214年劉備迫使劉璋投降，自領益州牧，結束了巴蜀26年的劉焉劉璋政權，劉備的霸業取得重大實質性進展，七年前諸葛亮在《隆中對》中給劉備建議的路徑安排已經實質上完全實現。
七年前的207年，劉備三顧茅廬，諸葛亮給出的建議言簡意賅，就是曹操不可爭，孫吳不可圖，要尋求霸業，外交上必須聯孫拒曹，實力上必須先取荊州，占據巴蜀，進而三分天下。劉備深以為然，自謂“如魚得水”，開始嚴格執行諸葛路線。于是在認識諸葛亮第二年的208年，便全力聯合孫權，與周瑜率領聯軍在赤壁之戰中大敗曹操，又南收荊州四郡。同時劉備還專門從孫權手中借來荊州江陵，占據荊州五郡，這些都是劉備按照諸葛亮建議實踐建國大業的重要步驟。但就是這個荊州，成為了后來撬動天下的骨鯁，后面我們將會看到，蜀漢之國祚，可謂成于荊州亦敗于荊州。
215年，孫權知道劉備已經取得巴蜀，于是向劉備索要所借之荊州。但是荊州乃是劉備所信奉的諸葛路線圖中的核心，何況也是當年赤壁之戰勝利的革命果實之一，赤壁一戰也是自己花了人頭鮮血的，當時說借，劉備認為無非是一種“取得”的委婉含蓄的表達而已，孫權作為明白人，應該知道這其中的利益分割關系，何況至今劉備已經經營荊州七年之久，期間大量投入兵力物力財力心力，自然早已視為自己領地。但是孫權并沒有這樣的度量和認知，你說借那就是借，有借就應該有還。劉備一聽顯然十分生氣，覺得孫權一根筋，腦子完全不會轉彎，不識抬舉。但是又不好撕破臉直接說不還，于是找了個隨口話搪塞，說等得了涼州，就把荊州給你。孫權聽了覺得劉備是在欺負我，于是立即派遣呂蒙襲取長沙、零陵、桂陽三郡。劉備也率兵五萬下公安，讓關羽入益陽。就在孫劉正要為荊州大干一場之時，曹操進攻漢中來了。劉備自知不可能同時兩線作戰，于是先向孫權服軟，孫權也知道這時要是落井下石讓劉備被曹操所滅，自己也就命不久矣。于是孫劉馬上議和，約定平分荊州，劉備把桂陽、長沙二郡給了孫權， 自己保留南郡、零陵、武陵，也相當于一種交換，孫權迫于形勢，也就暫時接受了，荊州之爭暫時結束。
218年，劉備整飭三年后開始正式進攻漢中，但未取得勝利，只占據陽平關。
219年繼續，這一次劉備放棄陽平關，南渡沔水，于定軍山扎營，曹操部將夏侯淵率軍前來爭取定軍山，被黃忠所殺。而后曹操親提大軍來爭漢中，但劉備斂眾拒險，黃忠、趙云又在漢水截取曹軍糧草，曹軍不得已退軍。于是劉備取得漢中之戰的勝利，進位漢中王。同年關羽水淹七軍，讓曹操焦頭爛額，于是致書孫權，又拿荊州的梗來挑撥，讓孫權出兵攻打荊州，以此報復關羽。孫權見有利可圖，派呂蒙率軍出戰。
220年，三國風云迎來巨大拐點。年初曹操病逝，曹丕繼位，年內漢獻帝讓位，曹丕篡位成功，早已名存實亡的東漢王朝徹底滅亡。同年蜀中老將黃忠病逝，緊接著劉備最信任的謀士法正逝世，再是關羽被孫權殺害，而殺害關羽的禍首呂蒙也于同年得瘟疫死亡。這些人的死亡，直接導致了后面歷史路徑的改變。
221年，劉備得知漢獻帝讓位于曹丕，讓自己這個“中山靖王之后”顯得很尷尬，按理自己才是合法的漢祚繼承人啊，于是為了爭取身份與正統，劉備正式在成都登基稱帝，國號“漢”，史稱蜀漢。大赦罪犯，改年號為章武。任命諸葛亮為丞相，許靖為司徙。
同年，劉備因為關羽被殺，決心報仇東吳。孫權自知殺害關羽乃是與曹操勾結的投名狀之一，做得有點過頭，但只要曹大爺在，就會保護自己。沒想到曹操突然死了，孫權心里就虛了，于是更加舔著臉去抱曹丕大腿，曹丕心知肚明，假裝接納。同時孫權還厚著臉皮派使者向劉備請和，但劉備盛怒不許。不過關于此次復仇之戰，劉備文武大臣均全部反對，趙云認為如先滅魏，則孫權自服，不應置魏不顧而與吳戰，劉備不聽。處士秦宓講天時不利，被下獄。吳南郡太守諸葛瑾寫信給劉備：“陛下以關羽之親，何如先帝？荊州大小，孰與海內？俱應仇疾，誰當先后？若審此數，易如反掌矣”。劉備依然不為所動。明白人諸葛亮也無可奈何，后來直接感嘆：“孝直（法正）若在，必能制主上東行”。
