“靜靜的歷史。”
這是作者分析伊利股份的第六篇文章。
在上一篇文章中（發布于微信公眾號：villike的財務自由筆記），我提到：
“之所以在我國出現這樣的局面，就是因為2008年，震驚中外的“毒奶粉事件”。
這個毒奶粉事件，我們都已經耳熟能詳，表面上看，這個事件很清晰：
“一家叫三鹿的無良企業，做出傷天害理的事情，往奶粉里添加三聚氰胺，導致嬰兒喝了奶粉以后，出現各種發育畸形，天理不容，最后倒閉了。”
下一篇文章，我會給讀者展示，一件看起來簡單、暴力的三聚氰胺事件，背后蘊含著怎樣的復雜背景。”
我們開始吧。
01
—
刨根問底
跟前面的“倒奶事件”案例一樣，在這個事件里，我們只需要往前走一點點，就能挖出很多東西來，最直接的一個問題就是：
這家企業的人，是心理變態嗎？故意去害孩子？
我們自然的反應是，應該不會這么極端，那進一步的問題就出來了：
這么做，有什么好處？
所謂天下熙熙，皆為利來，說得一點都沒錯，我們很容易就能想到，這個事情一定是對操刀者有好處的。
那問題就又來了，往奶粉里加三聚氰胺這個事兒，是誰干的？
你可能覺得我明知故問，“三鹿呀？不是很清楚嗎？”，但是，具體是三鹿的哪些人呢？
就是這樣，如果你打破砂鍋問到底，在網上一點點找信息的話，你可能會發現一個自己以前沒有思考的世界和原因。
而這個過程，就是你獨立思考的過程。
這個順藤摸瓜的過程，有時候甚至不需要你有多少專業知識，需要的，只是順著上一個問題，以及它顯而易見的答案，去找下一個顯而易見的問題而已。
直到你覺得，所有的一切都基本說得通為止。
02
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真相
關于這個事件，有幾個事情分享給讀者：
第一個，往奶粉里加三聚氰胺這個事兒，不是三鹿干的，是收奶的人干的，然后收奶的人把原奶加入三聚氰胺，賣給了三鹿。
第二個，三鹿確實犯有監管不嚴，甚至不排除私下里有和收奶人串通的可能性，總之，三鹿收了毒原奶，做出了毒奶粉。
關于前面這兩個點，乳企充滿了無奈，伊利的年報里，有一次，也只有這一次，委婉地表達對這個事情的“委屈”觀點：
“隨著公眾消費理念的成熟，和科普素養的提升，越來越多的消費者，不再簡單地把質量管理方面的問題，等同于食品安全問題。”
第三個，收奶的人為什么要加這個東西？
其實這個問題更準確的話，是“收奶的人，為什么要往奶粉里加東西”？
因為事實上，當年往原奶中，加各種各樣的東西，是產業鏈上各方都睜一只眼閉一只眼的事情。
之所以要加東西，是因為這樣，原奶才更容易達標，這樣就可以賺更多的錢。
第四個，當時，其實遠遠不止三鹿有這個問題，只是因為剛好爆發在這家企業。
事實上，當時絕大多數的中國乳企，在后來的抽檢中，都查驗出三聚氰胺，伊利蒙牛，無一例外！
所以，這是一個行業性的事件。
這個事件，除了我們都知道的“監管力度不足”、“奸商利欲熏心”等原因外，還有一段行業歷史，需要讓讀者們知道。
你們會發現，一切都有因果。
這個故事，要從中國的奶業歷史開始說起的，我們要一起回到開國的年代，也就是1949年后。
03
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回首向來蕭瑟處
1950年，內蒙古海拉爾乳品廠建成，同年，上海開始用噴霧法生產光明牌奶粉，這兩個事件，應該算是新中國的乳制品行業啟程的標志。
一直到1990年左右，我國的乳制品行業，發展緩慢，特點就是：
第一，以奶粉和巴氏消毒奶為主，后者可以理解為現在所說的“鮮奶”，與現在市面常見的“常溫奶”對應。
巴氏奶的保質期，在7天以內，常溫奶保質期，6個月甚至更久。
第二，年產量一直不高，且沒有什么增長，一直在300-400萬噸左右徘徊。
第三，乳企國有為主，普遍規模很小，而且基本都是計劃配給，換句話說，想喝奶，要有“條子”。
1993年，一家叫“呼市回民奶食品總廠”的企業，經過股份制改造，搖身一變，成了“內蒙古伊利實業股份有限公司”，伊利誕生了。
從1995年開始，一些國外有乳制品業務的企業巨頭，開始在中國做生意。
比如雀巢、達能、卡夫等，他們給我國的乳制品企業帶來了先進的技術和設備，行業開始蓬勃發展。
1996年，上海光明乳業有限公司成立，在其女掌門人的出色帶領下，迅速成為華東最強大的乳企。
1999年，由于和時任伊利一把手鄭俊懷不合，鄭俊懷的得力干將牛根生，帶領一波員工出走，成立蒙牛。
至此，中國乳業三大巨頭已經全部出現在歷史舞臺上。
關于這三家的恩怨情仇，我們后面會再講到，我們暫時略過他們的身影，繼續沿著歷史向前。
