免責(zé)聲明：文中所涉及的所有觀點、策略等信息僅供參考和交流，均不構(gòu)成對任何人的實盤操作建議。股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。
7月20日，復(fù)星醫(yī)藥新冠mRNA疫苗獲批臨床；
7月21日，康希諾新冠疫苗II期臨床結(jié)果公布，效果顯著；
7月22日，國藥集團(tuán)董事長劉敬楨表示，新冠疫苗是國藥集團(tuán)旗下北京生物制品研究所和武漢生物制品研究所齊頭并進(jìn)，目前已經(jīng)進(jìn)入最后一個階段——三期臨床試驗，年底前應(yīng)該可以上市。
7月23日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于印發(fā)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2020年下半年重點工作任務(wù)的通知》（簡稱《通知》），敲定了下半年醫(yī)改的重點任務(wù)——加大疫苗、藥物和快速檢測技術(shù)研發(fā)投入，完善藥品耗材采購政策等。
前一篇，主要闡明當(dāng)下實錘疫苗研發(fā)上市公司以及疫苗產(chǎn)業(yè)鏈部分公司。現(xiàn)在主要進(jìn)一步擴(kuò)展和挖掘。
新冠疫苗研發(fā)
1：康希諾、智飛生物、沃森生物、復(fù)星醫(yī)藥、康泰生物。
2：冠昊生物、西藏藥業(yè)。
3：華蘭生物，正積極開展新冠疫苗的研發(fā)，同時新建了P3生產(chǎn)車間和實驗室。
新冠疫苗生產(chǎn)相關(guān)
東富龍是國內(nèi)制藥設(shè)備行業(yè)龍頭企業(yè)。在制藥設(shè)備領(lǐng)域，從以單一凍干機(jī)為主逐步升級為提供從單機(jī)到凍干系統(tǒng)等制藥系統(tǒng)設(shè)備，新推出生物發(fā)酵罐及反應(yīng)器、口服固體制劑生產(chǎn)設(shè)備等多個產(chǎn)品并提供注射劑、固體制劑、生物工程等整體解決方案，產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域和場景持續(xù)拓展。
2：威爾藥業(yè)——注射用藥輔龍頭
目前公司覆蓋了大部分的注射劑廠家，未來注射劑一致性評價和集采，將推動注射劑市場份額向頭部企業(yè)集中，公司作為注射用藥輔龍頭，有望成為集中趨勢下背后的贏家。生物藥、動物E苗、國際市場是公司新增市場。
3：正川股份——疫苗玻璃瓶龍頭
互動平臺表示，2019年公司硼硅玻璃瓶銷量約25億支，約占公司玻璃瓶銷售量的42%。公司專業(yè)從事藥用玻璃管制瓶等藥用包裝材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，可用于新GE苗。
4：阿科力——COC/COP龍頭
公司5000噸COC/COP材料已經(jīng)開始準(zhǔn)備量產(chǎn)，COC/COP可應(yīng)用于醫(yī)用包裝領(lǐng)域，COC（環(huán)烯烴共聚物）是硼硅玻璃的長期替代品，用于制造醫(yī)用注射器和容器。
5：海順新材——疫苗瓶蓋龍頭
公司控股子公司石家莊中匯的藥包材產(chǎn)品可以應(yīng)用于中硼硅玻璃瓶的蓋子，2011年以來和霍尼韋爾合作aclar產(chǎn)品，近期霍尼韋爾推出aclaredge，有在液體口服制劑瓶等領(lǐng)域替代玻璃瓶的潛力。
6：泰林生物——培養(yǎng)皿和無菌隔離器
公司營收占比最高的分別是培養(yǎng)皿和無菌隔離器，這兩項都屬于實驗室里的易耗品。公司自互動平臺表示科興中維是客戶之一，有采購公司產(chǎn)品，很多國內(nèi)疫苗研發(fā)企業(yè)都跟公司有業(yè)務(wù)往來；同時國藥集團(tuán)中國生物武漢生物制品研究所也是泰林生物客戶，國內(nèi)從事E苗研發(fā)的公司采購的隔離系列和滅菌系列的產(chǎn)品。
7：楚天科技——生物安全實驗室
全資子公司四川省醫(yī)藥設(shè)計院有限公司具備P3生物安全實驗室設(shè)計能力，承接設(shè)計了廣州市第八人民醫(yī)院高級別生物安全實驗室，公司為北京科興中維生物技術(shù)有限公司提供新GE苗生產(chǎn)車間的西林瓶灌裝線、全自動后包裝線。
8：藍(lán)曉科技
病毒純化專用填料可用于疫苗生產(chǎn)。
9：雙林生物
全資子公司廣東普奧思涉及人用疫苗培養(yǎng)基生產(chǎn)，是中國細(xì)胞培養(yǎng)基市場中為數(shù)不多的國產(chǎn)品牌之一。
