大家好，我是海榕君。
這個周末，大事很多，但最重要的是美元貶值，人民幣升值。
周五晚上，美股的小盤股和醫藥股大漲, 美股跟蹤小盤醫藥股基金XBI 大漲3.61%，專業投破壞性創新和宏大敘事的木頭姐，持倉大漲3.53%。
主要原因是周五晚上，美元指數跌破前期做的平面，繼續破位下跌。美聯儲降息進入倒計時之后，上周美國的CPI和PPI數據，均不及市場預期，又給市場補刀 ，前期寫的“美元降息”這條主線繼續成立。
美聯儲降息以后，中小創新藥和小公司的融資環境開始變好，小公司有更低的資金成本擴張，直接帶動了醫藥股和小盤股的上漲。
人民幣升值后，港股的彈性更大。資金都是趨利避害的，即使村里面要求機構要多投資A股，但從去年9月開始，到今年11月，南向只有1周是大幅度流出的，其他的資金基本都是在流入，昨天南向資金繼續流入港股 37.4億。
1. 周末，今年AI浪潮中最牛公司OpenAI爆出一個大瓜，創始人山姆·奧特曼被董事會解雇，毫不夸張地說，奧特曼就是OpenAI的靈魂，他對于OpenAI，相當于喬布斯對于蘋果。OpenAI官方給出解雇的原因很模糊：因為種種行為違背了OpenAI'非盈利組織'的信仰。網友猜測各種原因的都有，但最搞笑的還是這條：OpenAI在未來出現嚴重的安全事故，最終逐漸失去了對AI的控制。在萬般無奈之下，全人類科學家造成了時光機器，派遣一位英雄穿越時空回來，給OpenAI董事會悄悄上了一課，讓他們在新版本GPT發布之前炒掉奧特曼，延緩AI的進化，給未來人類爭取寶貴的反擊時間。真正的原因可能是董事會成員貪婪。微軟一直支持創始人奧特曼，前期微軟直接給OpenAI投資了100億美元。上個月，奧特曼提出了GPT 商城 和收入分享的商業模式，直接對標apple App Store， 過去10年，apple商城給投資者創造了上千億美元的收入。在巨大的財富面前，獨立董事沒有股權，很難做到真正的“獨立”，直接導致了這次事件。奧特曼離職之后，多個OpenAI員工發出辭職信，包括現在的總裁。今天又爆出超級反轉，迫于微軟、投資人、和其他員工離職的壓力 ，OpenAI現任董事會成員，最快將于本周卸任，創始人奧特曼將重回公司。2.短劇周末有短期利空，三大短視頻平臺接連出手集體整治違規微短劇，但不影響長期產業趨勢。3.周末白酒行業有利空 ，周末媒體熱炒，由于經銷商、代理商的參展熱情不足，原計劃將于12月中旬舉行的2023杭州國際酒業博覽會，延期至2024年5月下旬，主要是因為經銷商及代理商積壓庫存過多，無法進行正常采購。經銷商庫存過大市場都知道，水井坊今年的一季報早就說了這一點，茅臺三季報的系列酒數據，也反應了行業不景氣。歸根到底還是看地產，地產決定順周期大板塊整體走勢。4. SpaceX星艦第二次發射，星艦在此次試飛中完成了分離，但是一級超重型火箭在空中爆炸，二級飛船也隨后失聯，被迫自動引爆。國內媒體認為失敗了，但馬斯克認為成功了，他在X上發布推文稱，“祝賀SpaceX團隊”。5. 國際原油價格上漲4%， 利好大宗商品，利空消費。6.周五國家隊抄底A50，上證50ETF尾盤放量上漲，成交額較前一交易日大增2.5倍，除此之外，多個滬深300ETF也放量上漲，周五指數翻紅主要也得益于這些大資金的托底。6. 輔助駕駛行業有超級大事件，村里面發布了電動車上路征集意見稿，標志著國內直接進入L3/L4級別的輔助駕駛，并解決了法律上責任劃分的障礙。利好智能汽車零部件公司，利好車路協同行業。
這次規定，自動駕駛出責任后，確定了如果開啟自動駕駛且不是駕駛員人工干預的，廠家要有賠償責任。具體上操作是，L3/L4車輛開啟智能聯網自動駕駛后，如果出事，廠家要負責給報告分析車輛事故原因，否則默認車廠負責。這個政策挺對的，杜絕廠家不負責任的賣概念。但有一點不合理，廠商上報的分析報告是否客觀？地產方面，這周地產債漲幅不小，其他利好也不少，但美股貝殼周五小幅度下跌，市場現在最需要的是地產銷售數據的轉好，流動性不是最重要的。周末受益于人民幣升值，外資明天可以進場幫幫忙，明天A股大概率也會高開。
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