合理布局把握新能源投資機會

www.eastmoney.com 2009-09-28 07:30 周紫光江海證券

　　如今世界各國都把發(fā)展新能源作為國家的戰(zhàn)略決策,這不僅是因為地球環(huán)境氣候的不斷惡化和傳統(tǒng)能源使用成本的逐漸提高,更是因為在經(jīng)濟危機中各國尋求新的經(jīng)濟增長點的迫切需求。中國也表示,將進一步把應對氣候變化納入經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃,并繼續(xù)采取強有力的措施,其中包括大力發(fā)展可再生能源和核能。

　　通常所說的新能源是指除了煤炭、石油、水力等傳統(tǒng)能源外的可再生能源和其它清潔能源,目前大家比較關注的是太陽能、風能和核能。太陽能利用包括太陽能光伏發(fā)電、太陽能熱發(fā)電,以及太陽能熱水器等熱利用方式。其中,光伏發(fā)電被認為是未來最具潛力的能源使用方式。2008年,全世界光伏新增裝機容量為5.6GW,累計裝機容量接近15GW。我國光伏發(fā)展?jié)摿薮?預計未來11年累計裝機容量的復合增長率將達到74%。風能是一種無污染的永續(xù)能源,主要以風力發(fā)電為主。根據(jù)全球風能理事會的中性預測,至2020年全球累計風電裝機容量為1530GW,至少相當于2020年全球供電量的12%。我國的風電裝機容量目前全球排名第四,預計未來11年累計裝機容量的復合增長率將達到25%。核電燃料成本不及煤電的三分之一,更兼CO2零排放、發(fā)電時數(shù)高、原料成本波動性小和安全高效等特點。國家能源總局的目標是,在2020年將核電裝機容量提升到70GW以上的規(guī)模,即意味著每年至少開工建設兩個核電站,4臺百萬千瓦級反應堆。

　　由于缺乏核心技術和相關的政策指引,我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展存在結構性過剩和不均衡。因此今后光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展應著重于技術環(huán)節(jié)的突破。風電產(chǎn)業(yè)包括整機和零部件的生產(chǎn)以及風電場的運營,目前我國整機生產(chǎn)廠多達70余家,產(chǎn)能過剩的同時面臨著多數(shù)廠家缺乏自主核心技術的困境。因此掌握風電整機和葉片的先進設計技術或關鍵零部件的先進生產(chǎn)技術的企業(yè)將在未來的發(fā)展中占據(jù)優(yōu)勢地位。核電方面,我國新建核電的國產(chǎn)化率正在不斷提高,未來的投資機會應在這些產(chǎn)品的進口替代上。

　　在新能源行業(yè)的投資中應該注意以下兩點。一是技術風險。目前新能源的相關技術尚不成熟,離大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化還有一定距離,而且技術進步日新月異,原有技術被取代的可能性非常大,公司在選擇發(fā)展道路上面臨較大的風險。二是政策風險。新能源中部分細分領域的具體補貼力度和實施進度還存在不確定性,而且由于發(fā)展方向眾多,政策的傾向性難以確定。因此建議投資者以長遠眼光看待新能源行業(yè),合理布局。

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合理布局把握新能源投資機會