各位老鐵，大家早上好！
我是老沙
總 述
一，事件
1，充電柱：
國辦印發《關于進一步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見》主要涉及充電，電站運營，充電樁出海
2，人工智能：
①，今天的消息
AIGC : 美圖公司發布7款AIGC工具。
先進封裝：英偉達H100下一代AI加速器將采用Chiplet設計。
AI+金融：Broadridge子公司LTX：推出一款基于GPT-4大模型的聊天機器人APP BondGPT，應用于公司債投資
智度集團董事長訪美，與國際巨頭探尋ChatGPT的合作
游戲： 6月游戲版號即將公布,本月的預期是100個版本
大模型： 6月19日，騰訊行業大模型及智能應用技術峰會召開，推出騰訊云MaaS，打造一站式大模型精選商店
②，昨天的消息
二，題材
人工智能
目前的路線主要是下述幾中
方向1，光通訊之光芯片，光模塊最強，cpo次之，然后是光器件其上下游產業鏈包涵：光芯片——光器件——光模塊——CPO（光電共裝
連接器：AIGC推動數據流量高增長，800G等高速光模塊需求提不斷提升，帶動連接器升級需求
光模塊：Lightcounting最新溝通情況，因此前對ai的服務器出貨量估計不足，7月可能會上調23、24兩年800G光模塊數量。
①光模塊：
800G :中際旭創，新易盛，華工科技，光迅科技，
研發的是永鼎股份與聯特科技
補充兩個
華西股份股份的索爾思光電小批量交付，
而劍橋科技的25G, 50g/100G, 400G/800G營收占比分別是0.40%，53.80,%，25.70%
②光芯片
方向2，模型：
騰訊云行業大模型生態計劃正式啟動
拓爾思:拓天大模型六月發布
ERP-天風計算機：尋找中國的Glean，企業知識庫管理是大模型B端落地明確方向。
主要是科大訊飛，昆侖萬維，拓爾思以及鼎捷軟件
方向3：服務器：浪潮信息，中科曙光，工業富聯等
方向4，應用：
AI+醫療的潤達醫療和久遠銀海，游戲的三五互聯，完美世界，辦PDF的福昕軟件等
其中游戲6月份的版本即將發布
方向5.算力，數據
2，思考一點
①現在屬于誰的周期？
短線高位老龍，銘普光磁，威龍股份，人民網等不退潮，是被資金拋棄還是涅槃重生，就看市場選擇
低位新將：華西股份，中大力德，飛龍股份，光迅科技等持續，是取代老龍還是自我夭折呢？就看自己是否具有包容度與參與度，簡單點就是“有市場合力的個股而不是老是一字”
但不變的事實，就是代表短線攻擊繼續
那么短線不要忘記！
②大消費，小商品城看點是修復還是補跌！因為昨天跌的莫名其妙！
總 結
首先看人工智能，主要是看具體的那個分支勝出，是光模塊還是光芯片，還是模型，還是應用端
短線不能忘！！
最后看復盤內容
