1猴王初問世
東勝神州傲來國花果山頂孕育出一石猴。石猴在所居澗水源頭尋到名為“水簾洞”的石洞，被群猴擁戴為王,名美猴王。美猴王為尋找長生不老的仙方，經南贍部洲到西牛賀洲，上靈臺方寸山，入斜月三星洞，拜見須菩提祖師，被收為徒，起名曰孫悟空。
2猴王顯神通
悟空從祖師處學得長生之道，七十二般變化及筋斗云。一日，悟空受挑唆，變為松樹引起祖師不快，被逐出洞。回到花果山后，猴王重奪洞府，攝法搬來兵器，操演群猴。又向龍王討得定海神針（天河定底神珍鐵），又名如意金箍棒。在幽冥界勾掉猴屬在生死簿上的姓名。龍王和閻王表奏玉帝，玉帝派太白金星招安悟空。
3官封弼馬溫
悟空被招安，授以弼馬溫之官，他得知此官為未入流的官職，回花果山，自封齊天大圣。玉帝命托塔李天王與哪吒太子擒悟空。被悟空打敗。金星再次招來悟空。玉帝命造齊天大圣府，讓悟空居住。
4大圣鬧天宮
悟空管理蟠桃園，吃盡園中大桃。又赴瑤池，喝光仙酒；吃盡太上老君葫蘆內的金丹，逃回花果山。眾神下界抓妖，被悟空打退。悟空在與二郎神打斗中被太上老君的金剛琢擊中。太上老君將悟空置入.煉丹爐中燒煉，悟空反煉就了火眼金睛，大鬧天宮，直打到凌霄寶殿，后被如來壓在五行山下。
魏徵斬龍
5點授取經人
唐太宗從陰間還魂，登朝宣布大赦天下。眾人推舉陳玄奘主持水陸大會。觀音變成疥癩游僧，將錫杖袈裟獻給太宗。太宗將其賜予玄奘。觀音上臺對玄奘言大乘佛法的妙處，玄奘愿去西天，太宗賜號為三藏，唐僧出關而去。
6猴王保唐僧
悟空曾經觀音指點，愿皈依佛門，等待取經人。玄奘路經五行山，揭起壓帖，救出悟空，收悟空為徒。西行路上，因悟空打死六個強盜，唐僧抱怨不已。悟空縱云離開唐僧。觀音授唐僧緊箍咒，悟空接受東海龍王的勸告，重來保護唐僧。途經蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食。觀音召出惡龍，將其變為白馬賜給唐僧當座騎。
7禍起觀音院
行到觀音院，老住持為謀占袈裟，欲縱火燒死唐僧師徒，悟空從天界借避火罩罩住唐僧，自己在一邊鼓風，使火燒凈禪院。寶袈裟被黑風山的熊怪趁火打劫而去，并想開“佛衣會”炫耀寶物。悟空請來觀音，收服了黑熊怪，命其做守山大神。
8計收豬八戒
高老莊的高太公因妖怪入贅其家請求降妖。悟空變為太公之女。迷惑妖怪。又現出原身。妖怪化作狂風而逃。悟空緊追。那怪入云棧洞取出九齒釘鈀與悟空大戰，當聽悟空說為保護唐僧取經過此，丟下武器，跟悟空去拜見唐僧，被取名為豬八戒。
9伏魔黃風嶺
黃風嶺的黃風怪先鋒虎精，將唐僧攝往黃風洞中。悟空、八戒趕往洞口搦戰。虎先鋒難抵敗逃，被八戒一耙筑死。黃風怪使出三昧神風，悟空斗不過，敗下陣來。悟空受太白金星點化請來靈吉菩薩，抓住黃毛貂鼠變的妖精，救出唐僧。
10大戰流沙河
師徒三人來到流沙河畔，流沙河中妖怪徑搶唐僧，八戒悟空去戰，妖怪鉆入水中，不肯上岸。悟空去見觀音，觀音讓木叉與悟空同去。木叉叫出妖怪悟凈。唐僧收悟凈為徒，悟凈以頸下骷髏結成法船，渡唐僧過河。
11四圣試禪心
黎山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，欲招唐僧為夫，并要將三個女兒嫁給悟空、八戒和沙僧，意在試探師徒四人禪心是否堅固，唯八戒意動神搖，溜進后堂去撞天婚，被捉弄捆于樹上，八戒十分羞愧。
12偷吃人參果
唐僧師徒到五莊觀投宿清風、明月兩位道童奉師父鎮元大仙之命，以人參果款待唐僧，唐僧誤認人參果為嬰兒而未敢食。八戒慫恿悟空偷果三個師兄弟一起分享，遭到二道童怒罵。悟空一怒推倒了人參果樹逃離，卻被鎮元大仙捉回去。悟空求得觀音醫活果樹，二人結為兄弟。
