來源: 董云峰 新金融瑯琊榜
金評(píng)媒（https://www.jpm.cn）編者按：看上去，銀聯(lián)正在模仿支付寶、微信支付的補(bǔ)貼套路。
前幾天，銀聯(lián)云閃付攜手Apple Pay推出優(yōu)惠活動(dòng)；6月初，銀聯(lián)還聯(lián)合近10萬商戶打造“62銀聯(lián)云閃付全民盛惠”。看上去，銀聯(lián)正在模仿支付寶、微信支付的補(bǔ)貼套路。
然而，在熱鬧的補(bǔ)貼大戰(zhàn)背后，銀聯(lián)正在悄悄做一件大事——電子賬戶云閃付模式，將互聯(lián)網(wǎng)公司與通信公司等機(jī)構(gòu)的電子賬戶，直接接入銀聯(lián)云閃付，并與銀聯(lián)境內(nèi)外近1000萬臺(tái)商戶終端打通。
如果這件事情做成了，很有可能撼動(dòng)中國移動(dòng)支付格局。
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銀聯(lián)在做什么
你能否想象使用你的京東或者美團(tuán)（新美大）賬戶，可以通過銀聯(lián)POS機(jī)完成支付？不用掃碼，不用刷卡，不用打開APP，只需要手機(jī)靠近POS機(jī)并驗(yàn)證指紋即可完成支付。
重點(diǎn)是，你無需直接使用銀行卡賬戶，而是通過京東或者美團(tuán)的支付賬戶，就可以在用手機(jī)在銀聯(lián)POS機(jī)上完成支付。
具體來說，你不需要綁定銀行卡到Apple Pay、華為Pay或者小米Pay等手機(jī)錢包，只需要綁定京東賬戶或者美團(tuán)賬戶即可——這兩家互聯(lián)網(wǎng)公司的賬戶，本身就綁定了銀行卡，并且支持綁定多張卡。
通過這樣的合作，銀聯(lián)把京東和美團(tuán)的賬戶，變成了基于銀行卡賬戶的聚合支付賬戶，線上線下皆可使用。
與去年下半年銀聯(lián)和京東推出的白條云閃付不同的是，當(dāng)時(shí)京東賬戶接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，借助了上海銀行和廣發(fā)銀行作為通道，生成了一張網(wǎng)絡(luò)卡片。這一次，沒有通道，京東和美團(tuán)本身就是通道。
事實(shí)上，支付寶和微信支付，早就實(shí)現(xiàn)了這一點(diǎn)。不同之處在于，京東支付和美團(tuán)支付通過銀聯(lián)進(jìn)行轉(zhuǎn)接清算，加入銀聯(lián)云閃付陣營，同時(shí)支持NFC（智能手機(jī)Pay）和二維碼支付；支付寶和微信支付則是直連銀行、自主清算，力推二維碼支付。
這就是銀聯(lián)北京分公司目前正在推進(jìn)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新，被稱為電子賬戶云閃付模式。這一次，銀聯(lián)超越了傳統(tǒng)的卡組織的定位，擁抱無卡支付，這也是銀聯(lián)“二次創(chuàng)業(yè)”的至關(guān)重要的一戰(zhàn)。
現(xiàn)在，你打開京東/美團(tuán)App，進(jìn)入“我的錢包”，就會(huì)找到京東閃付/美團(tuán)閃付的入口，只需簡單兩步就可以與手機(jī)Pay打通，從而接入銀聯(lián)云閃付。
除了京東、美團(tuán)，這一模式還計(jì)劃推廣到百度和中國聯(lián)通等公司。銀聯(lián)希望在產(chǎn)業(yè)鏈條中，引入更為市場化和互聯(lián)網(wǎng)化的大型機(jī)構(gòu)，激活它們的力量，改變銀聯(lián)云閃付目前的市場地位。
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動(dòng)了銀行奶酪？
如上所述，京東和美團(tuán)的賬戶，可以直接應(yīng)用于銀聯(lián)受理網(wǎng)絡(luò)，它們是不是享受到了銀行卡的待遇？看上去，銀聯(lián)此舉犧牲了銀行的一些利益。
真的如此嗎？銀聯(lián)北京分公司的有關(guān)人士告訴我，目前合作的京東和美團(tuán)都是互聯(lián)網(wǎng)公司，對(duì)銀聯(lián)來說支付賬戶更像是一個(gè)引流的渠道，為二維碼、云閃付等銀聯(lián)和銀行的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)引入更多C端用戶。
銀聯(lián)北京分公司強(qiáng)調(diào)了以下四點(diǎn)：
一是銀行的基礎(chǔ)地位沒有被弱化。電子賬戶云閃付模式一方面沒有根本改變資金的來源和流向的實(shí)質(zhì)路徑，資金依然“從銀行進(jìn)、從銀行出”，沒有改變銀行作為唯一的“吸收公眾存款類機(jī)構(gòu)”的地位；一方面沒有像其他“錢包”類應(yīng)用那樣截?cái)嗔算y行、卡組織對(duì)商戶、持卡人的信息交流，是一項(xiàng)“Passthrough Wallet”式的創(chuàng)新，銀行對(duì)商戶、持卡人的把控能力沒有被削弱。
