| 時(shí)間：2015年02月10日 06:58:23 中財(cái)網(wǎng) | |
國(guó)家隊(duì)新動(dòng)向曝光 偏愛(ài)12家家"成長(zhǎng)"與大消費(fèi)股 素有"國(guó)家隊(duì)"之稱的社保基金，一舉一動(dòng)都備受市場(chǎng)關(guān)注。隨著年報(bào)披露的持續(xù)展開(kāi)，社保基金動(dòng)向也展露尖角。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在已披露2014年年報(bào)的58家上市公司中，社保基金出現(xiàn)在12家公司的前十大流通股股東中。從數(shù)據(jù)透露出來(lái)的信息看，社保基金偏愛(ài)中
小盤成長(zhǎng)股與
大消費(fèi)類個(gè)股。
深圳機(jī)場(chǎng)(000089)等成新寵 素有"國(guó)家隊(duì)"之稱的社保基金，其一舉一動(dòng)都備受市場(chǎng)關(guān)注。隨著2014年年報(bào)披露的漸次展開(kāi)，社保基金新的動(dòng)向也展露尖角。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2月9日，已披露2014年年報(bào)的58家上市公司中，12家公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)了社保基金的身影。
這12只個(gè)股分別為
深圳機(jī)場(chǎng)（000089）、
東華軟件(002065)（002065）、
澳洋順昌(002245)（002245）、
萬(wàn)潤(rùn)科技(002654)（002654）、
猛獅科技(002684)（002684）、
鼎漢技術(shù)(300011)（300011）、
三維絲(300056)（300056）、
長(zhǎng)海股份(300196)（300196）、
恒順電氣(300208)（300208）、
國(guó)旅聯(lián)合(600358)（300358）、
聯(lián)環(huán)藥業(yè)(600513)（600513）和
老白干酒(600559)（600559）。
其中，
深圳機(jī)場(chǎng)、
猛獅科技、
三維絲和
恒順電氣這4只個(gè)股為社保基金去年四季度 "新寵"。 具體來(lái)看，社保基金413組合去年底以持有1000萬(wàn)股成為
深圳機(jī)場(chǎng)的第五大流通股東，而近兩年社保基金甚少出現(xiàn)該股前十大流通股東名單之列。
三維絲受到社保基金118組合垂青，而
猛獅科技則是社保基金115組合去年四季度新進(jìn)，
恒順電氣則有社保基金114組合新進(jìn)。
在這12只個(gè)股中，最受社保基金偏愛(ài)的是
東華軟件。去年底，社保基金403組合、社保基金112組合、社保基金107組合均現(xiàn)身該股前十大流通股東之列，分別持有1749.9萬(wàn)股、1605.8萬(wàn)股、1079.97萬(wàn)股。其中，社保基金112組合較去年三季度增持了205萬(wàn)股，社保基金403組合和社保基金107組合均為四季度新進(jìn)。這3只社保基金合計(jì)持有4435.69萬(wàn)股，市值達(dá)到11.24億元，是目前社保基金持有市值最高的股票。
萬(wàn)潤(rùn)科技則是目前社保基金持有占公司流通股比重最高的股票。財(cái)報(bào)顯示，公司前十大流通股東有3只社保基金組合入駐。社保基金106組合在去年底新進(jìn)持有508.38萬(wàn)股，一躍成為第二大流通股東，占公司流通股比例的7.14%。社保基金118組合持有164.09萬(wàn)股，為第四大流通股東，持有股數(shù)占流通股比例的2.30%，也在去年四季度新進(jìn)。社保基金114組合為第五大流通股東，持股數(shù)量為150萬(wàn)股，占公司流通股比例的2.11%。
值得一提的是，2015年年初以來(lái)，上綜指累計(jì)跌去了4.31%，不過(guò)社保基金重倉(cāng)的這12只個(gè)股中，僅
深圳機(jī)場(chǎng)一家股價(jià)錄得下跌外（跌幅1.55%），其他個(gè)股股價(jià)均有不同程度的上漲。其中，
東華軟件、
澳洋順昌、
鼎漢技術(shù)和
