近日國(guó)際天然氣聯(lián)盟（IGU）發(fā)布年度報(bào)告闡述了2020-2021年全球天然氣產(chǎn)業(yè)的重大變化，金聯(lián)創(chuàng)結(jié)合自身行業(yè)觀察，對(duì)后疫情時(shí)代全球天然氣市場(chǎng)格局變化進(jìn)行了梳理概括。
據(jù)金聯(lián)創(chuàng)監(jiān)測(cè)，2019年年末開(kāi)始的新冠疫情對(duì)全球天然氣市場(chǎng)造成了前所未有的影響。2020-2021年國(guó)際天然氣市場(chǎng)變化劇烈，既渡過(guò)了供應(yīng)過(guò)剩，也經(jīng)歷了緊張短缺，價(jià)格跌落谷底又攀升回歷史高位，而2022年年初又面臨了地緣政治因素在供給和貿(mào)易流動(dòng)等方面的挑戰(zhàn)，俄烏沖突的開(kāi)始及延續(xù)推動(dòng)了下游消費(fèi)國(guó)天然氣供應(yīng)多樣化進(jìn)程并強(qiáng)化了其它能源的替代性使用。進(jìn)入后疫情時(shí)代，經(jīng)歷過(guò)深刻調(diào)整之后天然氣市場(chǎng)仍然面臨多變的局面，也更突顯了天然氣在脫碳、低碳和零碳能源轉(zhuǎn)型中的重要地位。
全球天然氣價(jià)格在過(guò)去兩年劇烈震蕩。2020年，由于新冠疫情影響，三個(gè)主要天然氣中心的天然氣價(jià)格降至歷史新低點(diǎn)。據(jù)IGU引用RystadEnergy數(shù)據(jù)，TTF天然氣價(jià)格跌至每兆瓦1.20美元的創(chuàng)低水平，市場(chǎng)甚至發(fā)生美國(guó)液化天然氣交易被取消的事件。2021年，隨著全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的步伐加快，天然氣需求增長(zhǎng)，亞洲現(xiàn)貨和TTF天然氣價(jià)格均創(chuàng)歷史新高，期間歐洲和亞洲液化天然氣采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)激烈。2022年2月開(kāi)始的俄烏沖突進(jìn)一步加劇了本已緊張的市場(chǎng)，天然氣價(jià)格又開(kāi)始飆升。在這樣的背景下，長(zhǎng)期液化天然氣合同越來(lái)越受歡迎，以減少來(lái)自現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
天然氣在全球能源轉(zhuǎn)型中優(yōu)勢(shì)與挑戰(zhàn)并存。據(jù)IGU數(shù)據(jù)，全球一次能源消費(fèi)量在新冠疫情期間的減速破1965年以來(lái)的記錄，其中天然氣消費(fèi)量在2020年同比減少2.1%，但其在一次能源中的占比仍維持上升趨勢(shì)，從2019年的24%提升到2020年24.7%的歷史新高，而追溯到1965年該比例只有14.6%。但是，從2021年第三季度開(kāi)始，天然氣開(kāi)始面臨煤炭的替代性挑戰(zhàn)，原因是疫情導(dǎo)致天然氣價(jià)格大幅上升帶來(lái)煤炭經(jīng)濟(jì)性的突顯，而俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)造成的天然氣供應(yīng)減量加重了煤炭的使用。據(jù)金聯(lián)創(chuàng)分析，煤炭對(duì)天然氣的挑戰(zhàn)必然是暫時(shí)的，因自2019年以來(lái)全球碳排放量上升不符合全球減碳的主流趨勢(shì)。
天然氣在全球需求恢復(fù)較為迅速。據(jù)IGU數(shù)據(jù)，2020年新冠疫情的蔓延令世界經(jīng)濟(jì)活動(dòng)水平下降，全球天然氣需求下降了2%，2021年經(jīng)濟(jì)的反彈和局部天氣極端寒冷使天然氣需求同比提高4%。金聯(lián)創(chuàng)分析認(rèn)為，盡管疫情對(duì)全球能源系統(tǒng)沖擊明顯，但是天然氣的可靠性和靈活性得到了市場(chǎng)的驗(yàn)證，一方面保障了電力、供水、醫(yī)療設(shè)備制造、食品生產(chǎn)等社會(huì)關(guān)鍵部門(mén)的需求，另一方面天然氣供給也適應(yīng)了疫情爆發(fā)時(shí)間地點(diǎn)差異性帶來(lái)的需求量驟變的情況。
2018-2022全球天然氣需求量和產(chǎn)量（分地區(qū)和關(guān)鍵國(guó)家，單位bcm）
來(lái)源：IEA
液化天然氣貿(mào)易量在全球持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)IGU數(shù)據(jù)，2020年全球液化天然氣貿(mào)易增長(zhǎng)2%至3.62億噸，2021年增長(zhǎng)6%至3.85億噸，其中，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)勁帶動(dòng)進(jìn)口的液化天然氣量不斷增加，2021年中國(guó)超過(guò)日本成為全球最大液化天然氣進(jìn)口國(guó)。管道氣貿(mào)易在2020年有所下降，但在2021年有所反彈。
未來(lái)，天然氣將在全球能源轉(zhuǎn)型和脫碳過(guò)程中發(fā)揮關(guān)鍵作用。金聯(lián)創(chuàng)分析認(rèn)為，天然氣將為能源行業(yè)提供近期、中期和長(zhǎng)期的價(jià)值。在短期內(nèi)，天然氣可以在電力、工業(yè)和運(yùn)輸部門(mén)直接替代煤炭和石油，另一方面可以輔助可再生能源的應(yīng)用，尤其可以彌補(bǔ)可再生能源為電網(wǎng)供電時(shí)發(fā)生的間歇性停供。接下來(lái)，低碳?xì)怏w和零碳?xì)怏w（如氫氣、生物甲烷和天然氣）將與可再生能源和其他燃料一起支持跨行業(yè)的深度脫碳。所以，利用現(xiàn)有的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施將是支持這些低碳和零碳?xì)怏w商業(yè)化和擴(kuò)大規(guī)模的關(guān)鍵。天然氣對(duì)于全球能源系統(tǒng)脫碳化的可行性、經(jīng)濟(jì)性、可持續(xù)性和安全性至關(guān)重要。
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