明朝崇禎年間，開封府有個年輕的樵夫，名喚黃天颯。黃天颯幼年喪母，父親黃老漢既當爹又當媽，含辛茹苦將其拉扯長大，父子倆整日早出晚歸，到山上砍柴，日子雖不富裕，倒也衣食無憂。
黃天颯二十三歲那年，在山上宰殺了一只青色的狐貍，并取走了狐貍的心臟，怎料當天夜里一個貌美女子找上門，要感謝他的救命之恩，這到底是怎么回事？
故事還要從七年前說起。當時的黃天颯剛剛十六歲，正是貪玩的年紀，他跟著父親黃老漢上山后，總會在休息時跑到叢林深處逮兔子、抓刺猬。有天正午，黃天颯吃完飯后，又跑到林子里抓兔子。
就在這時，一旁的大樹下忽然傳來了一陣哀嚎，黃天颯靠近一看，居然是一只青色狐貍被捕獸夾夾住了后腿。青狐在不斷掙扎，后腿也被磨得血肉模糊。青狐注意到黃天颯后，立馬縮成了一團，不斷發抖。
黃天颯心善，看著害怕的青狐，他俯下身，輕輕掰開了捕獸夾，并扯下自己的腰帶，為青狐包扎了傷口。青狐緩緩探出頭，在確定黃天颯不會害他后，它竟然順勢鉆進了黃天颯的懷里，并不斷用舌頭舔他的臉。
就在這時，耳邊忽然傳來了黃老漢的叫聲，黃天颯趕忙放下青狐，表示自己要回去砍柴了。青狐仿佛能聽懂黃天颯的話，站在原地眼巴巴地看著他，目送他離去。
黃天颯回到父親身邊，不過他并未透露青狐的事，在當地，狐貍是不詳的象征，沒人愿意跟狐貍親近，黃天颯擔心告訴父親后，他以后就不能找青狐玩了。
自那以后，黃天颯每次上山砍柴，都會抽空鉆進林子里找青狐，有時還會將自己的干糧分給它。青狐也十分懂事，有時會給黃天颯準備能吃的漿果，一人一狐就這樣成為了好朋友。
眨眼間七年過去了，黃天颯變成了一個年輕俊朗，身材壯碩的帥小伙，可黃老漢卻忽然病倒了。為了給父親治病，黃天颯整日早出晚歸，辛勤勞作，根本沒時間考取兒女情長，而他唯一傾訴的對象，就是那只青狐。
可上天并沒有眷顧黃天颯，黃老漢臥床一年后，病情忽然加重，不管吃什么藥都沒用，黃老漢高燒不退，躺在床上不斷說胡話，黃天颯焦急萬分。
這天清晨，黃天颯正要出門砍柴，卻發現自己門口躺著一個奄奄一息的乞丐。黃天颯沒有多想，他將乞丐扶進屋里，并給他準備了食物和水，乞丐吃飽喝足后，終于恢復了幾分力氣。
這時，乞丐注意到了躺在床上的黃老漢，正色道：“壯士心善，家中并不寬裕，卻能毫不猶疑地幫助我這個乞丐，就讓我回報你吧！”
言罷，乞丐走到床邊，為黃老漢號脈，隨即提筆寫下一張藥方遞給了黃天颯，還說這單藥方定能治好黃老漢的病。黃天颯結果掃了兩眼，都不是什么貴重的藥材，他半信半疑地抬起頭，卻被一陣風沙迷住了眼睛，而乞丐卻消失不見了。
黃天颯大吃一驚，趕忙跪倒在地：“感謝老神仙出手相助，感謝老神仙出手相助！”
隨后，他立刻按照藥方上所寫抓藥，可當他看到最后一味藥材的時候，卻愣住了，因為最后一味藥需要的是一只青狐的心臟。
一邊是養育自己的父親，一邊是陪自己長大的青狐，黃天颯痛苦地跪倒在父親床前，失聲痛哭。這時，黃老漢顫顫巍巍伸出手，輕輕撫摸了他的腦袋，就像小時候哄他一般。父親寬厚手掌傳來的溫度，終于讓黃天颯做出了選擇。
第二天一早，黃天颯便手持尖刀爬上了后山，并找到了正在樹下等他的青狐。青狐看到他手上的利刃后，仿佛猜到了什么，眼睛里流出了眼淚，可它仍立在原地，沒有跑開。
黃天颯不敢直視青狐的眼睛，他緊閉雙眼，一刀刺進了青狐的胸膛。伴隨著一陣哀鳴，青狐倒在了血泊當中，黃天颯則取出了青狐的心臟，他不敢回頭，雙手捧起青狐的心臟后，他便快速離開了。
回家后，他立馬按照藥方上熬制了丹藥，在喂父親吃下后，父親的高燒果真退了，臉色也紅潤了許多。黃天颯不敢離開，一直守在床邊，不知不覺間竟然睡著了。
到了半夜，黃天颯被一陣急促的敲門聲吵醒，他晃晃悠悠來到門前，怎料剛一開門，一個年輕女人便撲進了他的懷里。
黃天颯嚇了一跳，立馬舉起雙手，抬起頭詢問女人到底是誰。女人毫不避諱：“你不記得我了嗎，多謝你的救命之恩，我終于擺脫了多年的詛咒！”
女人名喚清霞，她就是那只陪伴了黃天颯七年，最后死于他手的青狐。原來，清霞是受到了青丘狐仙的詛咒，才從人變成狐貍的。
二百年前，清霞的家族是當地有名的獵狐世家，每年死于他們家族之手的狐貍不下五百只，過度的殺戮，觸怒了青丘狐仙，結果清霞在十七歲時被青丘狐仙詛咒，變成了一只青狐。若想解除詛咒，只有一個真心喜歡她的人，親手殺死她才行。
這完全就是一個悖論，也是不可能得到解除的詛咒。就這樣，清霞變成了狐貍，整日在山林中游蕩，并親眼目睹了自己家族的沒落。她得到了無盡的生命，也受到了無盡的折磨，直到黃天颯的出現。
黃天颯為救父親，陰差陽錯也幫助清霞解除了詛咒，她歷經二百多年，終于變回了人類。
后來，清霞嫁給了黃天颯，黃老漢的身體也漸漸恢復了健康，一家人生活在一起，幸福美滿。