13三打白骨精
唐僧遣悟空去化齋飯。山中妖精白骨夫人，一變少婦，二變老婦，三變老翁，迷惑唐僧，悟空火眼金睛識破并打死妖精。唐僧大怒悟空的恣意行兇，三度念起緊箍咒，堅決將他趕走。孫悟空囑托沙僧保護師傅，自己駕云回到花果山。
14雙戰黃袍怪
在碗子山唐僧誤闖黃袍怪的波月洞。黃袍怪的夫人原是被擄的寶象國公主，她放走唐僧給父王送信。八戒、沙僧來降妖。沙僧被擒，八戒逃回。黃袍怪去拜見國王，將唐僧變做老虎囚禁籠中。白龍馬變作宮女刺殺黃袍怪受傷。八戒來到花果山，用激將法請回孫悟空。悟空請來星神收回，救出公主，恢復唐僧原身，師徒重歸于好。
15奪寶蓮花洞
行至平頂山，山上有蓮花洞妖怪金角大王和銀角大王。巡山被銀角大王捉去。銀角大王用計將唐僧、沙僧，八戒都捉到洞中。悟空拿走妖怪紫金紅葫蘆的，羊脂玉凈瓶和幌金繩卻反被妖怪抓住。最終兩妖魔都被悟空降服，太上老君現身言明受觀音之托，讓童子化為兩位妖魔考驗唐僧師徒。二童子復活歸天。
16除妖烏雞國
烏雞國國王托夢給唐僧，自稱三年前被一個道士推入御花園井中害死，道士變為國王篡位。國王交給唐僧一塊玉珪。悟空將太子引入寺中，為太子言明其父王事，并哄騙八戒將國王尸身從井中撈出并背回寶林寺。又向太上老君索得一粒還魂丹，救活國王。假國王被揭穿，文殊現身，言明因緣，原來此怪是文殊菩薩坐騎青毛獅子。
17大戰紅孩兒
唐僧四人經過鉆頭號山,紅孩兒用計將唐僧懾走擄進火云洞。悟空得知紅孩兒是牛魔王之子，欲借此向他討還師父。紅孩兒不信悟空所說，從口鼻中噴出三昧真火燒退悟空八戒。悟空請來龍王弟兄滅火不成，反差點喪命。后來觀音收服了紅孩兒,做善財童子。
18黑河斗鼉妖
●第四十三回 黑河妖孽擒僧去 西洋龍子捉鼉回
黑河水中妖怪變成船家，將乘船的唐僧、八戒攝去水底。沙僧潛水與那怪大戰，不能獲勝。悟空根據簡帖去西海問罪于龍王。龍王命太子摩昂前去收伏小鼉龍，解救了唐僧師徒，幫河神奪回水府。
19斗法降三圣
行至車遲國。國王興道滅佛，寵信三位道士——虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙，封他們為國師。僧人都被罰做苦工。悟空放走諸僧，打死道士、冒充三清(元始天尊 靈寶道君 太上老君)。悟空先后與三妖道斗法，比賽坐禪，隔板猜物，賭砍頭，剖腹,下油鍋，由于悟空使計，三大仙皆被誅滅,現出原形，國王才知道上當。
20通天河受阻
唐僧師徒來至通天河畔陳家莊，得知有妖怪靈感大王。每年一度要吃童男童女。悟空、八戒變作小兒女，打敗了妖怪。妖怪凍結河面,誘唐僧踏冰過河，使其被抓。觀音被悟空請來，收伏妖怪，言明那怪是自己池中金魚走脫成精。河中老黿馱唐僧師徒過河，并托唐僧去西天問佛祖自己將來之事。
21收伏青牛怪
●第五十二回 悟空大鬧金山白幾洞 如來暗示主人公
行至金兜山,悟空去化齋。唐僧等誤入獨角兕大王之魔洞。悟空,諸神與羅漢與此怪交戰皆敗下陣來如來, 如來暗示悟空去問太上老君降怪之法。悟空請來老君，用芭扇扇出那怪原形，原來是老君座騎青牛，其圈為老君的金剛琢。
22趣經女兒國
師徒途徑西梁女兒國，唐僧、八戒誤飲子母河水懷胎。悟空取來落胎泉水，如意真仙因其侄紅孩兒被悟空而降生恨。悟空教沙僧趁自己誘開真仙之機，取走泉水。唐僧八戒飲水解胎。女兒國王傾慕唐僧，欲招唐僧為夫。唐僧割斷情絲，謝絕了女兒國王的一片好意。
