公元622年，歐亞大陸自東向西發生了三個看上去毫無關聯的事件：
在亞洲東部，大唐帝國的開國皇帝李淵初步統一了天下。八年后，李淵的兒子李世民消滅東突厥，威震東亞，大唐皇帝從此被西邊和北邊的民族尊為“天可汗”。
在亞洲西部，默罕默德被迫離開麥加前往麥地那。十年后，默罕默德用宗教和武力統一了阿拉伯半島，成了歐亞交界處一股新興的勢力。
在歐洲東部，拜占庭帝國的皇帝希拉克略出兵小亞細亞，對波斯薩珊帝國（以下簡稱波斯帝國）發起了反攻。希拉克略大帝繼位于610年，是帝國歷史上又一位雄才大略的皇帝，他為了扭轉帝國的敗局，進行了旨在提高軍隊戰斗力的軍區制改革，這場改革使帝國軍隊的面貌煥然一新，拜占庭帝國因此擁有了反攻的能力。
希拉克略大帝時代的金幣
希拉克略大帝沒有選擇已經丟失的疆土為戰場，而是出人意料地攻向了兩河流域——波斯帝國的核心地帶。經過長達四年的戰略相持階段后，希拉克略大帝運用靈活的戰術，極大地削弱了波斯帝國的實力，打得對方毫無反手之力。
627年，希拉克略大帝決定直搗黃龍府，他指揮軍隊在尼尼微擊敗波斯帝國的主力后，馬不停蹄地進行追擊，終于兵臨波斯帝國的首都泰西封，令波斯帝國恐慌不已。第二年，波斯帝國向希拉克略大帝主動求和，不僅歸還了敘利亞、巴勒斯坦和埃及，還割讓了整個亞美尼亞地區。
波斯帝國的疆域，方框內的土地在628年被迫還給了拜占庭帝國
似乎上天是在誠心捉弄拜占庭帝國，希拉克略運用自己的才略剛實現帝國復興，一個更強大的帝國就又出現在了國境。話說統一阿拉伯半島的穆罕默德在632年去世后，他的繼任者們自稱哈里發，阿拉伯帝國就此形成。哈里發們野心勃勃，他們的目標是阿拉伯半島之外的廣闊世界，拜占庭地帝國很不幸地成了他們的第一個攻擊目標。
636年，希拉克略大帝調集五萬大軍抵達亞穆克河畔，與阿拉伯帝國展開了決戰。阿拉伯帝國的軍隊僅有兩萬五千人，他們采用靈活的戰術，經過激戰后，徹底擊敗了強大的對手。從此以后，戰敗的陰云籠罩在希拉克略大帝的頭上，當希拉克略大帝在641年去世時，阿拉伯帝國已經接連攻占了敘利亞、巴勒斯坦和美索不達米亞全境，并逼近了埃及的核心地帶——亞歷山大城。當然，亞歷山大城也沒有堅持多久，這座歷史悠久的城池最終在642年投降阿拉伯帝國，埃及全境于是也成了阿拉伯帝國的囊中之物。
波斯帝國已經被希拉克略大帝打殘，對阿拉伯帝國更無還手之力。636年，阿拉伯帝國在同樣具有決戰意義的卡迪西亞戰役中以少勝多，對波斯帝國取勝了徹底的勝利。從此以后，波斯帝國再也擋不住阿拉比帝國東進的腳步，637年，波斯帝國丟掉了首都泰西封，十四年后，反攻失敗的末代皇帝被殺害，這個延續了四百多年的帝國宣告終結。
阿拉伯帝國的早期擴張
數不勝數的勝利為新興的阿拉伯帝國帶來了廣闊的疆土，但阿拉伯帝國并沒有因此止步，它在東、西兩個方向上同時繼續前進著。
在東方，阿拉伯軍隊風卷殘云般橫掃著中亞和南亞所有的勢力。751年，阿拉伯帝國與大唐帝國在中亞的怛羅斯發生沖突，大唐帝國的名將高仙芝以三萬步騎迎戰阿拉伯二十萬大軍。雙方激戰五日尚未分出勝負，只因歸附大唐的葛邏祿部落臨陣叛變，與阿拉伯帝國夾攻大唐軍隊，這才導致了高仙芝的戰敗。阿拉伯帝國雖然取得了勝利，但也感受到了大唐帝國的強大，它在中亞的進軍從此止步，對大唐帝國的態度也由此轉變，當大唐帝國爆發安史之亂后，阿拉伯帝國主動派出了三千士兵，幫助大唐皇帝平叛。
大唐騎兵與阿拉伯騎兵的決斗
在西方，阿拉伯帝國的水陸兩軍沿著北非連綿的海岸線向地中海西部挺近。阿拉伯帝國的艦隊以摧枯拉朽之勢攻占了塞浦路斯島，還在655年兵臨君士坦丁堡，在里西巖近海重創了拜占庭皇帝親自指揮的艦隊，切斷了君士坦丁堡與外界的水上聯系。拜占庭帝國眼看危在旦夕，正在這時，阿拉伯帝國爆發了持續五年的內亂，拜占庭帝國方才有了難得的喘息之機。
711年，阿拉伯軍隊占領北非后，越過直布羅陀海峽，很快就征服了立國近三百年的西哥特王國。而后，阿拉伯帝國又將目標對準了歷史更加悠久的法蘭克王國。732年，阿拉伯軍隊越過比利牛斯山，對法蘭克王國發動了大規模進攻，雙方在普瓦提埃進行決戰，阿拉比軍隊志在必勝，卻不料被法蘭克宮相查理 ·馬特指揮的軍隊擊敗，就連阿拉伯軍隊的統帥也陣亡了。
阿拉伯帝國全盛時期的疆域
普瓦提埃戰役后，阿拉伯帝國在歐洲的擴張停止了，但是它已經占領了前羅馬帝國疆域內超過一半的土地。再加上阿拉帝國在亞洲的廣袤疆土，這是一個橫跨歐、亞、非三洲的超級帝國，法蘭克王國、拜占庭帝國與之相比，都顯得那么不堪一擊。
公元8世紀的歐亞大陸：法蘭克王國、拜占庭帝國、阿拉伯帝國、大唐帝國鼎足而立
