導(dǎo)語(yǔ)：如果說移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，為阿里云帶來了第一次騰飛機(jī)遇，那么人工智能普及帶來的龐大算力需求，將有望為阿里云帶來媲美移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的新的躍遷機(jī)遇。
路言 | 作者 礪石商業(yè)評(píng)論 | 出品
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8月10日晚間，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布了2024財(cái)年第一財(cái)季的財(cái)務(wù)報(bào)告。其中，阿里云部分頗受關(guān)注。
一方面源于這是張勇宣布將專職阿里云董事長(zhǎng)之后的首個(gè)財(cái)務(wù)季度的財(cái)務(wù)報(bào)告，外界期待張勇將給阿里云帶來什么樣的變化；另一方面，阿里云作為中國(guó)大模型領(lǐng)域最具綜合實(shí)力的科技巨頭，公眾也希望借其一探大模型真正的商業(yè)價(jià)值。
財(cái)報(bào)顯示，阿里云在當(dāng)季有3個(gè)數(shù)據(jù)較為引人矚目。
第一個(gè)數(shù)據(jù)是，阿里云在該財(cái)季的營(yíng)業(yè)收入高達(dá)251億人民幣。以此作為季度平均值計(jì)算，這意味著阿里云的年收入將超過1000億人民幣，這在全行業(yè)遙遙領(lǐng)先，無疑將為阿里云之后的獨(dú)立上市增加了重要砝碼。
第二個(gè)數(shù)據(jù)是，阿里云在該季度的營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)4%。如果剔除CDN與項(xiàng)目式收入等阿里云主動(dòng)收縮的低質(zhì)量業(yè)務(wù)影響，阿里云優(yōu)質(zhì)收入部分的同步增幅會(huì)更高。這意味著阿里云在短暫出現(xiàn)業(yè)務(wù)滯漲后，又重回增長(zhǎng)。
第三個(gè)數(shù)據(jù)是，阿里云在該季度經(jīng)調(diào)整的EBITA（息稅折舊攤銷前利潤(rùn)）增長(zhǎng)106%至3.87億元，這意味著阿里云基本實(shí)現(xiàn)了盈虧平衡，距離規(guī)模化盈利近在咫尺。
企業(yè)不會(huì)無緣無故的增長(zhǎng)，其一定源于某方面的關(guān)鍵動(dòng)因。那么阿里云重回增長(zhǎng)，靠的是什么？
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在對(duì)阿里巴巴財(cái)報(bào)進(jìn)行詳細(xì)研究后，筆者認(rèn)為阿里云頗為積極的數(shù)據(jù)表現(xiàn)背后，有兩個(gè)核心動(dòng)能。
首先，是阿里云在網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)等傳統(tǒng)云計(jì)算產(chǎn)品領(lǐng)域的增長(zhǎng)。作為全球領(lǐng)先的云計(jì)算廠商之一，阿里云在IaaS、PaaS和MaaS三個(gè)層面堅(jiān)持長(zhǎng)期投入，形成了領(lǐng)先市場(chǎng)的核心技術(shù)和產(chǎn)品，這些極具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品服務(wù)，保障了阿里云在傳統(tǒng)基本盤業(yè)務(wù)上“強(qiáng)者愈強(qiáng)”的馬太效應(yīng)。
其次，便是各類大模型創(chuàng)業(yè)公司、互聯(lián)網(wǎng)公司以及各行各業(yè)專屬大模型和垂直行業(yè)模型的訓(xùn)練和推理需求，帶來的AI計(jì)算相關(guān)產(chǎn)品的收入增長(zhǎng)。
在最新財(cái)季，由于全球供應(yīng)鏈緊張，使得AI極端領(lǐng)域的需求只是得到了部分滿足，AI相關(guān)服務(wù)所帶來的增量機(jī)會(huì)剛剛開始得到釋放。對(duì)于未來，張勇頗為樂觀，他表示，“模型訓(xùn)練和推理服務(wù)所需要的高性能、低成本算力，為云計(jì)算服務(wù)的發(fā)展打開了全新的空間，隨著新一代人工智能技術(shù)和各行各業(yè)的結(jié)合，阿里云將長(zhǎng)期從中受益。”
尤其值得我們關(guān)注的是，“推理”這一關(guān)鍵詞越來越凸顯。這是源于Llama2等開源大模型的流行，帶來大模型應(yīng)用推理端的算力需求正在快速增長(zhǎng)。據(jù)專家預(yù)測(cè)，隨著AIGC越來越得到普及，推理算力需求甚至遠(yuǎn)高于訓(xùn)練算力的需求。
