過去貴州(黔)這個地方沒有驢。有個多事的人運來了一頭驢，運來后卻沒有什么用處，就把驢放到山腳下。
一只老虎看見了驢，以為這個軀體高大的家伙一定很厲害，就躲在樹林里偷偷觀察著，后來又悄悄走出來，小心翼翼地接近驢，不知道驢子的底細。
有一天，驢叫了一聲，驢叫的聲音很特別，很恐怖。大虎大吃一驚，遠遠躲開，以為驢要咬自己了，非常恐懼。然而，老虎反復觀察以后，覺得驢并沒有什么特殊本領，而且越來越熟悉驢的叫聲了。
老虎開始走到驢的前后，轉來轉去，還不敢上去攻擊驢。以后，老虎慢慢逼近驢，越來越放肆，或者碰它一下，或者靠它一下，不斷冒犯它。驢非常惱怒，就用蹄子去踢老虎。
老虎心里盤算著：“你的本事也不過如此罷了!”于是老虎騰撲過去，大吼一聲，咬斷了驢的脖子，把驢給吃掉了。
這個故事說明，驢子看上去軀體高大，好像很厲害;聲音洪亮，好像有本事，但只要仔細觀察就會發現驢子的本領不過如此。不值得畏懼。
