第一章  總則

　　第一條  為規(guī)范通過本所系統(tǒng)發(fā)行證券并申請(qǐng)?jiān)诒舅鲜袠I(yè)務(wù)，規(guī)范發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商、詢價(jià)機(jī)構(gòu)及投資者行為，保障本所系統(tǒng)安全運(yùn)行，提高市場(chǎng)效率，根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則》等法規(guī)，制定本指引。

　　第二條  本指引所稱“證券”是指股票、公司債券或可轉(zhuǎn)換公司債券(包括分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券，以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”)等有價(jià)證券。發(fā)行人通過本所系統(tǒng)發(fā)行證券并上市業(yè)務(wù)及各參與人相關(guān)行為適用本指引。

　　第二章  證券發(fā)行

　　第三條  證券發(fā)行申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)通過后，發(fā)行人及其保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商應(yīng)及時(shí)聯(lián)系本所發(fā)行上市部或債券基金部申請(qǐng)證券代碼與證券交易簡(jiǎn)稱，并溝通發(fā)行證券與上市申請(qǐng)相關(guān)事項(xiàng)。

　　發(fā)行股票與可轉(zhuǎn)債相關(guān)業(yè)務(wù)與本所發(fā)行上市部聯(lián)系，發(fā)行公司債券相關(guān)業(yè)務(wù)與本所債券基金部聯(lián)系。

　　第四條  證券發(fā)行申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)批文后，發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)本所提交發(fā)行計(jì)劃與發(fā)行方案。

　　第五條  發(fā)行人公開發(fā)行證券并申請(qǐng)?jiān)诒舅灰资袌?chǎng)上市，應(yīng)將發(fā)行公告、招股說明書(招股意向書、募集說明書)全文、備查文件和附錄(以下簡(jiǎn)稱“相關(guān)文件”)在本所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露并對(duì)其內(nèi)容負(fù)責(zé)。

　　第六條  發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)在擬披露發(fā)行公告、招股說明書(招股意向書、募集說明書)全文及相關(guān)文件前一個(gè)工作日16時(shí)前(發(fā)行公司債券為14時(shí)前)向本所提交以下材料：

　　(一)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公開發(fā)行證券的文件；

　　(二)發(fā)行人通過本所系統(tǒng)發(fā)行證券的申請(qǐng)；

　　(三)發(fā)行公告、招股說明書(招股意向書、募集說明書)全文及相關(guān)文件；

　　(四)發(fā)行人及其主承銷商關(guān)于保證發(fā)行公告、招股說明書(招股意向書、募集說明書)全文及及其相關(guān)文件的電子文件與書面文件內(nèi)容一致，并承擔(dān)全部責(zé)任的確認(rèn)函。

　　(五)本所要求的其他文件。

　　如有特殊情況不能按上述要求準(zhǔn)時(shí)提交相關(guān)文件的，必須在提交相關(guān)材料截止時(shí)間前半小時(shí)，向本所提出申請(qǐng)。

　　第七條  發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)確保向本所提交相關(guān)材料中的發(fā)行數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整。發(fā)行數(shù)據(jù)包括發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時(shí)間、申購代碼、配售比例、主承銷商交易單元、主承銷商證券賬戶號(hào)碼及其他相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　第八條  首次公開發(fā)行股票、公開增發(fā)股票或公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行不得超過一個(gè)交易日，網(wǎng)下發(fā)行不得超過兩個(gè)交易日，配股發(fā)行不得超過五個(gè)交易日，但經(jīng)本所同意的除外。

　　首次公開發(fā)行股票、公開增發(fā)股票或公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行期間，主承銷商可于T日(T日為網(wǎng)上發(fā)行日)收盤后向本所申請(qǐng)查詢網(wǎng)上發(fā)行資金申購初步結(jié)果。上市公司股票、可轉(zhuǎn)債向老股東配售的，主承銷商可于T+1日收盤后，通過主承銷商證券賬戶自行查詢老股東配售部分的有效配售數(shù)量。

　　第九條  公司債券網(wǎng)下發(fā)行不超過五個(gè)交易日，但經(jīng)本所同意的除外。網(wǎng)下發(fā)行截止日應(yīng)晚于網(wǎng)上發(fā)行截止日至少兩個(gè)交易日。

　　公司債券網(wǎng)上發(fā)行期間，本所通過現(xiàn)有的A股實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)接口將公司債網(wǎng)上發(fā)行成交數(shù)據(jù)發(fā)送給中國結(jié)算上海分公司。中國結(jié)算上海分公司每日末進(jìn)行清算。有效認(rèn)購可于下一交易日日終或認(rèn)購次二個(gè)交易日查詢到注冊(cè)結(jié)果。注冊(cè)數(shù)據(jù)的證券代碼為本期公司債網(wǎng)上發(fā)行的證券代碼。