例如，中國(guó)AIGC領(lǐng)域第一個(gè)爆火的C端產(chǎn)品“妙鴨相機(jī)”便是典型案例。妙鴨相機(jī)自今年7月17日正式上線以來，就以9塊9的價(jià)格和高質(zhì)量“寫真”照獲得了大量關(guān)注，成千上萬的用戶涌進(jìn)應(yīng)用，高峰期一度有4000-5000人排隊(duì)，導(dǎo)致用戶需要等待10多個(gè)小時(shí)才能出片。
面對(duì)這種情況，妙鴨相機(jī)選擇在阿里云上進(jìn)行緊急擴(kuò)容，應(yīng)對(duì)暴漲數(shù)百倍的推理算力需求。目前，在得到阿里云的支持后，妙鴨相機(jī)因用戶暴增導(dǎo)致的排隊(duì)情況大大緩解，排隊(duì)時(shí)長(zhǎng)已大幅減少，用戶體驗(yàn)得到改善。目前妙鴨相機(jī)也已經(jīng)在蘋果應(yīng)用商店上線了App版本，功能更加強(qiáng)大。
妙鴨相機(jī)還只是一個(gè)開端，未來所有行業(yè)、所有應(yīng)用、所有軟件、所有服務(wù)，都值得基于大模型的能力重做一遍，類似妙鴨相機(jī)這樣的AI時(shí)代的原生應(yīng)用將不斷出現(xiàn)，并產(chǎn)生巨大的推理算力需求。而全行業(yè)算力規(guī)模最大的阿里云，無疑便是滿足這些算力需求的最優(yōu)供應(yīng)商了。
一方面，阿里云能夠提供最大十萬卡GPU規(guī)模集群的擴(kuò)展性，同時(shí)可承載多個(gè)萬億參數(shù)大模型同時(shí)在線訓(xùn)練和推理；另外一方面，阿里云還提供了AI加速套件AIACC，大幅提升計(jì)算效率，大模型Finetune的訓(xùn)練效率可提升60%，推理效率可提升100%以上。這都將讓阿里云成為算力紅利下的最大受益者。
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隨著關(guān)于大模型的商業(yè)化路徑思考越來越清晰，阿里云在大模型領(lǐng)域的動(dòng)作也越來越精準(zhǔn)。
首先，阿里云基于用戶最迫切的內(nèi)容生成需求，對(duì)自有生成式AI模型的功能進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化與豐富。
例如，4月初，阿里云宣布開放自研大模型“通義千問”，這個(gè)超大規(guī)模語(yǔ)言模型，包括多輪對(duì)話、文案創(chuàng)作、邏輯推理、多模態(tài)理解、多語(yǔ)言支持等能力，旨在幫助每家企業(yè)打造自身專屬大模型。推出半月時(shí)間，已有超過20萬企業(yè)申請(qǐng)測(cè)試，申請(qǐng)企業(yè)涵蓋通訊、電子產(chǎn)品、企業(yè)服務(wù)、金融信息、工業(yè)制造、交通、電力、油氣、服飾、乳制品等行業(yè)。
6月，阿里云通義大模型迎來新進(jìn)展，聚焦音視頻內(nèi)容的AI新品——“通義聽悟”上線，成為國(guó)內(nèi)首個(gè)開放公測(cè)的大模型應(yīng)用產(chǎn)品。通義聽悟接入了通義千問大模型的理解與摘要能力，可成為用戶工作學(xué)習(xí)中的得力AI助手，幫助用戶隨時(shí)隨地高效完成對(duì)音視頻內(nèi)容的轉(zhuǎn)寫、檢索、摘要和整理。發(fā)布當(dāng)月，通義聽悟用戶數(shù)已達(dá)36萬，處理音頻時(shí)長(zhǎng)5萬小時(shí)，處理文字超8億。
7月，繼通義千問、通義聽悟后，阿里云通義大模型家族再次迎來新成員——AI繪畫創(chuàng)作大模型“通義萬相”，該模型可輔助人類進(jìn)行圖片創(chuàng)作，未來可應(yīng)用于藝術(shù)設(shè)計(jì)、電商、游戲和文創(chuàng)等應(yīng)用場(chǎng)景。
至此，阿里云自研通義系列大模型已發(fā)展成涵蓋多個(gè)模型和產(chǎn)品的模型家族，為C端用戶與B端客戶提供了頗為成熟的產(chǎn)品化應(yīng)用。
其次，將自研的模型不斷開源，以促進(jìn)大模型的生態(tài)繁榮作為首要目標(biāo)，積極發(fā)展大模型的開源社區(qū)。
其中，阿里云于去年11月推出了開源AI社區(qū)魔搭（ModelScope），以降低AI開發(fā)的門檻，幫助開發(fā)者可以在魔搭上下載各類開源AI模型，并直接調(diào)用阿里云的算力和一站式的AI大模型訓(xùn)練及推理平臺(tái)。
截至7月底，阿里云旗下的魔搭社區(qū)集聚了200多萬AI開發(fā)者、1000多個(gè)優(yōu)質(zhì)AI模型，模型累計(jì)下載總量超過4500萬。模型貢獻(xiàn)者覆蓋國(guó)內(nèi)大模型賽道核心機(jī)構(gòu)，包括百川智能、嗶哩嗶哩、IDEA研究院、蘭丁股份、瀾舟科技、openBMB社區(qū)、啟智社區(qū)、清華TSAIL、RWKV、深勢(shì)科技、WeNet社區(qū)、元語(yǔ)智能、浙江大學(xué)、智譜AI等。
