萬科A當日在公告中透露，公司與合作方計劃收購黑石基金及其他獨立第三方股東持有的特定商業地產公司的多數股權，公司自2016年1月起已與目標公司的股東展開洽商。
萬科及其合作方組成聯合收購平臺，合計持有黑石地產資產96.55%股權
7月21日午間，萬科A發布公告稱，在近日，由萬科及合作方組成的聯合收購平臺與黑石基金等相關方已簽訂了本次交易的最終交易文件。本次交易完成后，聯合收購平臺將持有目標公司96.55%股權。本公司擬投向聯合收購平臺合計投資額約為人民幣38.89億元。其中，目標公司即為黑石基金及其他獨立第三方所持有特定商業地產公司。公告稱，上述聯合收購平臺即由萬科企業股份有限公司及若干合作方共同組成之有限合伙制基金。
據億歐記者了解，黑石集團的主要業務版塊包括：企業私募股權基金、房地產基金、可銷售另類資產管理、金融咨詢服務。其中，自1992年以來，黑石的房地產基金已成為一項多樣化的、全球運作的業務。黑石管理了六只普通房地產基金，以及兩只國際性的房地產基金。黑石的房地產基金投資于住宅、城市辦公樓、分配和倉儲中心以及多家房地產公司。
對于萬科及合作方收購黑石地產資產事件，億歐曾在7月12日發布報道，萬科A當日在公告中透露，公司與合作方計劃收購黑石基金及其他獨立第三方股東持有的特定商業地產公司的多數股權。公司自2016年1月起已與目標公司的股東展開洽商。據悉，交易已于2016年6月21日獲得本公司董事會審議通過。目標公司96.55%股權價值經公司謹慎評估，并經交易各方的平等協商后確定價值約為人民幣128.70億元。即萬科及合作方擬以128.70億元收購黑石地產資產96.55%股權。
萬科A當日表示，上述收購計劃主要是為了快速提升公司在商業物業管理運營能力。截止公告刊發之日，公司尚未就本次交易訂立任何具約束力的協議。
而今日萬科A在午間發布的公告則聲明，其與合作方共同組成的聯合收購平臺與相關方已于近日簽定了最終的交易文件。而交易完成后，聯合收購平臺持有目標公司96.55%股權，且萬科擬投向聯合收購平臺合計投資額約為人民幣38.89億元。
萬科——轉型最為積極的房地產開發商
在2014年，萬科已明確了“城市配套服務商”的戰略定位。萬科在公告中稱，本次交易將可以快速提升本公司在商業物業經營管理方面的能力，同時也將是萬科戰略轉型的重要舉措。
在諸多房地產開發商企業中，萬科可謂是轉型最積極的企業。早在2015年8月，億歐曾在文章房地產商萬科轉型的八種姿態中報道過，當時萬科轉型涉及的領域就有八個，分別是社區O2O、社區金融、家裝O2O、養老地產、物流地產、商業地產、體育、教育等等，不能不說萬科在戰略布局方面具有前瞻性。
將市場規模做大，萬科欲打造15萬間品牌長租公寓
除上述轉型外，萬科在億歐房產+頻道重點關注的房地產下游領域——長租公寓版塊，布下了很大的一個“局”。
早在2006年，萬科通過廣州市場的首個項目萬科四季花園作為試點運營公寓。在2015年萬科的中期業績發布會上，郁亮曾公開表示，萬科成立五大事業部發展新業務，租賃公寓業務便是其中之一。
2015年以來，萬科以“萬科驛”為品牌，在公寓市場走上了規模擴張之路。發展一年以來，萬科該項新業務曾衍生出“萬科驛”、“萬科驛居”、“米公寓”等長租公寓，在2016年5月份，萬科宣布其長租青年公寓業務將全面使用統一品牌——“泊寓”。據悉，統一品牌后的“泊寓”意味著萬科集團有意將萬科長租公寓去萬科化，這也是從未來將長租公寓業務從萬科集團資產剝離的角度出發考慮。據悉，萬科在2017年的發展目標是打造15萬間的品牌長租公寓。
傳言四起，但實則此次收購是萬科的重要戰略部署
——轉型城市配套服務商
本次萬科及其合作方收購黑石地產資產事件一出，由于目前正值股權大戰正酣的時機，不免傳言四起，有人曾稱萬科與黑石的交易是王石團隊的“B計劃”。但據萬科方面回應表示，與黑石的這次合作是公司全面實施“城市配套服務商”戰略的一次重要部署，屬于正常的商業運作計劃，根本不會涉及股權。
此外，萬科在公告中稱，本次交易僅為普通的資產收購，不涉及任何本公司的證券發行。就本次交易未有就有關發行或收購本公司股份進行任何談判。
以下是公告全文：
萬科企業股份有限公司
關于和黑石集團交易進展的自愿性公告
證券代碼：000002、299903 證券簡稱：萬科A、萬科H代
公告編號：〈萬〉2016-097
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司于2016年7月12日披露了計劃收購由與黑石集團關聯企業管理的基金及其他獨立第三方所持有特定商業地產公司的多數股權之事宜。目標公司的多數股權將由本公司及若干合作方共同組成之有限合伙制基金之全資附屬公司收購。
近日，聯合收購平臺與相關方簽訂了本次交易的最終交易文件。本次交易完成后，聯合收購平臺將持有目標公司96.55%股權。本公司擬投向聯合收購平臺合計投資額約為人民幣38.89億元。本次交易僅為普通的資產收購，不涉及任何本公司的證券發行。就本次交易未有就有關發行或收購本公司股份進行任何談判。
本公司注意到，近期有媒體報道本次交易，本公司謹此提供如下信息：
1、本公司于2014年已明確了“城市配套服務商”的戰略定位。本次交易將可以快速提升本公司在商業物業經營管理方面的能力，將是本公司戰略轉型的重要舉措。
2、本次交易于2016年1月開始磋商；2016年3月11日，本公司董事會首次聽取了本次交易的相關情況；2016年6月21日，本次交易獲得本公司董事會審議通過。
3、本公司于2016年7月2日刊發了《萬科企業股份有限公司關于深圳證券交易所關于對萬科企業股份有限公司的重組問詢函的回復》。于回復中本公司披露了本次交易初步信息。本公司于2016年7月12日就本次交易進一步進行了自愿性披露。
4、本公司注意到，近期部分媒體報道稱本公司新聞發言人否認存在本次交易，本公司就此特別澄清，本公司從未授權任何人士否認存在本次交易。
5、合作方不屬于香港聯合交易所有限公司證券上市規則定義下的本公司的關連人士以及深圳證券交易所股票上市規則定義下的本公司關聯人。
6、根據聯交所規則計算之有關本次交易之所有適用百分比率不超過5%，故本次交易并不構成聯交所規則項下須予公布的交易，也不屬于根據深交所規則需要披露的交易。
特此公告。
萬科企業股份有限公司
董事會
二〇一六年七月二十一日
