作者：東灘顧問 · 廖義桃
近幾年，受產業技術、政策、投融資、領軍企業產業生態布局的多維因素推動下，中國人工智能產業快速發展，成為全球人工智能產業熱門發展地區之一。從中央到地方，各級政府正力推智慧城市、人工智能產業園區的建設，行業巨頭公司正逐漸完善自身在人工智能的產業鏈布局，創業公司正加大在人工智能垂直領域的深耕深挖。
東灘顧問最新的產業內參《人工智能產業投資趨勢及發展模式》聚焦人工智能產業，我們認為，人工智能作為引領未來的戰略性新興產業，將是新一輪產業變革的核心驅動力，各地方政府和園區在謀劃未來或十四五規劃中必須要給予重視。
人工智能產業鏈主要包括基礎層軟硬件、技術層算法和智能技術、應用層產品服務和解決方案，從應用層看人工智能產業發展主要呈現智慧城市、智慧生產、智慧生活三大類應用領域。
（1）AI芯片——主要包括GPU\FPGA等加速硬件與神經網絡芯片、為深度學習提供計算硬件，是重點底層硬件。
（2）傳感器——主要對環境、動作、圖像等內容進行智能感知，是人工智能的重要數據輸入和人機交互硬件。
（3）云計算/大數據——主要為人工智能開發提供云端計算資源和服務，以分布式網絡為基礎，提高計算效率，包括數據挖掘、監測、交易等，為人工智能產業提供數據的收集、處理、交易等服務。
（4）減速器——作為一種相對精密的機械，主要為人工智能產品降低轉速，增加轉矩，以滿足不同場合下的工作需要，是重要的底層硬件。
（1）計算機視覺——包括靜動態圖像識別與處理等，對目標進行識別、測量及計算。主要應用在智能家居、語音視覺交互、AR\VR、電商搜圖購物、標簽分類檢索、美顏特效、智能安防、直播監管、視頻平臺營銷、三維分析等場景。
（2）自然語言處理——基于數據化和框架化，研究語言的收集、識別理解、處理等內容。主要應用在知識圖譜、深度問答、推薦引導、機器翻譯、預料處理、模型處理等場景。
（3）機器學習——主要以深度學習、增強學習等算法研究為主、賦予機器自主學習并提高性能的能力。主要應用在壓縮技術、安防、數據中心、智能家居、公共安全等場景。
（4）語音識別——通過信號處理和識別技術讓機器自動識別和理解人類口述的語言，并轉換成文本和命令。主要應用在智能電視、智能車載、電話呼叫中心、語音助手、智能移動終端、智能家電等場景。
（1）智慧城市： 智慧城市涉及到交通、教育、醫療、零售等與用戶生活息息相關的場景，把這些場景集合在同一平臺上，增強用戶使用習慣將會增強，粘性就會提升。各類場景互聯互通，最終達到提升城市運維效率、提升資源管理效率、提升居民生活品質的目的。
典型智慧城市應用場景
（2）智慧生產：形成產品生產導向向需求生產導向轉變的智慧生產流程體系
（3）智慧生活：涵蓋智慧居住、飲食、健康監護管理、家庭管理等應用場景
人工智能屬于面向未來的新事物，應用場景是人工智能發展的主要驅動力。下面簡要分析醫療、交通、教育、金融、生活、零售、安防、園區、環保、政務等10個細分領域的人工智能應用場景及商業模式。
智能醫療，從技術細分角度看，主要包括使用機器學習技術實現藥物性能、晶型預測、基因測序預測等；使用智能語音與自然語言處理技術實現電子病歷、智能問診、導診等；使用機器視覺技術實現醫學圖像識別、病灶識別、皮膚病自檢等。從應用場景來看，主要有虛擬助理、醫學影像、輔助診療、疾病風險預測、藥物挖掘、健康管理、醫院管理、輔助醫學研究平臺等八大AI+醫療市場應用場景，其中醫學影像和疾病風險管理為熱門領域。
智能駕駛其涉及的領域包括芯片、軟件算法、高清地圖、安全控制等。目前主要商業產品有無人駕駛出租車、無人駕駛卡車、無人巴士和無人駕駛送貨車；無人駕駛車輛將設計擁有更高的安全性且能極大地降低人力成本，成為諸多相關企業的關注的焦點。
（1）無人駕駛出租車：人駕駛出租車因為其安全性更高，因此被很多汽車服務業關注，目前，無人駕駛出租車已經處于測試階段。2015年軟件公司NuTonomy在新加坡開始無人駕駛出租車測試，計劃2018年完成整個無人駕駛服務的商業化
