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【券商看市】業績披露期來襲！為啥機構強調要關注這些方向？
7月12日至16日，A股三大指數震蕩上行，滬深兩市連續12個交易日突破萬億元。

但是，本周北向資金表現反復，合計凈買入16.69億元，其中，14日凈賣出逾108億元，15日凈買入124億元，有分析推測資金正在調倉換股。

指數震蕩上行 

機構：市場處于過渡階段



對于當前市場情況，多數機構認為A股快漲的概率較小，大概率進入震蕩向上的“過渡期”。

中信證券表示，7月份A股處于從平靜期向共振上行期過渡的階段。近期基本面的預期向上修正，市場對政策的預期分歧加大，市場的分化情況將階段性縮小，價值板塊將階段性修復，高景氣成長板塊則從抱團階段進入輪動階段。

財信證券也認為，A股市場短期快速上行時期已經過去，后面A股市場大概率為震蕩上行的結構型行情，總體呈現慢牛格局。

國泰君安證券則對市場較為樂觀，他們認為，7月的全面降準釋放了流動性，在通脹預期回落與穩增長壓力下，未來流動性“易松難緊”。在政策相對寬松與無風險利率下行環境下，中盤藍籌將持續受益。伴隨中報業績預告窗口期的打開，博弈盈利將為市場注入新的活力。

中銀證券通過宏觀數據與市場變化舉例指出，當前基本面數據和流動性環境均顯示國內處于擴張后期階段。本周，以7月15日公布的經濟數據與央行公開市場操作節點為界，市場風格出現了較大轉換：前半周，市場在降準落地帶來的流動性寬松和經濟衰退預期下，延續此前的成長占優局面；后半周，二季度經濟數據披露和央行公開市場操作扭轉了市場的悲觀預期，以鋼鐵、有色、采掘為代表的傳統周期和大金融板塊上漲，低估值順周期板塊成為市場新的優勢方向。

對于科創板本周3.69%的跌幅，國盛證券認為，近期市場尤其是科創板出現波動，但整體風格不會變化太大，其原因有三：

一是降準并不意味著系統性的放松，也不會帶來市場風格的整體變化；

二是海外通脹繼續走高，市場震蕩加劇，帶來外資進出大幅波動；

三是本輪成長股行情至今，積累了豐厚的收益，短期有調整壓力。

業績密集披露期 

機構建議關注這些方向



隨著時間進入7月下旬，上市公司半年報披露情況逐漸增多，資金調倉換股情況也越發明顯。

從北向資金調倉換股情況來看，本周北向資金增持行業以軟件服務居首，凈買入金額達22.13億元，其次是通訊行業，凈買入20.32億元；北向資金減持中，汽車行業最多，凈賣出金額達34.65億元，其次是包裝材料行業，凈賣出16.21億元。

對于目前投資哪些行業勝率更高，中信證券建議，重點關注軍工、醫療服務、云計算、物聯網、化妝品和醫美的輪動機會；另外，對于三季度的主線新能源和半導體，建議把握后續波動帶來的入場時機。

財信證券指出，2021年第三季度，股票市場將從流動性驅動邏輯逐漸轉向業績增長和成長驅動邏輯，建議配置以下方向：


一是業績景氣板塊。下半年國內經濟復蘇速度邊際放緩，宜自下而上選擇高業績景氣度的板塊，比如地產后產業鏈、“Z時代”的特色消費板塊；

二是科技成長板塊。目前科技板塊整體回調較多，在經濟復蘇放緩、流動性不緊張時期，科技板塊有望重新迎來資金青睞，建議關注TMT、軍工、醫藥板塊；

三是疫情受損板塊。2021年第三季度，疫情接種率持續增加，前期的疫情受損板塊將迎來估值修復，可關注航空、機場、酒店、餐飲、旅游、影院等方向；

四是低估值板塊。在三季度末或者第四季度，美債收益率可能上行，市場將更側重估值與業績的匹配性，高估值的機構抱團板塊可能迎來調整，低估值板塊可作為底倉防御，可關注房地產、公用事業、傳媒板塊。


粵開證券指出，7月市場進入業績披露的密集期，根據中期業績預告，建議關注以下幾個方向：一是煤炭、化工等景氣度向上、資源供需改善的資源行業；二是對于成長板塊，短期部分成長板塊有交易過熱跡象，市場波動或將有所加大。

粵開證券強調，中長期來看，決定成長板塊股價趨勢和方向的，本質上是產業周期和景氣度，長期擁有優質商業模式、業績可持續的科技企業擁有較好的股價表現。建議核心配置新能源、半導體、軍工電子和材料等“硬科技”板塊。

（提示：上述信息僅供參考，不作為具體操作建議。市場有風險，投資需謹慎。）


作者：賽文
新媒體編輯：木有枝
監制：雨天

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