國(guó)旅聯(lián)合等4只個(gè)股累計(jì)漲幅超過(guò)20%，
東華軟件的漲幅更是高達(dá)41.54%。
由于社保基金被譽(yù)為股市風(fēng)向標(biāo)，各方投資者對(duì)于社保基金的操作路線圖也是極其關(guān)注。有投資者據(jù)記者表示，他們對(duì)社保重倉(cāng)動(dòng)向較為關(guān)注，其增倉(cāng)及新進(jìn)的股一般會(huì)多加關(guān)注。
偏愛(ài)中小盤與大消費(fèi)類個(gè)股 目前情況來(lái)看，國(guó)家隊(duì)偏愛(ài)中
小盤成長(zhǎng)股與
大消費(fèi)類個(gè)股。社保基金重倉(cāng)持有的12只個(gè)股中，兩市主板有4只，
中小板和創(chuàng)業(yè)板則分別各有4只。由此，社保基金偏愛(ài)中
小盤成長(zhǎng)股顯而易見(jiàn)。
對(duì)于社保基金偏愛(ài)
中小盤股，分析人士據(jù)記者表示，不少
中小盤、創(chuàng)業(yè)板上市公司經(jīng)受住了經(jīng)濟(jì)增速放緩的考驗(yàn)，保持了良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。iFinD統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，己披露業(yè)績(jī)預(yù)告的
中小板、創(chuàng)業(yè)板公司中，"預(yù)喜"（ 預(yù)增、略增、續(xù)盈、扭虧）比超過(guò)七成。
"報(bào)喜"的陣營(yíng)中，共有19家上市公司預(yù)告業(yè)績(jī)最高增幅超過(guò)500%，其中
東方財(cái)富(300059)、
柘中建設(shè)(002346)、
印紀(jì)傳媒(002143)、
福瑞股份(300049)、
東光微電(002504)和
華燦光電(300323)等6家公司的預(yù)計(jì)最高業(yè)績(jī)?cè)龇?000%。
而從社保基金重倉(cāng)持有的8只
中小盤個(gè)股的業(yè)績(jī)來(lái)看，不少個(gè)股業(yè)績(jī)都表現(xiàn)突出。如社保基金在去年四季度新進(jìn)3只
中小盤個(gè)股中。
恒順電氣2014年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)296.56%和219.08%；
猛獅科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)69.51%和165.62%；
三維絲營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)增幅也有4.74%和23.38%。
數(shù)據(jù)顯示，除了中
小盤成長(zhǎng)股，消費(fèi)類個(gè)股在去年四季度也受到了社保基金垂青，尤其是醫(yī)藥和釀酒兩板塊。
醫(yī)藥行業(yè)中
聯(lián)環(huán)藥業(yè)年報(bào)顯示，社保基金601組合持有130.33萬(wàn)股沒(méi)發(fā)生變化，而社保基金601組合去年四季度新進(jìn)350.95萬(wàn)股，占公司流通股比例的2.31%，列公司前十流通股東的第3位。
同屬為
大消費(fèi)個(gè)股的
老白干酒，也吸引到兩家社保基金組合入駐。其中，社保基金601組合去年四季度新進(jìn)299.97萬(wàn)股，占公司流通股比例的2.14%，列公司前十流通股東的第6位。社保基金601組合持股500萬(wàn)股不變，占公司流通股比例的3.57%，一躍成為第二大流通股東。
分析人士表示，由于社保基金有安全、穩(wěn)健的投資風(fēng)格，追求風(fēng)險(xiǎn)收益配比較低；而
大消費(fèi)類個(gè)股在去年四季度之前，漲幅普遍不大，隨著市場(chǎng)波動(dòng)的加大，低估值、彈性尚未體現(xiàn)的
食品飲料、醫(yī)藥、零售等板塊體現(xiàn)出高性價(jià)比，配置價(jià)值增大，這或是社保基金大舉入駐消費(fèi)類個(gè)股的主要原因。
"社保資金是養(yǎng)命錢，投入股市是為了賺錢--以錢養(yǎng)錢，它是不允許虧的。我非常看好有社保入駐的股票，都會(huì)放股票池觀察備選，等它技術(shù)指標(biāo)走好，符合當(dāng)前熱點(diǎn)后，我就買入。"有投資者對(duì)記者如此說(shuō)。
