流河驛下未逢秋，那堪墜葉似行舟。
宵窗乍見明波影，蘋末風來客倍愁。
燕南氣殊物候改，嘆我驅馳獨未休。
他鄉歲月忽易度，故山芳杜空悠悠。
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最近市場縮量，北上一改5月下旬的強勢，持續流出；我們說5月的時候他們看中的是5月上海疫情控制后的社融放量，現在流出是不是又看中了7月的流動性拐點呢？
不要忘記我們之前對于流動性和小票活躍度的分享，目前最強的國證2000指數在業績方面的含金量不需要我多說，大家看看實體就知道。無本之木最怕流動性抽梯子，哪怕是預期。
目前對于貨幣政策的分歧加大，CPI的壓力讓央行的政策只能邊走邊看，搖擺的預期是中長線資金最不愿意看到的。
對于指數，今天看上去權重有所殺跌，比如平安、招行都要創出調整新低，但市場本身沒有放量。
說明大權重白馬的資金撤退的不安情緒還沒有傳導到機構抱團的景氣賽道和最佳情緒主導的自主可控方向。
不過我們知道，我大A一向是五岳劍派同氣連枝，如果權重持續低迷，北上持續不作為，短期總會有一天會形成共振；場外的資金只有看到打折有利可圖才會進場。
結論，中線繼續保持謹慎，等一個放量后的買點。
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板塊方面
今天的PPI反應出不少復蘇的問題，大家開始交易消費不足的預期，所以你看到汽車、鋰電、地產、食品飲料消費等等居民買單的板塊都表現不佳，這也和之前的居民儲蓄創新高相印證。
在之前的中期策略里，最悲觀的一條路徑就是全球進入到衰退預期和實際，大家抱團必選消費；目前還需要繼續跟蹤數據變化，你稍微配置一些就可以了。
風光儲、軍工、芯片可能就是午盤分享的兩種自主可控路徑的政府投資方向。一個是我們有話語權，一個是我們想要有自己完善的一套體系。
其實對于板塊，我認為最大的交易邏輯是從之前的全球化轉向自主化，找短板才是大機會。
細化到上述的板塊，他們都是趨勢波段走勢，大陽減倉，回踩加倉，底倉5日或10日線上保持定力；例如昨天的2156，24附近就可以靈活減倉，回踩再回補，你的成本就會慢慢下降到缺口附近，這筆交易虧損的概率就大大降低。
其余的板塊就要看業績，比如能源資源方向，業績就很扎實，而且需求中期難以改變；比起鋰礦、硅料，估值也不偏高。
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題材方面
數據上，情緒開始下降，比如大容量品種斷板，大港僅僅作為高度，今天縮量明天面臨大分歧；補漲更多是多概念的二板顧得；南方的分歧轉一致歷史新高也是最后的買點，后面要等一個2天的分歧才能考慮。
今天光伏方向也有不少炸板和20cm品種的沖高回落。
市場目前主要的成交量在這里，就找他們回落低吸的機會；芯片主觀看調整一天，風光儲的沖高回落看能不能走出仙人指路。
更多思路明天午盤見。