隱藏宮中的琵琶妖女，乘機把他攝入琵琶洞，悟空與八戒與妖女酣斗，卻被她暗施毒針刺傷。后經昴日星君相助，才收伏了蝎子精 。
23真假美猴王
唐僧因悟空又打死攔路強盜，再次把他攆走。悟空去了觀音那。六耳獼猴精趁機變作悟空模樣，打傷了唐僧，搶走行李關文，又把小妖變作唐僧、八戒、沙僧模樣，欲上西天騙取真經。悟空和那怪先后到觀音,玉帝，地藏和唐僧處皆難辨真假,直到如來佛處，佛祖才使假悟空現出原形。悟空氣憤不過，將其打死。悟空也回到唐僧身邊。
24三調芭蕉扇
前方火焰山擋路，悟空向牛魔王妻羅剎女借扇，羅剎女因其子紅孩兒被悟空降伏，一扇悟空扇到五萬里外的靈吉菩薩處。悟空第一次調得假扇。第二次調得真扇，卻被牛魔王騙走。最后在諸神與天兵天將，的幫助下收伏牛魔王，用寶扇扇息山火，翻越火焰山。
25掃塔辨奇冤
.師徒四人到祭賽國，隨披枷戴鎖的和尚們來到金光寺,悟空得知夜放霞光之寶舍利子佛寶舍利子佛寶為萬圣龍王駙馬九頭蟲所盜，于是受國王之托前去擒妖取寶。悟空與此妖與爭斗之時八戒被擒。而后，悟空在二郎神與梅山六兄弟幫助下，斗敗那妖，找回了國寶
●第六十四回 荊棘嶺悟能努力 木仙庵三藏談詩
26誤入小雷音
唐僧誤進“小雷音寺”,虔誠拜入，不料寺中之佛卻是妖精幻化，將悟空扣入金鐃，唐僧等束手被擒。在二十八星宿協助下，悟空方得脫身，與妖精交戰，卻被妖精收入寶袋，悟空正凄慘時彌勒佛降臨，稱那怪是自己的黃眉童兒，假佛成精。后悟空與他共同降伏了妖怪。
第六十七回 拯救駝羅禪性穩 脫離穢污道心清
27行者巧行醫
師徒行到朱紫國，國王患病求醫。悟空揭了皇榜替國王懸絲號脈。悟空給國王服用烏金丸 治好了病。原來此病是三年前端午節，賽太歲掠走金圣宮娘娘所致。悟空設計找到金圣宮，表明自己身份，并托她將那怪的紫金鈴騙來，幾次終于騙得，用它大敗妖怪。原來妖怪是是觀音座騎金毛犼，為報仇來此拆散國王鸞鳳。
28 錯墜盤絲洞
唐僧師徒來到盤絲洞，唐僧去化齋時，遇到7個蜘蛛精變的女妖。他們把唐僧吊在房梁，去濯垢泉洗浴。 悟空知道師父出事，變成餓鷹，叼走七女妖衣服。告知八戒后，他下水變成鲇魚亂鉆，后現出本相，舉耙便筑，卻被眾女盤絲絆倒。孫悟空斗勝妖女的干兒們，救出唐僧。七女去尋其師兄多目怪最后在毗藍婆的幫助下降服了多目怪,原來是一只大蜈蚣精。
降妖獅駝嶺
行至獅駝嶺太白金星來說山中三位魔王神通廣大。悟空先后被鵬怪獅怪,象怪抓住都得逃脫。三怪仍不罷休,使計抓住師徒放入蒸籠，悟空脫身，救出唐僧等，拜請如來降妖,原來妖怪分別是文殊、普賢的坐騎青獅和白象。如來使鵬怪落在自己頭上，現了原身。
救難比丘國
行至比丘國，國王被妖怪使計致體弱，聽道士之言，欲以一千余小兒心肝為藥引。 悟空識得那道士是妖邪，令諸神將鵝籠藏起。悟空變成唐僧，上朝廷剖腹剖開肝，現出原身，打敗道士，打死化為美女的狐貍，妖道現出壽星座騎白鹿的原身。
四探無底洞
在黑松林內唐僧救得一女子，那女子攝走唐僧。山神、土地跪告陷空山無底洞中之妖攝去唐僧。悟空先后四探無底洞先,先察知妖精欲與師父成親；再入洞變成紅桃誆妖吞下，逼她放了師父。不想妖精再次攝走唐僧。悟空三番入洞，探明妖精來歷，遂上天宮告狀，迫使玉帝派托塔李天王父子隨悟空入洞，終于擒住金鼻白毛老鼠精。
傳道滅法國
滅法國國王專嗜殺僧。悟空趁夜縱云入城，變成燈蛾飛入一客店，拿走眾客衣服，復駕云出城。師徒喬裝至客店，睡在大木柜內。店內伙計聽悟空說帶有許多銀兩，伙同賊盜，將大柜抬出城去。官兵奪回大柜。悟空變出小悟空，將國王、嬪妃作眾官均剃成光頭。君臣表示不再殺戮和尚。師徒從柜中跳出，倒換關文，繼續西行。