事實(shí)上，社保基金在A股牛熊轉(zhuǎn)換之間的精準(zhǔn)操作，讓市場(chǎng)參與者記憶猶新：2005年6月份，
上證指數(shù)跌破1000點(diǎn)之時(shí)，社保基金大舉增倉(cāng)，A股隨后迎來(lái)波瀾壯闊的反彈；在2007年底股指升至歷史新高之后，社保基金果斷減倉(cāng)而成功逃頂。
個(gè)股點(diǎn)將臺(tái) 鼎漢技術(shù)（300011）
公司是軌道交通電源系統(tǒng)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。年報(bào)顯示，2014年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)76%和 207%。此外，公司預(yù)告2015年第一季度盈利同比增長(zhǎng)119%-147%。或是社保基金對(duì)此己有預(yù)期吧，社保基金109組合在去年四季增持公司股價(jià)104.35萬(wàn)股，將持股增加至510萬(wàn)股，列公司前十流通股的第八位。
據(jù)分析，
鼎漢技術(shù)由于2014年定位于"國(guó)際一流的軌道交通
高端裝備供應(yīng)商",戰(zhàn)略聚焦軌道交通領(lǐng)域,通過(guò)"內(nèi)生+外延"的方式,實(shí)施"從地面到車輛、從設(shè)備到系統(tǒng)、從增量到存量"戰(zhàn)略見(jiàn)成效，因此業(yè)績(jī)大幅上漲。
銀河證券研報(bào)稱，公司已與
北京城建(600266)設(shè)計(jì)公司簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,通過(guò)工程總承包及BT、BOT、PPP等模式協(xié)力開(kāi)拓城市軌道交通投資建設(shè)業(yè)務(wù)。預(yù)計(jì)公司未來(lái)新業(yè)務(wù)和外延式發(fā)展將取得更多突破。此外，公司2014年新中標(biāo)項(xiàng)目金額共10.91億元,達(dá)到歷史最高水平,同比增加92.08%，年底公司在手訂單10.04億元,同比增長(zhǎng)56.87%。預(yù)計(jì)隨著新業(yè)務(wù)收入占比的提升,將進(jìn)一步提高公司整體盈利能力。
恒順電氣（300208）
公司是專業(yè)從事電網(wǎng)節(jié)能、環(huán)保及電能質(zhì)量?jī)?yōu)化解決方案的電力裝備供應(yīng)商。年報(bào)顯示，2014年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)296.56%和219.08%。此外，公司預(yù)告2015年第一季度盈利同比增長(zhǎng)1332%-1593%；財(cái)報(bào)還顯示，社保基金114去年四季度新進(jìn)持有230.32%，列公司前十流通股的第八位。
恒順電氣前天公告稱，公司擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)8600萬(wàn)股，募資不超過(guò)10億元，用于印尼蘇拉威西工業(yè)園項(xiàng)目自備電廠工程。公司實(shí)際控制人賈全臣認(rèn)購(gòu)數(shù)量不少于本次非公開(kāi)發(fā)行股數(shù)的10%。公司表示，募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，有利于優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)足發(fā)展。
對(duì)此，
海通證券(600837)研報(bào)稱，公司將依托印尼蘇拉威西鎳鐵工業(yè)園項(xiàng)目整合礦產(chǎn)資源、電廠資源,利用當(dāng)?shù)?a target="_blank">優(yōu)勢(shì)資源-煤、鎳礦,打造完整鎳產(chǎn)業(yè)鏈;同時(shí),公司將以印尼工業(yè)園項(xiàng)目為起點(diǎn),開(kāi)拓電力設(shè)備的海外直接銷售市場(chǎng),公司業(yè)績(jī)將繼續(xù)高速增長(zhǎng)。