　　網(wǎng)下發(fā)行截止日次日10:30前，主承銷商應(yīng)將分銷注冊(cè)數(shù)據(jù)報(bào)本所債券基金部。

　　第十條  首次公開發(fā)行股票時(shí)，主承銷商應(yīng)在T+1日11時(shí)前，將未經(jīng)驗(yàn)資的網(wǎng)上網(wǎng)下配售情況表按照要求提交本所；公開增發(fā)股票及公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債時(shí)，應(yīng)在T+1日16時(shí)前，將未經(jīng)驗(yàn)資的網(wǎng)上網(wǎng)下配售情況表按照要求提交本所。

　　如驗(yàn)資情況正常，則主承銷商不得調(diào)整已提交的網(wǎng)上網(wǎng)下配售情況表；如驗(yàn)資情況出現(xiàn)異常，則主承銷商可根據(jù)驗(yàn)資情況調(diào)整已提交的網(wǎng)上網(wǎng)下配售情況表，并立即采取措施協(xié)調(diào)處理該異常情形，并將處理結(jié)果及時(shí)報(bào)告本所。

　　首次公開發(fā)行股票時(shí)，主承銷商調(diào)整網(wǎng)上網(wǎng)下配售情況表的，應(yīng)在T+1日17時(shí)前，將調(diào)整后的網(wǎng)上網(wǎng)下配售情況表按照要求提交本所；公開增發(fā)股票及公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債時(shí)，主承銷商調(diào)整網(wǎng)上網(wǎng)下配售情況表的，應(yīng)在T+2日11時(shí)前，將調(diào)整后的網(wǎng)上網(wǎng)下配售情況表按照要求提交本所。

　　第十一條  證券發(fā)行期間，主承銷商應(yīng)于當(dāng)日16時(shí)前將次日披露的各項(xiàng)公告提交本所。經(jīng)本所確認(rèn)后，發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)聯(lián)絡(luò)指定披露媒體、本所網(wǎng)站確認(rèn)公告發(fā)布事宜。如有特殊情況不能在16時(shí)前提交公告的，必須在截止時(shí)點(diǎn)前半小時(shí)，向本所提出申請(qǐng)。

　　第十二條  在證券承銷工作中，主承銷商應(yīng)向詢價(jià)機(jī)構(gòu)及其他投資者充分提示申購時(shí)間與申購程序。在規(guī)定的或已公告的申購時(shí)間與申購程序之外，詢價(jià)機(jī)構(gòu)及其他投資者不得增加、減少或修改報(bào)價(jià)與申購數(shù)據(jù)，發(fā)行人與主承銷商不得協(xié)助詢價(jià)機(jī)構(gòu)及其他投資者在規(guī)定的或已公告的申購時(shí)間與申購程序外增加、減少或修改報(bào)價(jià)與申購數(shù)據(jù)。

　　第三章  證券上市

　　第十三條  證券發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人及其保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商應(yīng)根據(jù)本所《股票上市規(guī)則》要求及時(shí)準(zhǔn)備并報(bào)送證券上市申請(qǐng)文件。

　　第十四條  股票、可轉(zhuǎn)債符合上市條件的，自發(fā)行結(jié)束日至L日(L日為證券上市日)不得超過七個(gè)交易日。公司債券符合上市條件的，本所收到發(fā)行人的登記托管證明文件后，協(xié)調(diào)安排上市日期。本所可根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整證券上市日期。

　　首次公開發(fā)行股票、公開增發(fā)、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行結(jié)束日為中簽結(jié)果公告刊登日。配股發(fā)行結(jié)束日為除權(quán)交易日。

　　第十五條  首次公開發(fā)行股票或普通可轉(zhuǎn)換公司債券上市申請(qǐng)文件應(yīng)于L-4日16時(shí)前，按照要求提交本所。

　　公開增發(fā)或配股上市申請(qǐng)文件應(yīng)于L-3日16時(shí)前，按照要求提交本所。

　　分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券分拆后的公司債上市申請(qǐng)文件及分拆后的權(quán)證上市申請(qǐng)文件應(yīng)于L-5日16時(shí)前，按照要求提交本所發(fā)行上市部。分拆后的權(quán)證上市申請(qǐng)文件應(yīng)同時(shí)報(bào)本所交易管理部備案。