所謂“Passthrough Wallet”，意為穿透式錢包，這是銀聯(lián)對(duì)京東和美團(tuán)支付賬戶的定位，它們主要扮演獲客、引流渠道角色；與之相對(duì)應(yīng)的是支付寶和微信支付所扮演的“Staged Wallet”（滯留式錢包），它們截?cái)嗔算y行和客戶之間的資金流、信息流。
二是銀行能力得到了增強(qiáng)。電子賬戶云閃付模式里，支付機(jī)構(gòu)及其賬戶是“渠道”，定位于為銀行獲客、引流的渠道，既實(shí)現(xiàn)了銀行間接與互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)“聯(lián)姻”實(shí)現(xiàn)線上批量獲客，也做大做強(qiáng)了電子銀行的無卡快捷支付通道。
三是為“三方模式”和“四方模式”融合提供了可行方案。電子支付云閃付模式實(shí)際上為原有錢包模式轉(zhuǎn)型“Passthrough Wallet”提供了可能，在兼顧三方模式的利益前提下實(shí)現(xiàn)與四方模式的融合，可能是銀行體系能夠接受的最大邊界。
據(jù)銀聯(lián)人士介紹，以支付寶、微信為代表的“三方模式”，執(zhí)行的是“Staged Wallet”方案，以中間賬戶截?cái)嗫蛻粜畔ⅰ⒊恋砜蛻糍Y金。以往，商業(yè)銀行體系和銀聯(lián)多次與兩家寡頭機(jī)構(gòu)交涉“三方模式”與“四方模式”的融合，但是均收效甚微。近一段時(shí)期以來，在央行要求各支付機(jī)構(gòu)斷開銀行多頭連接的大背景下，原有“Staged Wallet”將難以為繼。
四是將促進(jìn)銀行-銀聯(lián)創(chuàng)新支付產(chǎn)品體系發(fā)展。銀聯(lián)云閃付自推出以來，面臨著金融屬性產(chǎn)品黏性不高、客戶不活躍、場景構(gòu)建能力不足等問題，因此一直無法取得較大的市場突破。通過與具有較強(qiáng)客戶運(yùn)營能力、靈活營銷激勵(lì)機(jī)制的互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)合作，可以在一定程度上彌補(bǔ)商業(yè)銀行體系在體制機(jī)制、組織架構(gòu)、產(chǎn)品運(yùn)營等能力上的缺失，有助于銀聯(lián)云閃付創(chuàng)新產(chǎn)品的推廣和應(yīng)用。
銀聯(lián)北京分公司一再強(qiáng)調(diào)的是：在支付機(jī)構(gòu)賬戶納入銀聯(lián)體系的形式上，銀聯(lián)并不是給予支付機(jī)構(gòu)一個(gè)“發(fā)卡”身份，支付機(jī)構(gòu)及其賬戶只是“渠道”，為銀行獲客、引流的渠道。
“不是真的讓她們?nèi)?發(fā)卡'，只是給她們'賦能'，做好渠道，可控的渠道。”銀聯(lián)北京分公司助理總經(jīng)理丘鍵說。
據(jù)新金融瑯琊榜了解，與支付寶和微信支付不同的是，京東金融旗下網(wǎng)銀在線已與銀聯(lián)北京分公司簽約，將把所有銀聯(lián)卡交易信息“透傳”至銀聯(lián)系統(tǒng)，一段時(shí)期后條件成熟時(shí)再根據(jù)要求把資金交易實(shí)質(zhì)切換至網(wǎng)聯(lián)或銀聯(lián)。
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銀聯(lián)重新定義自己
盡管這項(xiàng)創(chuàng)新對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)影響并非負(fù)面，甚至積極意義大于對(duì)部分利益的沖擊。但是銀聯(lián)與銀行之間的微妙關(guān)系，又使得這項(xiàng)創(chuàng)新變得頗為敏感。
但是，對(duì)銀聯(lián)來說，當(dāng)支付寶和微信支付橫掃支付市場，占據(jù)移動(dòng)支付的絕大部分市場份額之時(shí)，再不大步向前，乃至重新定義自己，恐怕翻盤的機(jī)會(huì)將越來越渺小。
留給銀聯(lián)的時(shí)間，其實(shí)也不多了。
丘健認(rèn)為，“任何產(chǎn)品都有生命周期，任何業(yè)務(wù)都有增速拐點(diǎn)。不斷探索自身業(yè)務(wù)的內(nèi)涵與外延，是所有機(jī)構(gòu)必須始終不懈的戰(zhàn)略任務(wù)。”正是在這種思路的指引下，才有了這次創(chuàng)新。
所謂銀聯(lián)，顧名思義，銀行/銀行卡的聯(lián)合組織。當(dāng)銀行業(yè)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生巨變，當(dāng)銀行卡越來越淪為支付通道的時(shí)候，銀聯(lián)僵化地墨守成規(guī)，不僅于自身不利，也無法為推動(dòng)銀行及銀行卡行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