但劉備此戰，出師不利，三弟張飛還沒上場就被部下暗殺。開戰之后，很快就被東吳陸遜擊潰，劉備退守白帝城。
223年，心力交瘁的劉備在白帝城散手人寰，臨終托孤諸葛亮，后主劉禪繼位，諸葛輔政，“政事無巨細，咸決于亮”。
其后蜀人陳壽在《三國志》中對劉備有如下判詞：“先主之弘毅寬厚，知人待士，蓋有高祖之風，英雄之器焉。及其舉國讬孤于諸葛亮，而心神無貳，誠君臣之至公，古今之盛軌也。機權干略，不逮魏武，是以基宇亦狹。然折而不撓，終不為下者，抑揆彼之量必不容己，非唯競利，且以避害云爾”。
杜甫也有詩一首詠嘆劉備：“蜀主窺吳幸三峽，崩年亦在永安宮。翠華想像空山里，玉殿虛無野寺中。古廟杉松巢水鶴，歲時伏臘走村翁。武侯祠堂常鄰近，一體君臣祭祀同。”諸語堪玩味。
后諸葛亮守白帝托孤君臣之義，鞠躬盡瘁，于227年進駐漢中。此后7年，共六出祁山北伐，但是并未如愿。234年，諸葛亮因過度操勞，病逝五丈原，蔣琬代政。
從事后看，諸葛亮如此頻繁北伐，確實是勉力而為。北伐該不該？該，但是時機可稍稍延后，一則劉備剛去世數年，之前一直連年征戰，巴蜀縱然物資豐沛，但也經不住這樣巨大的消耗；二則吳蜀暫時和好，無戰爭之憂，曹魏亦暫無迅速吞蜀之心，如此正是養精蓄銳恢復元氣之天賜良機。如果把北伐延后或者頻次減少，不僅民無苦戰之勞，國亦有喘息之機，同時還可以以靜制動，觀察吳魏之動向變化，后發制人。但以孔明之明，竟也有如此急功近利之舉，遂重蹈劉備覆轍，足堪惋惜。但是諸葛亮與劉備之君臣大義，的確是華夏風標，千載之下，亦可謂諸夏之中此一向度之天花板。
（武侯祠諸葛亮塑像）
歷史不會給選擇錯誤者以機會。263年，魏司馬昭派遣鐘會、鄧艾、諸葛緒等大舉伐蜀，后主劉禪派遣張翼、廖化、董厥等前往拒敵。姜維率眾將鐘會十余萬大軍擋在劍閣，但鄧艾卻偷渡陰平直奔成都。劉禪與群臣商議后決定派遣諸葛瞻領兵于涪拒敵，雖然一開始諸葛瞻擊破了鄧艾軍的前鋒，但諸葛瞻不聽黃崇的勸告占據險要，最后戰死綿竹。
劉禪再次召集群臣商議對策，光祿大夫譙周力排眾議，極力主張投降。而北地王劉諶請求背城一戰，但劉禪不同意，于是劉諶先殺妻子而后自殺。南中監軍霍弋也請求帶兵前來守衛成都，劉禪還是不同意。最終，劉禪聽從譙周的建議，向鄧艾軍投降。
劉禪投降后敕令堅守劍閣的姜維向鐘會軍投降，而姜維假意投降鐘會，準備借鐘會之手誅殺魏將，而后復興蜀漢，并寫密信給劉禪只需等待幾天就可以。但因為事情泄漏，姜維及張翼等都被殺。蜀漢就此徹底滅亡，從劉備入蜀至此，國祚凡四十九年。
而抱曹魏大腿的東吳也好景不長，當蜀漢覆亡之時，也就是東吳滅亡的倒計時開始之日。此即劉禹錫詩云“王濬樓船下益州，金陵王氣黯然收”。兩年后的265年，司馬炎取代曹魏，建立西晉。
280年，西晉滅亡孫吳，統一全國。而滅亡東吳的王濬水軍，全部是從巴蜀調去的。當年東吳通魏侵害巴蜀，殺害關羽，致使蜀國急轉直下，直至最終覆亡。如今曹魏被篡，伐吳之師竟是從蜀地而來。天道好還，因果不虛也！
一場歷史風云就此告一段落，百年刀光劍影進入歷史的天空，蜀國的種子再一次埋入沃土，在浩蕩寒風之中等待下一個春天。
附錄明人王慎《臨江仙》詞一首：
滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。
是非成敗轉頭空。
青山依舊在，幾度夕陽紅。
白發漁樵江渚上，慣看秋月春風。
一壺濁酒喜相逢。
古今多少事，都付笑談中。