（2）無人駕駛卡車：無人駕駛卡車能有效降低司機因長時間、長距離運輸而疲憊導致的安全事故。2016年11月，中國福田汽車聯合百度在上海發布了國內首款無人駕駛卡車。
（3）無人巴士：固定的行駛路徑、固定的?？寇囌?，使得無人駕駛巴士成為解決公眾出行的新辦法。2017年10月，百度聯合金龍客車合作生產無人公交車，預計在2018年實現整車量產。
（4）無人駕駛送貨車：貨物運輸最后一公里為運輸行業的瓶頸，無人送貨車能夠全天候工作，加大增加工作效率。2017年7月，英國雜貨電商公司Ocado在倫敦東部測試了無人送貨車。
智慧生活是一個以 IoT 為基礎的家居生態圈，其主要包括智能照明系統、智能能源管理系統、智能視聽系統、智能安防系統等。市場熱點集中在硬件支持、智慧場景應用、產品、平臺等方面，主要有機器學習、無線模塊、智能家庭平臺、智能家居娛樂系統、家居安防、健康家庭醫療系統等智能家居市場八大熱點。
AI技術賦能金融領域，主要包括智能風控、智能投顧、智能投研、智能支付、智能營銷和智能客服等。從金融角度來講，智能的發展依附產業鏈涉及資金獲取、資金生成、資金對接到場景深入的資金流動全流程，主要應用于銀行、證券、保險、p2p、眾籌等領域。
智能教育可分為學習管理、學習評測、教學輔導、教學認知思考四個環節，全面覆蓋“教、學、考、評、管”產業鏈條，并已在幼教、 K12、高等教育、職業教育、在線教育等各類細分賽道加速落地。圍繞教育機構、教師、學生等三大主體，智能教育產品主要應用于教育評測、拍照答題、智能教學、智能教育、智能閱卷等十三大場景。
AI+ 零售將實現零售購物的全面無人化、定制化、智能化，實現消費者購物體驗的全面升級。典型的應用場景主要有智能提車和找車、室內定位及營銷、客流統計、智能穿衣鏡、機器人導購、自助支付、庫存盤點等場景。
（1）智能停車和找車。為智能停車模塊，幫助用戶解決“快速停車及找車”的痛點。如阿里巴巴推出的喵街 App 中包含智能停車及找車模塊，目前已經應用于幾十家購物中心。
（2）室內定位及營銷。在用戶購物及瀏覽過程中快速根據用戶需求、物品位置實現精準匹配。如北京大悅城等商場已經實現了室內導航及定位營銷，iBeacon 的技術解決方案頗受青睞。
（3）客流統計。實時統計客流、輸出特定人群預警、定向營銷及服務建議。如圖普科技，利用開發客流統計解決方案，為天佑城的活動策劃和招商部門提供客觀數據佐證。
（4）智能穿衣鏡。為用戶提供個性化的定制服務，增加用戶實際購物體驗。智能虛擬穿衣鏡已經在Lily、馬克華菲等諸多品牌門店中部署。
（5）機器人導購。增加用戶購物過程的趣味性，從而提升銷售。如零售機器人“豹小販”實現從“人找貨”到“貨找人”的轉變，自動走到人流量大的地方，主動推薦商品。
（6）自助支付。收銀服務機提供屏幕視頻、文字、語音三種指引方式，引導自助支付。如國內阿里的刷臉支付嘗試。
（7）庫存盤點。庫存盤點機器人替代倉庫管理員，提升工作效率。如德國MetraLabs推出機器人Tory，為德國服裝零售商AdlerModem rkte提供庫存盤點服務。
智能安防是人工智能最先大規模應用，并持續產生商業價值的領域，主要依托低速無人駕駛、環境感知、目標檢測、物體識別、多模態交互等技術，實現目標跟蹤檢測與異常行為分析，視頻質量診斷與摘要分析，人臉識別與特征提取分析，車輛識別與特征提取分析等，實現平安城市、園區智能安防、校園智能安防、家居智能安防、金融智能安防等一體化智能建設。
（1）平安城市——開展城市監控報警聯網系統建設，公安機關建監控系統，省級監控平臺，地市級平臺，實現城市智能公安聯網監測檢查。
（2）園區智能安防——工業園區安防系統由視頻監控系統、入侵報警系統、門禁管理系統、電子巡更系統、停車管理系和綜合管理平臺等構成。