新冠檢測
新冠檢測：
1：三諾生物（膠體金法試劑盒獲得美國市場準(zhǔn)入）
2：貝瑞基因（全資子公司試劑盒通過注冊檢驗）
3：中國醫(yī)藥（試劑盒已小部分供應(yīng)武漢地區(qū)）
4：明德生物（新冠病毒核酸檢測試劑產(chǎn)能為100萬人份/天）
5：取得CE認(rèn)證的上市企業(yè)新冠檢測產(chǎn)品（不完全統(tǒng)計）
醫(yī)藥行業(yè)其他龍頭
1：金城醫(yī)藥
金城醫(yī)藥產(chǎn)品包括生物制藥、頭孢類醫(yī)藥中間體、特色原料藥和制劑等。公司是國內(nèi)頭孢側(cè)鏈龍頭企業(yè)，市占率在60%以上。
2：億帆醫(yī)藥
子公司健能隆（持股比例62%）擁有DiKine TM 雙分子和ITab TM 免疫抗體兩大先進(jìn)的生物藥創(chuàng)新研發(fā)平臺。核心品種F-627開展了兩組臨床III期研究，F(xiàn)-627美國市場銷售峰值有望達(dá)到5.31億美元。
3：華大基因
華大基因作為中國基因行業(yè)的奠基者，秉承“基因科技造福人類”的愿景，通過20多年的人才積聚、科研積累和產(chǎn)業(yè)積淀，是少數(shù)實現(xiàn)覆蓋本行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈、全應(yīng)用領(lǐng)域的科技公司，已成為全球屈指可數(shù)的基因大數(shù)據(jù)中心、科學(xué)技術(shù)服務(wù)提供商和精準(zhǔn)醫(yī)療服務(wù)運營商。
4：凱普生物
自2006年取得HPV21分型試劑盒的注冊證書，從一家小企業(yè)發(fā)展成為年收入超過7億的核酸檢測產(chǎn)品與服務(wù)一體化的細(xì)分行業(yè)龍頭，打破了國內(nèi)HPV診斷試劑市場被國外產(chǎn)品壟斷的市場格局。
5：科倫藥業(yè)——大輸液龍頭
大輸液寡頭壟斷，產(chǎn)品升級+提價帶動毛利率提升；川寧項目滿產(chǎn)滿銷，環(huán)保監(jiān)察優(yōu)化競爭格局，提效降本增加提升毛利；轉(zhuǎn)型仿制、創(chuàng)新藥，研發(fā)投入國內(nèi)一線梯隊，仿制藥進(jìn)入密集收獲期。
6：華蘭生物——血制品龍頭
18年國內(nèi)漿站獲批增速回落到6.5%，渠道庫存出清、公司回款周期，現(xiàn)金流好轉(zhuǎn)，血制品行業(yè)景氣度回升；對標(biāo)國際血制品發(fā)展，人均需求提升，品種擴(kuò)充和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)審計促進(jìn)行業(yè)持續(xù)增長；四價流感疫苗全國獨家、快速放量；持有華蘭基因75%股權(quán)、4大單抗處于3期臨床。
7：藥明康德——醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)龍頭
國內(nèi)醫(yī)藥研發(fā)熱潮+研發(fā)外包滲透率提升+國內(nèi)承接全球外包服務(wù)轉(zhuǎn)移，CRO、CMO行業(yè)快速增長；公司業(yè)務(wù)從臨床前CRO向臨床階段延伸，實現(xiàn)CRO+CMO一體化、全球化經(jīng)營模式；探索細(xì)胞治療研發(fā)外包技術(shù)。
8：邁瑞醫(yī)療——醫(yī)療器械龍頭
老齡化、國產(chǎn)替代驅(qū)動國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)快速增長；:公司產(chǎn)品依舊處于新一輪成長周期；相比藥品，醫(yī)療設(shè)備受政策影響程度小，專利懸崖效應(yīng)不明顯，業(yè)績增長更加穩(wěn)定。
9：復(fù)星醫(yī)藥——醫(yī)藥流通龍頭
利妥普單抗4月底上市銷售，制藥收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化；配置額度放開后達(dá)芬奇機(jī)器人；國藥控股權(quán)益依舊占據(jù)公司凈利潤一半，未來3年為單抗形成規(guī)模收入前凈利增速預(yù)計維持國控增速上下5PCT波動。
10：恒瑞醫(yī)藥——創(chuàng)新藥龍頭
老齡化、用藥結(jié)構(gòu)化，國內(nèi)創(chuàng)新藥增速元高于GDP；公司創(chuàng)新藥進(jìn)入密集收獲期；創(chuàng)新+國際化，未來5-10年國內(nèi)龍頭地位無人撼動。
