近期，政策持續(xù)加碼氫能源行業(yè)。9月9日，貴州六盤水氫能源產(chǎn)業(yè)研討暨合作對(duì)接洽談會(huì)在貴陽召開，會(huì)上正式發(fā)布《六盤水市氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2019年—2030年)》。六盤水市成為貴州省首家發(fā)布?xì)淠茉匆?guī)劃的市(州)，2019年下半年將啟動(dòng)建設(shè)貴州省內(nèi)首座液氫工廠，解決當(dāng)前氫氣制、貯、運(yùn)的難題，引領(lǐng)并推動(dòng)氫能源技術(shù)發(fā)展，搶抓氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展先機(jī)。
近日，江蘇省發(fā)布了《江蘇省氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)規(guī)劃》(簡(jiǎn)稱“規(guī)劃”)，規(guī)劃指出，到2025年，基本建成完整的氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)體系，爭(zhēng)取整車產(chǎn)量突破1萬輛，建設(shè)加氫站50座以上，基本形成布局合理的加氫網(wǎng)絡(luò)。
對(duì)此，分析人士表示，目前，我國(guó)各地陸續(xù)推出加氫站規(guī)劃布局，各能源企業(yè)也積極布局加氫站建設(shè)，如油氫混建等；但現(xiàn)階段建設(shè)成本依然居高不下，其經(jīng)濟(jì)性將取決于下游需求增加而引起的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性影響，二級(jí)市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)也多以主題性為主。氫能利用產(chǎn)業(yè)相對(duì)集中、燃料電池及燃料電池汽車示范規(guī)劃規(guī)模較大的地區(qū)有望成為加氫站投資建設(shè)的重點(diǎn)地區(qū)。在此推動(dòng)下，加氫站建設(shè)運(yùn)營(yíng)及相關(guān)配套設(shè)備有望率先受益，相關(guān)概念股或迎來布局良機(jī)。
二級(jí)市場(chǎng)上，9月11日，氫能源板塊盤中表現(xiàn)搶眼，整體上漲0.8%，46只成份股股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲，占比近六成。其中，紅陽能源、美錦能源、中鋼天源、八菱科技等4只概念股收獲漲停，百利科技(8.42%)、德爾股份(5.69%)、厚普股份(4.90%)、嘉化能源(4.27%)、雪人股份(3.89%)、英威騰(3.11%)和金鴻控股(3.07%)等個(gè)股漲幅均超3%。
資金流向方面，9月11日，板塊內(nèi)共有43只概念股備受場(chǎng)內(nèi)主流資金的追捧，合計(jì)吸金10.01億元。美錦能源(42287.65萬元)、中鋼天源(19360.11萬元)、紅陽能源(9539.07萬元)、嘉化能源(4098.19萬元)、中國(guó)中車(3791.89萬元)、福田汽車(2050.45萬元)、石大勝華(1973.07萬元)、安泰科技(1552.89萬元)、首航節(jié)能(1352.56萬元)和富瑞特裝(1106.30萬元)等10只概念股大單資金凈流入均超1000萬元。
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面，上述被43只資金青睞的個(gè)股中，近30日內(nèi)共有15只概念股獲得機(jī)構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評(píng)級(jí)。具體來看，中國(guó)中車(16家)、濰柴動(dòng)力(16家)、濱化股份(6家)、美錦能源(5家)、石大勝華(5家)、東方電氣(3家)、濮陽惠成(3家)、福田汽車(2家)和衛(wèi)星石化(2家)等9只概念股近期均受到2家及以上機(jī)構(gòu)集體推薦，另外，嘉化能源、大洋電機(jī)、厚普股份、科恒股份、福達(dá)合金、冰輪環(huán)境等個(gè)股近期也被機(jī)構(gòu)關(guān)注，后市表現(xiàn)值得期待。
對(duì)于板塊的投資策略，華泰證券表示，在整個(gè)燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的早期階段，加氫站及相關(guān)設(shè)備的需求有望率先釋放。主要原因有兩個(gè)：首先，氫氣有用于工業(yè)生產(chǎn)的歷史，氫的制取、儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)儲(chǔ)備相較燃料電池制造更為充分和成熟，據(jù)測(cè)算，燃料電池車在某些場(chǎng)景下的使用成本已初具經(jīng)濟(jì)性，說明在氫氣制取及儲(chǔ)備環(huán)節(jié)的成本控制已較為具備商業(yè)化的基礎(chǔ)；其次，加氫站作為燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈中的基礎(chǔ)設(shè)施，是燃料電池車順暢行駛的重要保障，從樸素的商業(yè)邏輯來考慮，加氫站的布局應(yīng)略先于燃料電池車的普及。2019年-2050年，加氫站新增設(shè)備投資額有望達(dá)到838億元。建議關(guān)注具備氫的制取、純化、儲(chǔ)運(yùn)和加注技術(shù)儲(chǔ)備的本土優(yōu)勢(shì)企業(yè)一方面；另一方面產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施先行，加氫站建設(shè)運(yùn)營(yíng)及相關(guān)配套設(shè)備有望率先受益。
(編輯孫倩策劃趙子強(qiáng)張穎)
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