毅，劉毅皆燒不視，與司馬毛修之等人督士卒力戰。城內人猶未信劉裕親自來，軍士跟從劉毅自東來的，與臺軍多中表親戚，且斗且語，知劉裕親自來，人情離駭。逮夜，聽事前兵皆散，斬劉毅勇將趙蔡，劉毅左右兵猶閉東西閤拒戰。
王鎮惡慮暗中自相傷犯，乃引軍出圍金城，開其南面。劉毅擔心南有伏兵，夜半，率左右三百許人開北門突出。毛修之對謝純說："君但隨仆去。"謝純不從，為人所殺。劉毅夜投牛牧佛寺。
當初，桓蔚的敗亡，走投牛牧寺僧昌，僧昌保而藏他，劉毅殺僧昌。至是，寺僧拒絕他說："當年亡師容桓蔚，為劉衛軍所殺，如今實不敢容留異人。"
劉毅嘆息說："為法自弊，一至于此！"于是自縊而死。明日，居人以告，乃斬首于市，并子侄皆伏誅。劉毅兄長劉模逃奔襄陽，魯宗之斬而送來。
當初，劉毅季父劉鎮之閑居京口，不應辟召，常對劉毅及劉藩說："你們這輩才器，足以得志，但恐不久。我不就你們求財位，亦不同你們受罪累。"每見劉毅、劉藩導隨從到門前。則詬之，劉毅甚敬畏，未至宅數百步，全都屏儀衛，與白衣數人一起進。等劉毅死，太尉劉裕奏征劉鎮之為散騎常侍、光祿大夫，固辭不至。
9、秦國繼續衰敗
仇池公楊盛叛秦，侵擾祁山。秦王姚興遣建威將軍趙琨為前鋒，立節將軍姚伯壽繼后，前將軍姚恢出鷲峽，秦州刺史姚暠出羊頭峽，右衛將軍胡翼度出汧城，以討楊盛。姚興自雍赴戰，與諸將會于隴口。
天水太守王松匆進言于姚暠說："先帝神略無方，徐洛生以英武佐命，再入仇池，無功而還；非楊氏智勇難全，全是地勢險固。如今以趙琨之眾，使君之威，準之先朝，實未見成功。使君具悉形便，何不上表聞！"姚嵩不從。楊盛帥眾與趙琨相持，姚伯壽畏懦不進，趙琨眾寡不敵，為楊盛所敗。姚興斬姚伯壽而還。
姚興任命楊佛嵩為雍州刺史，率嶺北見兵以擊夏。行數日，姚興對群臣說："楊佛嵩每見敵，勇不自制，我常節其兵不過五千人。如今所將既多，遇敵必敗，行已遠，追之無及，將若之何？"楊佛嵩與夏王劉勃勃戰，果敗，為劉勃勃所執，絕亢而死。
秦立昭儀齊氏為后。
沮渠蒙遜遷于姑臧。
十一月，己卯，太尉裕至江陵，殺郗僧施。當初，毛修之雖為劉毅僚佐。一向自結于劉裕，故劉裕特寬宥他。賜王鎮惡爵漢壽子。
劉裕問劉毅府咨議參軍申永說："今日何施而可？"
申永說："除其宿畔，倍其惠澤，貫敘門次，顯擢才能，如此而已。"劉裕采納，下書寬租省調，節役原刑，禮辟名士，荊人喜悅。 諸葛長民驕縱貪侈，所為多不法，為百姓大患，常懼太尉劉裕查按他。等劉毅被誅，諸葛長民對所親說："過去一年醢彭越，今年殺韓信。'禍要來了！"
乃屏人問劉穆之說："悠悠之言，皆說太尉與我不平，何以至此？"
劉穆之說："公溯流遠征，以老母稚子委節下。若一豪不盡，豈容如此邪！"諸葛長民心意才小安。
諸葛長民弟弟輔國大將軍諸葛黎民勸長民說："劉氏之亡，亦諸葛氏之懼，宜借劉裕未還而圖他。"諸葛長民猶豫未發，既而嘆息說："貧賤常思富貴，富貴必履危機。今日欲為丹徒布衣。豈可得邪！"
借機遺冀州刺史劉敬宣書信說："盤龍狠戾專恣，自取夷滅。異端將盡，世路方夷，富貴之事，相與共之。"
劉敬宣回報他說："下官自義熙以來，忝三州、七郡，常懼福過災生，思避盈居損。富貴之旨，非所敢當。"
且使以書呈劉裕，劉裕說："阿壽故為不負我。"
劉穆之憂諸葛長民搞變亂，屏人問太尉行參軍東海何承天說："公今行濟否？"
何承天說："荊州不憂不時判，別有一慮。公昔年自左里還入石頭，甚脫爾；如今還，宜加重慎。"
劉穆之說："非君，不聞此言。"
劉裕在江陵，輔國將軍王誕報告劉裕求先下，劉裕說："諸葛長民似有自疑心，卿詎宜便去！"
王誕說："諸葛長民知我蒙公垂眄，今輕身單下，必當以為無虞，才可以少安其意。"
劉裕笑著說："卿勇過賁、育矣。"于是聽任其先還。
沮渠蒙遜即河西王位，大赦，改元玄始，置官僚如涼王呂光當年置三河王老規矩。
解讀：王夫之說：君子之所貴于智者，自知也、知人也、知天也，至于知天而難矣。然而非知天則不足以知人，非知人則不足以自知。“天聰明，自我民聰明；天明威，自我民明威”；即民之聰明明威而見天之違順，則秉天以治人，人之可從可違者審矣。故曰非知天則不足以知人。所事者君也，吾義之所不得不事也；所交者友也，吾道之不得不交也。不得不事、不得不交者，性也；事君交友，所以審用吾情以順吾性，而身之得失系焉。故曰非知人不足以自知。
劉毅和諸葛長民都是死于不智。