　　第十六條  發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商應(yīng)確保向本所提交上市申請(qǐng)材料中的證券上市數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整。證券上市數(shù)據(jù)包括發(fā)行價(jià)格(或上市首日開盤參考價(jià)格)、證券上市數(shù)量、上市時(shí)間、證券代碼、股本結(jié)構(gòu)及其相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　第十七條  本所上市委員會(huì)對(duì)股票、公司債券的首次上市事項(xiàng)進(jìn)行審議。本所根據(jù)上市委員會(huì)的審核意見，作出是否同意上市的決定。

　　第十八條  發(fā)行人證券上市申請(qǐng)經(jīng)本所審核同意的，應(yīng)將根據(jù)相關(guān)要求編制的上市公告書及本所要求的其他文件在本所網(wǎng)站披露，并對(duì)內(nèi)容負(fù)責(zé)。

　　第十九條  證券首次上市前，發(fā)行人應(yīng)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《國際證券識(shí)別碼管理辦法》相關(guān)要求，通過本所網(wǎng)站申請(qǐng)新上市證券的ISIN代碼。

　　第四章  保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商制度建設(shè)及業(yè)務(wù)人員配備

　　第二十條  保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商公司內(nèi)部應(yīng)配備足夠的業(yè)務(wù)人員，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)發(fā)行方案、市場(chǎng)推介、詢價(jià)定價(jià)、接受投資者咨詢、與本所保持聯(lián)絡(luò)溝通以及協(xié)助發(fā)行人申報(bào)發(fā)行上市申請(qǐng)材料與發(fā)布市場(chǎng)公告等業(yè)務(wù)。

　　第二十一條  保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商應(yīng)建立發(fā)行上市業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)部管理制度，內(nèi)部管理制度包括但不限于：明晰的崗位職責(zé)說明書、詳細(xì)的對(duì)內(nèi)對(duì)外業(yè)務(wù)指南或者業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)人員定期培訓(xùn)機(jī)制。

　　崗位職責(zé)說明書及業(yè)務(wù)指南或者業(yè)務(wù)流程應(yīng)根據(jù)相關(guān)法規(guī)、本指引及其他相關(guān)規(guī)定保持及時(shí)更新。

　　第二十二條  主承銷商在發(fā)行證券承銷與上市申請(qǐng)工作中，應(yīng)指定至少一名有經(jīng)驗(yàn)的工作人員與本所保持便捷暢通的聯(lián)絡(luò)溝通。

　　第二十三條  本所可視情況對(duì)保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商的制度建設(shè)和人員配備情況進(jìn)行不定期現(xiàn)場(chǎng)檢查。

　　第五章  日常監(jiān)管與違反本指引的處理

　　第二十四條  本所根據(jù)本指引對(duì)證券發(fā)行上市業(yè)務(wù)參與人行為進(jìn)行日常監(jiān)管。具體措施包括：

　　(一)約見有關(guān)人員； 

　　(二)發(fā)出監(jiān)管意見函；

　　(三)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告有關(guān)違規(guī)行為。

　　第二十五條  發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商及其相關(guān)人員違反本指引，本所將根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則》、《上海證券交易所會(huì)員管理規(guī)則》以及本所其他業(yè)務(wù)規(guī)則視情節(jié)輕重給予以下懲戒：

　　(一)通報(bào)批評(píng)；

　　(二)公開譴責(zé)。

　　情節(jié)嚴(yán)重的，本所依法報(bào)中國證監(jiān)會(huì)查處。

　　第二十六條  詢價(jià)機(jī)構(gòu)及其他投資者違反本指引，本所可視情節(jié)輕重給予以下懲戒：

　　(一)禁止網(wǎng)上申購；

　　(二)提請(qǐng)有權(quán)機(jī)構(gòu)暫停或取消詢價(jià)資格。

　　第六章  附則

　　第二十七條  本指引由本所負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十八條  本指引自發(fā)布之日起開始施行?！蛾P(guān)于上市公司增發(fā)股份招股意向書上網(wǎng)披露的通知》(上證上字[2000]127號(hào))、《上海證券交易所關(guān)于招股說明書上網(wǎng)披露的通知》(上證上字[2001]17號(hào))、《上海證券交易所關(guān)于向本所申請(qǐng)股票發(fā)行上市有關(guān)問題的通知》(上證上字[2001]46號(hào))、《關(guān)于上市公司首發(fā)或再融資時(shí)在線填報(bào)申請(qǐng)ISIN代碼所需信息的通知》同時(shí)廢止。