一位銀聯(lián)高層曾指出，“我們已經(jīng)很久看不見存折了，我們也很快將看不到實(shí)體的卡片。從有卡到無卡，反映的是從以卡片為基礎(chǔ)深化到以賬戶為基礎(chǔ)的支付內(nèi)涵的變化。”
現(xiàn)實(shí)是，支付行業(yè)正在從銀行卡時(shí)代走向支付工具泛化的時(shí)代，也就是從有卡走向無卡。在此背景下，銀聯(lián)提出了二次創(chuàng)業(yè)，將自身定位為“具有全球影響力的開放式平臺(tái)型綜合支付服務(wù)商”。
需要指出的是，電子賬戶云閃付模式，并不是中國獨(dú)創(chuàng)。
據(jù)銀聯(lián)有關(guān)人士介紹，在國外，卡組織與支付機(jī)構(gòu)在支付賬戶合作方面已有一定的探索。如：PayPal曾與相關(guān)卡組織在支付賬戶受理方面進(jìn)行嘗試，合作發(fā)行了關(guān)聯(lián)PayPal賬戶的聯(lián)名卡，該卡可以在相關(guān)卡組織網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)受理。
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還有機(jī)會(huì)嗎？
中國的支付市場，正處在一個(gè)高度復(fù)雜而激烈的混戰(zhàn)之中。今年早些時(shí)候，建設(shè)銀行與阿里巴巴及螞蟻金服建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，未來雙方將實(shí)現(xiàn)二維碼支付互認(rèn)互掃、支付寶將支持建行手機(jī)銀行App支付；工商銀行則推出聚合支付，并引入了微信支付。
再加上網(wǎng)聯(lián)的誕生，以及清算牌照的放開，一個(gè)前所未有之大變局。
作為國企的銀聯(lián)，不得不從被動(dòng)防御走向了主動(dòng)進(jìn)攻。只是，支付寶和微信支付早已坐大，銀聯(lián)的二次創(chuàng)業(yè)，還有機(jī)會(huì)嗎？
過去很長時(shí)間里，在移動(dòng)支付戰(zhàn)場上，銀聯(lián)力推的NFC模式匯聚了銀行、手機(jī)廠商、通信運(yùn)營商等眾多機(jī)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)鏈條較長，利益格局復(fù)雜，導(dǎo)致產(chǎn)品創(chuàng)新難以落地，一拖再拖之下，被支付寶和微信支付以二維碼迅速橫掃市場。
單就使用過程而言，銀聯(lián)獨(dú)有的NFC（智能手機(jī)Pay）是具備技術(shù)優(yōu)勢的，無論是手機(jī)App內(nèi)部的線上支付，還是線下終端支付，云閃付比起微信和支付寶更簡單、快捷。
遺憾的是，在騰訊和阿里在中國互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域占據(jù)壟斷地位的情況下，銀聯(lián)在線上使用場景上并不占優(yōu)，而NFC線下落地遠(yuǎn)不如二維碼支付那么簡單粗暴，再加上互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營能力的欠缺，使得銀聯(lián)一直難以地把技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為用戶體驗(yàn)優(yōu)勢。
如今，銀聯(lián)選擇了一條自我革命之路，全面擁抱無卡時(shí)代，與阿里、騰訊之外的大型互聯(lián)網(wǎng)公司及其他非銀行機(jī)構(gòu)結(jié)盟，通過引入更為市場化、互聯(lián)網(wǎng)化的力量重整河山。
中國移動(dòng)支付格局會(huì)因此改寫嗎？時(shí)間會(huì)給出答案。
本文最后，引用一位銀聯(lián)人士近日的一條朋友圈（略有刪減）：
1、前輩們15年創(chuàng)立了銀聯(lián)，我們15年后努力重新定義銀聯(lián)卡。
2、卡片在弱化，賬戶在加強(qiáng)。我們面對(duì)的將是“賬戶+”的新時(shí)代。
3、本質(zhì)上，我們所做的是對(duì)支付賬戶地位的追認(rèn)，也是對(duì)銀行能力的補(bǔ)強(qiáng)。未來，我們試圖提供“三方模式”和“四方模式”融合的一種可行路徑。歡迎來談。
4、我們手上沒有那么多牌，有的就是眼前的這張網(wǎng)絡(luò)。張開雙臂，擁抱珍惜她并能努力挖掘她潛能的伙伴。
5、卡組織六十年未有之大變局，我們很努力。
（編輯：楊少康）
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