劉備輾轉大半輩子而功無成，經名士徐庶和司馬徽舉薦，三顧請出諸葛亮。諸葛亮的出仕給劉備注入了從未有過的新力量，那就是行霸之道。諸葛亮以劉備現有的基礎，制定了著名的《隆中對》方案。雖然成功在三分天下，卻在剛剛興起之時經歷了荊州和夷陵更大的失敗
諸葛亮如何讓劉備從寄人籬下到稱霸一方諸葛亮出仕的時間，正是曹操徹底平定袁氏家族勢力的時侯。曹操常年征戰在外，正月從烏桓前線柳城返回鄴城，立即作玄武池訓練水軍，六月罷“三公”集中權力，減少制肘，然后七月就在許都集結重兵準備南下。其實在曹操平定袁尚的時侯，袁尚本來打算遣河東太守連合匈奴合縱關中諸將從后方牽制曹操。馬騰父子在關中諸勢力中最大，鐘繇和張既拉攏了馬騰父子，馬騰和馬超為曹操平定了關中反叛勢力，幫了曹操很大的忙。這次曹操準備南下，對關中很不放心，于是下令詔馬騰及其部曲到許都。
八月曹操大軍南下。荊州劉表聞曹操集結重兵，立即做好防御部署。劉備原先駐前線新野，但是新野無據可守，于是劉表收縮防御，命劉備退守樊城，關羽統水軍精甲萬人橫斷漢水，然后依據堅城固守，保護襄陽，并以江陵作為后方，儲備大量物資輜重支援前線，就在這時，曹軍未到，劉表先病亡。
蜀漢政權如何由盛轉衰自曹操取得漢中后，蜀漢對漢中實行戰略上的防御，由張飛駐守巴西抵御夏侯淵和張郃的南侵，并把重心放在穩固政權和內修政理上面。劉備常駐漢中，法正為謀主跟隨劉備，諸葛亮為股肱鎮守益州。在諸葛亮強有力的治理下，用了三年時間，益州劉氏政權穩固，政治清明，國庫充盈，足食足兵，因此反攻漢中的時機到了，對漢中改戰略防御為戰略進攻。
曹操五月撤出漢中到達長安，劉備取得漢中后，即命孟達從荊州秭歸北攻房陵，攻克房陵太守蒯祺；劉備擔心孟達獨自難當，又命劉封從漢中自沔水而下攻破上庸申耽及西城申儀，與孟達匯合。貫穿荊、益兩州的漢水通道被蜀漢占領，隆中對北伐的三個戰略要地已經占領了兩個，還剩下荊州的襄樊。就在孟達和劉封攻下新城的同時，關羽七月也發起了對襄樊的戰爭。
諸葛亮臨危受命蜀漢先經過漢中和新城的勝利，然后急轉而下遭受荊州和夷陵更大的失敗，蜀漢的根基被動搖，力量薄弱，南中豪強趁蜀漢力不能及之時進行反叛，欲脫離蜀漢政權而自立。同時蜀漢北部除了新城之外，還有陽平、武都和陰平都被曹魏收復。劉備在永安病重，召諸葛亮，舉國托付諸葛亮，以李嚴為副，統內外軍事，協助諸葛亮。
蜀漢元氣大傷，諸葛亮遣使者和東吳，然后閉關休民，放緩處理南中的叛亂，撤走南中官員遙領南中之職，命李嚴從永安到江州，防御南中并對南中曉之理喻。
而此時曹魏華歆、王朗、陳群、許芝及諸葛璋趁蜀漢人心動搖之際寫信給諸葛亮，向諸葛亮陳天命人事，想諸葛亮舉國稱藩。諸葛亮沒有回信，作了《正議書》予以有力的回擊，說項羽不以仁德起兵，雖據華夏有帝王之勢，最后還是覆滅，曹魏不以此為戒，將步其后塵。
諸葛亮北伐釋疑諸葛亮的最初作戰構想是橫跨荊、益兩州，把整個曹魏當成一個大戰場，兩州同時出軍，直搗曹魏中樞，東西兩邊相互牽制魏軍，從而攻克曹魏政治中心長安、許昌和洛陽。蜀漢現在已經失去荊州，應不應該出秦川略關中呢？隆中對之所以出秦川，那是因為有襄樊和新城牽制魏軍的東部力量，使魏軍不能增援關中而起到阻援的作用，這時出秦川的蜀軍圍攻長安就具備了“圍城阻援”的條件。
如果蜀漢在失去荊州后仍出秦川略關中，就必須以一州之力在圍攻長安的同時還必須分兵阻擊來自東部魏軍的增援，很明顯以蜀軍的力量是不可能覆蓋的。當蜀漢重兵出秦川后，后方空虛，魏軍在前線在牽制蜀軍的同時，完全還有力量襲擊蜀軍的后方漢巴，這就導致蜀軍前不能克，后無所據的局面，長安之戰就變成了第二個襄樊之戰。
所以魏延提出“子午谷奇襲”略長安，如韓信故事，與諸葛亮會于潼關的戰略，對于已經失去荊州的蜀漢來說是不可行的。
諸葛亮北伐釋疑（二）諸葛亮經過第一次北伐試探后，其重心是構筑蜀漢的防御系統，功在當代，利在后代。蜀漢有了堅固的防御系統后，諸葛亮才開始發力，進行真正的北伐。那么諸葛亮首要拓展的區域是哪里呢？前面說過，以蜀漢的國力不足以覆蓋關中，只能把戰場縮小到隴右及其以西的區域。
那么要如何占領這些區域呢？當然不是對該區域的每個郡進行逐個的攻拔和占領。要占領該區域，其上策就是奪取該區域的要塞，這個要塞就是秦川的要道，祁山道、陳倉道、斜谷道、駱儻道和子午谷道，要道的其中一端通向隴右和漢巴，要道的另一端通向渭水流域的關中平原，所以這也是關中平原的西部屏障，又叫大散關。如果蜀漢控制了大散關，就斷絕了隴右和關中，直接威脅關中平原的同時，隴右以西的區域都將屬于蜀漢的。
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