04
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緣起
2000-2004年間，中國乳制品行業發生了兩件影響深遠的事情，改變了行業的格局。
第一件事情，是出臺了“禁鮮令”。
這個全稱是《食品標簽國家標準實施指南》的文件，規定：
采用巴氏消毒法制作的牛奶，不能被稱為“鮮奶”，而只能叫做“滅菌奶”、“巴氏殺菌奶”這種聽起來就沒什么吸引力的名字。
讀者們不要小看這一條法令。
在這個法令頒布以前，中國大約有超過3000家乳企，絕大多數生產的都是巴氏奶，也就是前面說的，保質期在7天內的牛奶。
而這個法令的出臺，就等于把美女的妝給卸了，更過分的是，把美女的漂亮衣服，換成了看起來邋遢的睡衣。
第二件事情，是伊利蒙牛和瑞典包裝企業利樂公司的合作。
各位不要小看我們喝牛奶時的那個盒子，這個被稱作“利樂裝”的包裝盒，目前全球幾乎只有這一家企業能夠生產，雖然我至今不知道是為什么。
但是，這個神奇的小盒子，讓牛奶的保質期一下子從7天變成了6個月。
這是絕對的質的飛躍，我國的原奶大部分產在北方，但是消費南方更多，過去由于保質期短，所以北方的奶沒法到南方去，乳企普遍比較小。
而這個利樂裝，徹底突破了限制。
從那之后，伊利蒙牛的“常溫奶”就一飛沖天，迅速占領了中國的大街小巷，因為北方企業有著無與倫比的奶源優勢。
這里岔開一點，講講網上前段時間盛傳的“伊利蒙牛N條罪狀”的新聞。
我個人認為，內容邏輯性有待考量。
他的核心觀點之一，是伊利蒙牛通過推動國家出臺“禁鮮令”，限制了包括光明乳業在內的眾多巴氏奶公司發展，讓這兩家生產“常溫奶”的廠家異軍突起。
但是，根據網上的信息，禁鮮令原定于2005年10月1日起實施，但由于爭議太大，最終推遲至2007年1月1日實施，到2009年下半年解除。
真正實施，也就2年半時間，而且據說，由于受到很大抵制，執行效果也大打折扣。
另外，光明是在2004年營收被伊利超過，2005年被蒙牛超過，說2004年推出的禁鮮令，是主要原因，還是有點牽強的。
而且在這個過程中，我沒有找到“光明不能做常溫奶”的證據。
退一步說，哪怕禁鮮令真的限制了光明的發展，這時候盡快調整方向，也是一條明智的道路。
05
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光明的故事
至于光明為什么沒有這樣發展，我們從光明的發展歷程，可以看出一二，以下是一個簡版的光明發展故事。
1996年，光明成立，掌舵人王桂芬是位女將，但經營能力非常出眾。
2002年，光明上市，當年是當之無愧的行業老大，營收超過當時的行業第二名（伊利）25%。
由于常溫奶的爆發增長，2004年和2005年，光明在營業收入上，相繼被伊利和蒙牛超過。
2007年，光明換帥，新任領導郭本恒也是不負眾望，2008年即帶領團隊研發出中國乳業的一款重磅產品——常溫酸奶莫斯利安。
2015年，光明掌門人郭本恒因腐敗而被調查，第二年入獄。
緊接著接任的高管團隊，3年后再次離職。
從上面這個縮微版的光明歷史，我們可以明顯看出：
這家公司之所以沒能保住行業第一的位置，一方面，是在常溫奶上的發力不足，錯過了歷史時機。
另一方面，是在管理層上很不穩定，各種入獄、適應不了的事件，讓公司蒙上了陰影。
我帶著讀者，從小路走了很遠了，現在帶各位回到我們的主干道。
回到前面，我們是從“毒奶粉事件”，開始走入小路的。
為什么會有“毒奶粉事件”？
因為在2000-2008那幾年，有四個因素，對這個事件有影響：
第一，由于行業的大趨勢，再配合常溫奶這個“超級加速劑”，乳制品行業迅猛發展，業務快速發展的時候，很多風險和問題，就會被掩蓋。
第二，禁鮮令加劇了中國大多數奶企，尤其是原產巴氏奶企業的焦慮，造成很多動作走形。
第三，原奶的生產商過于分散，雖然有了奶站，但是，一個是畢竟多了一層，另一個是奶站本身也很分散，所以乳制品企業的檢測難度，其實比現在高很多。
第四，雖然在2008年之前，也出現過“大頭娃娃劣質奶粉”這樣的事件，但是，乳企并沒有真正覺得“肉疼”，所以在檢測上，并沒有給予足夠的重視。
我們再回到更大的“主路”上去，我們最前面講的是這個觀點：
“中國的乳企，尤其是大乳企，對于原材料的價格掌控，一定會越來越強。”
得出這樣的結論，我的依據是什么呢？
對于乳企來說，未來真的不怕原奶價格波動了嗎？
下一篇文章，給讀者展示系統的思考，以及我的答案。
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