前不久，Meta開源的Llama2模型和阿里云最新開源的通義千問7B參數(shù)的語(yǔ)言模型，都在社區(qū)上受到了開發(fā)者的廣泛歡迎。大模型開源生態(tài)的活躍，將有利于吸引各類開發(fā)者基于阿里云進(jìn)行垂直模型與專有模型的優(yōu)化，進(jìn)而帶來巨大的AI算力需求，為阿里云創(chuàng)造新的業(yè)務(wù)增量。
張勇在財(cái)報(bào)會(huì)上表示，阿里云將不斷推進(jìn)自研大模型進(jìn)展，然后把大模型開源出來，讓更多人可以在阿里云上使用這個(gè)基礎(chǔ)模型。
“基礎(chǔ)模型既然是'基礎(chǔ)’，那就應(yīng)該是'普惠’的，所以它要讓更多開發(fā)者來使用”，張勇表示，“我們相信模型生態(tài)的聚集和活躍，對(duì)于開發(fā)者在阿里云上做模型優(yōu)化和提供服務(wù)有巨大的促進(jìn)作用”。
當(dāng)前，除了在中國(guó)，人工智能普及帶來的云計(jì)算機(jī)遇也正為海外同行創(chuàng)造新的利好。例如，前不久亞馬遜公布的2023財(cái)年第二財(cái)季財(cái)報(bào)顯示，其旗下云計(jì)算部門AWS表現(xiàn)亮眼，凈銷售額達(dá)到221億美元，同比增長(zhǎng)12%，比華爾街預(yù)期高出兩個(gè)百分點(diǎn)。云計(jì)算業(yè)務(wù)的亮眼表現(xiàn)，也帶動(dòng)亞馬遜公司股價(jià)在盤后交易中大漲約10%。
亞馬遜AWS與阿里云的底層增長(zhǎng)邏輯一致，都是生成式人工智能領(lǐng)域的火熱，讓它們這些在AI淘金時(shí)代“賣鏟子”的云計(jì)算供應(yīng)商成為最重要的受益群體。
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大模型的出現(xiàn)，被譽(yù)為人工智能領(lǐng)域的“iPhone時(shí)刻”。熟悉全球科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程的讀者都會(huì)了解，iPhone的出現(xiàn)到底意味著什么。其不僅帶來全球數(shù)十億移動(dòng)終端的誕生，帶來移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的大量涌現(xiàn)，也帶來了全球云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。
之所以帶來如此大的變化，最根本的是iPhone觸控屏帶來的全新交互方式的變化。復(fù)盤過往，真正帶來產(chǎn)業(yè)革命性變化的其實(shí)都是新交互方式的出現(xiàn)，例如，PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來，便是鼠標(biāo)、鍵盤與計(jì)算機(jī)操作界面帶來的用戶交互方式的變化。
而大模型為代表的生成式人工智能技術(shù)，除了具備驚人的智慧涌現(xiàn)的能力之外，較被人們忽視的一點(diǎn)是，其本質(zhì)上也是交互方式的變化。這種交互方式的變化，將會(huì)帶來從硬件到軟件，到內(nèi)容等各個(gè)領(lǐng)域的產(chǎn)品重塑與人工智能普惠，進(jìn)而帶來相較移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代更大規(guī)模算力的需求。而這種算力需求將進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為阿里云的商業(yè)機(jī)會(huì)。
所以，如果說移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，為阿里云帶來了第一次騰飛機(jī)遇，那么人工智能普及帶來的龐大算力需求，將有望為阿里云帶來媲美移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代一樣的加速推背感。
而在這樣十年難遇的戰(zhàn)略窗口期，阿里云能夠獲得獨(dú)立上市的機(jī)制自由，能夠擁有張勇這樣一位兼具戰(zhàn)略格局與運(yùn)營(yíng)才能的杰出領(lǐng)導(dǎo)者絕對(duì)是一件幸事。戰(zhàn)略，機(jī)制與領(lǐng)導(dǎo)層的三重利好，讓我們期待阿里云能夠把握住這次機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)成為一家世界級(jí)科技公司的新躍遷。
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