（3）校園智能安防——主要構建透明食堂監控、校園車輛卡口系統、手機移動監控等系統，實現技防各子系統高度集成聯動、海量數據智能化分析并自動導出，實現安保工作基礎平臺信息化。
（4）家居智能安防——家居安防系統主要包括報警控制主機、無線傳感器網絡節點兩大模塊，負責對采集的信號進行分析和處理，以及安防情況進行遠程監控。
（5）金融智能安防——金融安防系統包括技術防范系統和實體防護設施，技術防范系統主要包括視頻安防監控系統、出入口控制系統、入侵報警系統和監聽對講系統等，實體防護設施主要包括專用門體、防彈復合玻璃、提款箱、運鈔車、保管箱和ATM自動柜員機等。
在智慧園區場景下，從硬件設施到系統軟件，從智慧物業到智慧服務，實現物業硬件信息化互聯，服務智慧化、產業智能化。園區形成微型智慧生態，物業信息化互聯，并為園區企業提供智慧化辦公生產相關服務，吸引智慧產業入駐發展。
（1）園區互聯信息化。園區安防、管網、能源等硬件設施互聯互通，信息化自動化。場景構建主要打造智能化信息系統、智能門禁系統，集成園區智能硬件系統。
（2）園區服務智慧化。為園區企業提供智慧化科技創新、辦公智慧化、園區生活智慧化相關服務。商務辦公智慧化場景構建主要依托智能會議系統、智能客服系統、辦公場景語音系統實現；科創孵化智慧化場景構建主要打造智慧產業孵化器。
（3）產業發展智能化。集聚信息技術、智能制造企業，推動產業化升級和智慧城市發展。場景構建主要依托導入相關產業資源，形成產業集聚。
智慧環保場景下，從監測到管理，從環保硬件到服務平臺軟件，實現環保裝備智能化、環保管理智慧化，并融合機器學習、機器人、人機交互、智能語音、大數據等技術，在智能環保機器人、環保服務平臺領域發力，構建場景新生態。
（1）城市全景精細呈現。打造GIS地理信息技術平臺，依托智能化城市基礎設施建設，展現城市數據。
（2）部門數據融合互通。引入信息技術集成服務商，集成市政、警務、交通、電力、等部門數據庫系統，開辟數據接口，實現數據融合互通。
（3）智能化統計分析。構建城市政務管理云服務平臺，實現智能化數據分析，為城市智慧化精細化管理提供決策依據和建議。
（4）對話數據，交互查詢。建設統一查詢系統，引入系統開發服務商，設計實現交互查詢的查詢系統，非隱私數據可民用開放。
（5）可視化部署、指揮調度。通過數據可視化云平臺打造，實現突發事件應急聯動，有效結合各部門數據資源，達到高效決策、部門聯動、信息共享的指揮調度系統。
根據東灘產業內參《人工智能產業投資趨勢及發展模式》的研究，中國人工智能產業空間集聚模式主要呈現智慧城市、產業集聚區/創新區、產業小鎮/產業園區等三個層面。智慧城市建設、產業集聚區/創新區、產業小鎮/產業園區三個層面互為促進，成為推動人工智能產業發展的主要路徑。
通過打造人工智能創新應用示范區/產業集聚區/小鎮/園區等形式，形成深度應用場景，建設應用示范項目；促進人工智能在智慧政務、智慧交通、智能醫療、智能健康和養老等領域深化應用。典型的案例有上海、杭州、北京、深圳等智慧城市的建設。
依托區域較好的智能制造基礎及信息技術優勢，集聚人工智能、大數據、云計算、區塊鏈、VR/AR等數字產業項目，將技術和應用擴散至周邊區域，與其他產業交叉融合發展。典型的案例有上海張江人工智能島、杭州高新區（人工智能）優勢產業集聚地等。
作為大型經濟開發區里的專業園區，或是以人工智能產業為特色的產業小鎮，與周邊科技、制造、新一代信息技術等產業協同發展。典型案例有蘇州工業園人工智能產業園、杭州人工智能產業園、滄州高新技術產業開發區人工智能科技產業園等。
案例鏈接1：智慧上海
打造六大人工智能創新示范區
上海將著力打造6個人工智能創新應用示范區，形成60個深度應用場景，建設100個以上應用示范項目。構建“一帶一區多點聯動”的產業空間布局，包括 “ 徐匯濱江-漕河涇-閔行紫竹”人工智能創新帶、“張江-臨港”人工智能創新承載區、華涇北楊人工智能特色小鎮、上海松江洞涇人工智能特色產業基地。
