深港通漸行漸近，并于近日進(jìn)行了首次全網(wǎng)測試。在此背景下，各路外資機(jī)構(gòu)蠢蠢欲動，為布局深港通提前做好準(zhǔn)備。
外資機(jī)構(gòu)加緊調(diào)研A股上市公司
數(shù)據(jù)顯示，四季度以來，外資機(jī)構(gòu)累計(jì)調(diào)研了60家上市公司，其中不乏高盛、德意志銀行、野村證券、摩根大通等我們所熟知的外資機(jī)構(gòu)。另外，荷蘭最大的純資產(chǎn)管理公司荷寶近日于上海宣布，獲得中國發(fā)出的外商獨(dú)資企業(yè)(WFOE)牌照，并且已經(jīng)在上海成立中國研究團(tuán)隊(duì)。資料顯示，荷寶已獲批了30億元的人民幣合格境外投資者額度。
那么，外資機(jī)構(gòu)關(guān)注的A股上市公司具有哪些特性呢？一向偏愛大藍(lán)籌的外資機(jī)構(gòu)開始將目光轉(zhuǎn)向中小創(chuàng)公司。數(shù)據(jù)顯示，60家被外資調(diào)研的A股上市公司中，創(chuàng)業(yè)板和中小板公司占據(jù)了42席，占比達(dá)70%；從行業(yè)分布來看，外資機(jī)構(gòu)主要關(guān)注處于高景氣的計(jì)算機(jī)和電子兩行業(yè)，此外，業(yè)績穩(wěn)健的醫(yī)藥生物行業(yè)也是外資機(jī)構(gòu)關(guān)注重點(diǎn)；從個股總市值來看，外資機(jī)構(gòu)調(diào)研個股中，市值低于200億元的個股數(shù)量達(dá)33只，占比過半，市值超過1000億元的僅海康威視、伊利股份、蘇寧云商3只個股；從個股估值來看，一向偏愛低估值個股的外資機(jī)構(gòu)本輪調(diào)研個股中，竟然有41只市盈率超過40倍；從個股業(yè)績來看，高成長個股是外資機(jī)構(gòu)調(diào)研的重點(diǎn)，60只個股中，33股今年前三季度歸屬母公司股東的凈利潤同比增速超過20%，其中當(dāng)升科技凈利潤增速高達(dá)32倍。
15只個股接受4家或以上外資機(jī)構(gòu)調(diào)研
具體到個股，15只個股接受4家或以上外資機(jī)構(gòu)調(diào)研，海康威視、匯川技術(shù)、光環(huán)新網(wǎng)、歌爾股份、環(huán)旭電子等5股接待10家或以上外資機(jī)構(gòu)。其中海康威視接待了46家外資機(jī)構(gòu)居首。
海康威視調(diào)研記錄顯示，參與調(diào)研的包含了摩根士丹利、摩根大通、德意志銀行、瑞士信貸等知名外資機(jī)構(gòu)。資料顯示，海康威視2016年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤48.50億元，同比增長28.65%。在調(diào)研活動中，機(jī)構(gòu)主要關(guān)注了公司機(jī)器人和汽車電子等新業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況以及匯率波動對公司所帶來的影響。
從被調(diào)研的次數(shù)來看，濰柴動力、翰宇藥業(yè)、美菱電器、新寶股份等4股接待次數(shù)達(dá)5次，此外，伊利股份、信隆健康、金杯電工、云海金屬等18股接待次數(shù)達(dá)3次或以上。
這些個股已獲QFII提前入駐
市場人士指出，外資機(jī)構(gòu)的密集調(diào)研與股票市場上的操作密切相關(guān)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，共有57家QFII出現(xiàn)在187家A股上市公司的十大流通股東名單中。
三季度5股獲QFII增持超2000萬股
從QFII增持情況來看，三季度有45只個股獲QFII持續(xù)增持，其中，較二季度末增持股份數(shù)量超過2000萬股的有海康威視、五糧液、海螺水泥、美的集團(tuán)和華策影視等5股，截至三季度末，QFII持股數(shù)量分別為2.45億股、1.24億股、1.32億股、2.15億股和3084.98萬股。
三季度12股獲QFII新進(jìn)股份超1000萬股
新進(jìn)個股方面，三季度QFII新進(jìn)了 76只個股，其中新進(jìn)股份數(shù)量超過1000萬股的有天房發(fā)展、永輝超市、濰柴動力、大華股份等12股。
三季度7股遭QFII減持超1000萬股
減持方面，31股三季度遭QFII減持，其中，較二季度末減持股份數(shù)量超過1000萬股的有金螳螂、燕京啤酒、格林美、歌爾股份、上海機(jī)場、雙匯發(fā)展、寧滬高速等7股。
截至三季度末，11股的QFII持有股份占流通股比例超過5%
從持有股份占流通股比來看，11股被QFII持有的比例超過5%，其中海天味業(yè)和北京銀行兩股的持有比例超過10%，華夏銀行持有比例超過8%。
展望A股后期表現(xiàn)，荷寶中國首席投資總監(jiān)、亞太股票聯(lián)席主席以及中國股票基金經(jīng)理繆子美表示，美聯(lián)儲的加息行動預(yù)示著其經(jīng)濟(jì)正在復(fù)蘇，而美國的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇對于全球新興市場來說將產(chǎn)生正面的影響，中國也會從中受益，預(yù)計(jì)中國股市在未來幾年中會出現(xiàn)比較好的成長。“上一輪新興市場的牛市也正值美聯(lián)儲的加息期。” 繆子美稱。
荷寶中國研究總監(jiān)魯捷表示，中國A股是機(jī)會繁多的龐大市場，全世界的投資者都不會忽視。現(xiàn)在中國國內(nèi)正在經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正從舊經(jīng)濟(jì)過渡至新經(jīng)濟(jì)，具體而言，信息科技、醫(yī)療、消費(fèi)等產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)中所占的比重越來越高，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)比重則越來越低，這種變化將會給A股市場創(chuàng)造出更多的機(jī)會。
