在外匯交易中，有人將優質的「交易系統」和良好的「執行能力」并稱為穩定盈利的兩大“護法”。
一套優質的交易系統是穩定盈利的「技術」基礎，但實際情況是，可能至少有80%的交易者沒有自己的交易系統，甚至有一部分人連交易系統是什么都不知道。
本文是金呈鴻根據一位資深交易高手的交易系統制定方法論整理而成，文中既有老生常談的內容，也有個人獨家經驗分享。當然，投資方法沒有唯一方程式，別人的經驗不一定適合自己，大家可根據個人需要酌情摘取、理解，也歡迎閱后分享自己的方法交流。
一：策略原則
在外匯交易中，制定策略是每個外匯交易者最在意，也是關乎交易成敗的關鍵環節。但制定策略者常有，堅持原則者不常有。不堅持原則，策略也只能是紙上談兵，所以在執行策略前，先要堅持原則。
這位交易高手將策略原則細分為6條：
1、只參與行情趨勢強烈的，或者主要趨勢正在形成的市場，認清每一個市場當前的主要趨勢并跟隨趨勢。否則就不參與。
2、行情趨勢強烈程度不同的操作策略：
1）市場處于活躍強勢時期（成交量放大），此時的操作策略是“長多短空”，戰術是“追漲熱點”。
2）市場處于疲憊弱勢時期（成交量萎縮），此時的操作策略是“長空短多”，戰術是“殺跌為王”。
3、當頭寸跟隨市場形成有利行情時要堅持持有，除非分析表明趨勢已經反轉，并觸及止損位，否則一路持有。在持有有利變動的頭寸時可適當增加頭寸，但切記不要逆勢而為，一旦市場趨勢與預判方向相反，就要迅速撤離市場。
一個系統客觀的風險控制策略包含四個方面：
限制每一筆交易頭寸的風險；
避免過度、頻繁交易；
及時止損，截斷損失；
有懷疑，就要平倉離場；
（PS：最后一點，絕對是血與淚總結出的經驗教訓）
4、收益原則是先保證盈利的穩定性與持續性，而不是最大化。
5、一切交易行為都要服從市場趨勢，不因匯價太低而買入，不因匯價太高而賣空。
6、不輕易更改策略，若連戰皆敗，可適當減少頭寸或停止交易，待緩解之后再重新入場。
二、資金管理
有人說，不做資金管理的投資者不是一個真正的投資者。金呈鴻也認為，一個真正的交易者知道自己用多少錢來交易，知道倉位控制在什么范圍內是安全的，心中有數，才能有計劃的、有把控的實現投資盈利。
所以，一套完整的交易系統必不可缺的就是資金管理。具體分為三個部分：
1、資金量管理
入場交易時，單筆交易損失不要超過總資金的十分之一；
訂單虧損時，不加倉；若連續失手時要加強警惕，逐漸減低倉位直至立場休息；
倉位大小要與市場狀態相隨。市場處于平衡狀態時，要少參與，市場處于活躍狀態時，應較多參與。
2、倉位控制
不要重倉交易，倉位始終保持30%~40%之間；
根據風險率來決定倉位大小。比如當前盤面的風險率是300%以上，倉位就應該是30%；
根據中、短期兩種投資模式將總資金劃分為30%和30%兩等份；
3、加倉原則
第一個1/3資金的使用：在大趨勢低迷時，即跌勢末期，以短線交易為主快進快出，高賣低買，在操作一些超跌行情時，大趨勢明朗后可中線持有，否則就要采取短線交易獲利離場。
如果建倉后不能確定對錯，那就先持倉觀望，但時間不宜太久。
第二個1/3資金的使用：在第一份資金盈利且無風險的情況下，可持倉伺機進入。但此時一定要嚴格控制第二筆資金的止損位，并且如果行情反轉，要馬上止盈第一筆交易，保證第一筆資金獲利。
只有之前兩筆資金已經獲利，且趨勢明顯利好的情況下，再適當加倉投入第三個1/3資金。
以上分享更適用于已經有一定經驗的交易者，外匯新手可以作為參考了解，沒有交易系統的可以搜索添加金呈鴻幫你知道屬于你自己的交易系統。