上海人工智能產業空間格局
專業園區——上海張江人工智能島
項目概況：上海張江人工智能島位于張江科學城中區，占地面積6.6萬平方米，建筑面積10萬平方米，由張江集團負責開發運營的人工智能產業新標桿。產業方向以語音識別、視覺識別技術世界領先，信息處理、智能監控、生物特征識別、工業機器人、無人駕駛為主。目前吸引了包括微軟、阿里巴巴、同濟大學、云從科技在內的跨國巨頭、BAT龍頭、科研院所和獨角獸企業入駐園區。成為上海市首批人工智能應用場景，并成為唯一的“AI+園區”實施載體。
產業發展策略：
（1）基金政企合作，打造開放創新平臺。與龍頭企業共建孵化器、共設投資基金，并搭建集創新轉型工坊、創新實驗室、項目實戰空間、應用演進與運營四維一體的人工智能“能力開放工場”，塑造產業垂直生態。
（2）集聚世界創新大腦，引領高端發展。加強前瞻性研究，集聚世界一流科學家、學者開展人工智能基礎理論、核心算法以及腦科學、基礎系統等方面的基礎研究，實現高端引領發展。
（3）技術與場景聯合試驗，助推遠期產品落地。圍繞智能安防、語音識別、機器視覺、深度學習等人工智能新技術，與應用場景進行深度融合，并在島上進行聯合試驗和交互體驗，并將技術和應用擴展至整個張江科學城。
典型案例2：智慧杭州
打造十大人工智能應用示范區
杭州人工智能產業發展規劃建設10個人工智能應用示范園區和特色小鎮，構建數據驅動、人機協同、跨界融合、共創分享的智能經濟生態圈。構建“一廊一區多點聯動”的產業空間布局。打造杭州城西科創大走廊，構筑杭州高新區（濱江）優勢產業集聚地，人工智能產業基地多點布局。
專業園區——杭州人工智能產業園
項目概況：位于杭州高新技術開發區濱江區江虹路，與阿里巴巴、浙江大學等比鄰而居，規劃面積3.43平方公里，總建筑面積8萬平方米，由四幢主體建筑合圍而成。項目定位于打造集專業化服務功能、創新型孵化功能、多資源聚合功能、產學研轉化功能于一體的人工智能產業新平臺，成為省級人工智能技術研發、應用、產業化的示范基地，重點打造產業資源交換、孵化研發、傳媒、生活等四大中心。以人工智能為特色，覆蓋大數據、云計算、物聯網等業態，集中力量招引機器人、智能可穿戴設備、無人機、虛擬/增強現實、新一代芯片涉及研發等領域。
產業發展策略：打造全球創客中心人工智能集聚區，廣泛集聚以人工智能為代表的智慧產業創客極客，發揮創業創新集聚效應，在引領區域創新上發揮重要的作用與市場影響力，著力構建“一主三化五平臺”產業發展服務體系及綜合運營管理服務體系。
（1）一大生態——打造有利于人工智能產業快速發展的生態系統；
（2）三化產業載體——人工智能技術成果化(孵化器)、人工智能成果產業化(加速器)、人工智能產業資本化(倍增器)；
（3）五大發展平臺——產業產學研合作平臺、產業技術成果交易平臺、產業公共服務平臺、產業企業家交流平臺、產業投資發展平臺；
（4）運營管理體系——建立人工智能產業聯盟，與投資行業協會、國內知名投資機構、金融服務機構、投融資服務組織等建立緊密的合作關系，為創新創業者提供全面專業的資本服務。
總的看來，中國人工智能產業集聚創新發展主要體現在四方面，即集中展示AI在特點場景下的縱向應用，如：學校、醫院、工廠、家庭等，整合各類AI技術，打造整體式的解決方案；體現AI在特定行業中的創新應用，如：交通、政務、安防、環保、教育、金融等行業，推動人工智能對行業產生顯著的帶動作用；通過AI跨領域跨行業的集中應用，如：園區、社區等，實現人工智能對區域的全面賦能；通過龍頭企業的帶動，搭建AI產業發展開放平臺，集聚產業鏈上下游資源，實現區域人工智能產業的協同創新發展。
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