澳洋順昌（002245）
公司是一家以從事金屬材料物流供應(yīng)鏈服務(wù)為主業(yè),小額貸款業(yè)務(wù)為輔業(yè)的物流行業(yè)上市公司，目前公司還在向LED外延片和芯片研發(fā)與制造產(chǎn)業(yè)進(jìn)軍。2014年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別,同比增長(zhǎng)6.4%和83.32%。并預(yù)計(jì)2015年第一季度盈利同比增長(zhǎng)60%-90%。財(cái)報(bào)還顯示，社保基金107組合持有729.97萬(wàn)股在去年四季度沒(méi)發(fā)生變化，而公司股價(jià)年初以來(lái)累計(jì)漲幅己達(dá)33.23%。
分析指出，公司傳統(tǒng)業(yè)在IT行業(yè)出貨量低迷、鋼材價(jià)格走勢(shì)疲軟適時(shí)調(diào)整配送業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),通過(guò)壓制主動(dòng)配送量、增加委托配送量實(shí)現(xiàn)了搶占市場(chǎng)份額的目標(biāo)。同時(shí),公司加速建設(shè)高郵配送項(xiàng)目,有望拓寬和延伸進(jìn)一步鞏固在金屬配送領(lǐng)域的龍頭地位。新介入LED方面，有望進(jìn)軍第一梯隊(duì)。
"公司的物流、LED兩大業(yè)務(wù)將持續(xù)升級(jí),多元經(jīng)營(yíng)布局或有收獲,估值有望在
可轉(zhuǎn)債(證監(jiān)會(huì)審核中)等因素的支持下繼續(xù)上行。"
銀河證券研報(bào)指出，公司的多元經(jīng)營(yíng)包括小額貸款、創(chuàng)投、物流電商等,均遵循有序推進(jìn)、有利經(jīng)營(yíng)的原則。LED二期項(xiàng)目有望使公司的技術(shù)和產(chǎn)能繼續(xù)升級(jí),并為產(chǎn)業(yè)鏈延伸奠定基礎(chǔ),推動(dòng)公司進(jìn)軍國(guó)內(nèi)LED 第一梯隊(duì)。
深圳機(jī)場(chǎng)（000089）
由于轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的關(guān)系，
深圳機(jī)場(chǎng)去年四季度末股東情況提前曝光，社保基金413組合去年底以持有1000萬(wàn)股成為
深圳機(jī)場(chǎng)的第五大流通股東。業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，2014年
深圳機(jī)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)將比上年同期下降50% - 65%，公司稱這主要是由于深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)啟用新航站樓運(yùn)營(yíng)后，由于經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所大幅擴(kuò)大，折舊費(fèi)用、運(yùn)營(yíng)成本及財(cái)務(wù)費(fèi)用等大幅增長(zhǎng)。
值得一提的是，2014年12月公司公告稱,已啟用A/B航站樓轉(zhuǎn)型項(xiàng)目,并選定"深圳國(guó)際車窗"為項(xiàng)目方案,前海正宏為中選承租人。對(duì)此，分析預(yù)計(jì)，A/B 航站樓或于2016年2季度開(kāi)始投入使用并創(chuàng)造利潤(rùn)，預(yù)計(jì)"深圳國(guó)際車窗"每年有望為公司貢獻(xiàn)6000萬(wàn)元利潤(rùn)。
分析指出，由于
白云機(jī)場(chǎng)(600004)利用率趨于飽和, 隨著新航站樓的啟用,
深圳機(jī)場(chǎng)的時(shí)刻資源有望得以進(jìn)一步提升。以及折舊基本不增加導(dǎo)致成本同比增速應(yīng)會(huì)明顯放緩,2015年業(yè)績(jī)有望高增長(zhǎng)。（投資快報(bào) 張厚培）
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