隱霧山折岳連環洞,艾葉花皮豹
祈雨鳳仙郡
三年前，鳳仙郡侯與妻子不和爭吵后，一怒之下將供桌踢到，供品也喂了狗。因為此事，玉帝怪罪他們不敬天，在天庭立米山、面山,鐵索三事。悟空勸郡侯歸心佛教，一心向善，并且上天徑訪九天應元天尊，為鳳仙郡求得甘霖。
傳藝玉華洲
到玉華城，悟空三人收玉華王三子為徒，并借三人兵器為王子依樣制作。兵器被虎口洞妖怪攝走。悟空入山奪兵器。黃獅怪斗不過,至竹節山盤桓洞九頭獅處求救。九頭獅擒走唐僧和玉華王父子，叼上八戒。悟空根據土地所說，訪太乙天尊降了九頭獅。
觀燈金平府91 92
師徒入金平府城慈云寺宿下，又隨寺僧入城看燈。空中忽現妖怪所變的三尊佛身，將唐僧攝至青龍山玄英洞。悟空斗不過三怪，對八戒、沙僧言說那三怪似是三頭犀牛成精。八戒、 沙僧相繼被擒。悟空上天請來角木蛟、斗木犭解、奎木狼與井木犴四星降妖，三妖落荒而逃。直至西洋大海。龍太子拿了一犀，井星現出塬身，咬死一犀，眾神又捉一犀。
行至天竺國唐僧被公主投中繡球選為駙馬。一妖變成的公主正投繡球選駙馬，擊中唐僧。國王安排唐僧婚事，。公主為妖邪所變，因敵不過悟空，鉆入山洞，被悟空尋見。太陰星君稱那是月宮中玉兔，與嫦娥將其帶回。原來公主被“布金禪寺”和尚所救 。
緝盜銅臺府
行到銅臺府，遇到喜齋僧的寇員外家。強盜夜入寇家踢死員外。其妻屯子赴官府誣告唐僧一行。悟空縛那伙強盜。師徒欲將財物送還寇家，被這兵押入城中。至五更時，悟空變蜢蟲飛入寇家，叮在棺材上假冒員外之魂說話，讓其妻撤回訴狀；又飛入刺史住宅，冒充家其伯考之魂，令釋放唐僧一行。天明時，從半空里伸下一只腳，將縣堂麗滿，令眾官立即放出唐僧。師徒被釋，悟空徑闖森羅殿索回寇員外魂，使其死而復生。
靈山遭索賄
到玉真觀，受到金頂大仙迎接。次早，四眾登靈山直至如來佛之雷音寺，拜見如來。阿儺、迦葉奉如來命去檢取佛經，但趁機索取禮物，唐僧未備，拿到無字經書_。唐僧再來求佛，阿儺、迦葉得到唐僧的紫金缽后，方傳真經。
唐僧師徒行至通天河，老黿馱他們渡河，但因唐僧忘記向如來問他所托之事而將師徒四人和馬匹拋在水中。諸陰魔興風作雨欲奪經而未成功。此為第八十一難。
唐僧俗姓陳，小名江流，法號玄奘，號三藏，原為佛祖弟子金蟬子投胎。他勤敏好學，悟性極高，前往西天取經。他善良仁慈，卻常不能明辨是非，雖然滿懷理想主義，卻顯得有些迂腐。但他有堅定的理想信念,不論遇到什么艱難險阻都不言放棄,在徒弟們的幫助下他從西天取得真經，被封為旃檀功德佛
孫悟空是花果山靈石孕育而成，拜須菩提為師，習得七十二變化和筋斗云，武器是金箍棒。孫悟空大鬧天宮，自封為齊天大圣，被如來佛祖壓制于五行山下。五百年后他拜唐僧為師，同往西天取經。取經路上，孫悟空降妖除怪，屢建奇功，然而兩次三番被師傅唐僧誤解、驅逐。終于師徒四人到達西天雷音寺，取得真經，被加封斗戰勝佛。孫悟空聰明、活潑，勇敢、忠誠，疾惡如仇，是機智與勇敢的化身，
豬八戒原為天宮中的天蓬元帥，因調戲嫦娥，被罰下人間，錯投豬胎，長成了豬臉人身，后被孫悟空降伏，隨唐僧西天取經。豬八戒的兵器是九齒釘鈀，它雖好吃懶惰,卻是孫悟空的左膀右臂,雖然自私自利，但能顧全大局，他憨厚率直卻粗中有細，最后修得正果，被封為凈壇使者
沙僧又名沙悟凈。原為天宮中的卷簾大將，因在蟠桃會上打碎了琉璃盞，惹怒王母娘娘，被貶入人間，在流沙河畔當妖怪，使用的兵器是降妖寶杖，后被唐僧師徒收服，他勤勞穩重,任勞任怨、默默奉獻，取得真經后被封為金身羅漢
