上市券商一季度業(yè)績(jī)喜人，券商股也大漲相慶！
截至4月28日，目前共有27家A股上市券商披露了一季度業(yè)績(jī)。雖然一季度證券市場(chǎng)波動(dòng)加劇，先揚(yáng)后抑，但市場(chǎng)交易量保持相對(duì)高位，上市券商整體業(yè)績(jī)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，中信證券、國(guó)泰君安、海通證券一季度營(yíng)收均超百億，中信證券是目前唯一一家歸母凈利潤(rùn)超50億的上市券商。
在震蕩市中，上市券商各板塊業(yè)務(wù)收入整體保持上行態(tài)勢(shì)。其中，統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)24家上市券商一季度合計(jì)實(shí)現(xiàn)187.7億元代買賣凈收入，同比增幅13.06%；合計(jì)實(shí)現(xiàn)投資收益264.34億元，同比增幅35.69%。業(yè)績(jī)?cè)龇憩F(xiàn)來看，業(yè)務(wù)向頭部券商集中的態(tài)勢(shì)十分明顯。
4月29日，券商概念股集體大漲，截至收盤，9只券商股漲幅超過3%，南京證券漲停。頭部券商股表現(xiàn)突出，國(guó)泰君安大漲8.89%，興業(yè)證券漲超5%、中金公司漲4.85%，海通證券漲超4%，中信證券、華泰證券均漲超3%。
中信、國(guó)君、海通營(yíng)收凈利暫居前三
營(yíng)收來看，目前已披露業(yè)績(jī)的上市券商一季度合計(jì)實(shí)現(xiàn)909.8億元營(yíng)收，同比增幅23.24%。中信證券、國(guó)泰君安、海通證券三家券商一季度營(yíng)收均超100億，其中中信證券以163.97億元營(yíng)收位居行業(yè)第一，同比增幅27.58%。
營(yíng)收同比增幅來看，中原證券以10.76億元營(yíng)收實(shí)現(xiàn)146.45%的增幅，這與去年同期基數(shù)較低相關(guān)；國(guó)泰君安、浙商證券、海通證券、廣發(fā)證券一季度營(yíng)收同比增幅均超50%。不過，山西證券、東北證券、天風(fēng)證券等6家券商一季度營(yíng)收同比有所下滑。
已披露業(yè)績(jī)的27家上市券商今年一季度合計(jì)實(shí)現(xiàn)290.14億元?dú)w母凈利潤(rùn)，同比增幅31.74%。其中中信證券以51.65億元?dú)w母凈利排名第一，同比增幅26.73%；國(guó)泰君安、海通證券一季度歸母凈利潤(rùn)均超35億，位列二、三位。
歸母凈利潤(rùn)同比來看，國(guó)泰君安、方正證券、財(cái)通證券一季度實(shí)現(xiàn)同比超100%的增幅，其中，國(guó)泰君安去年同期實(shí)現(xiàn)18.26億元?dú)w母凈利潤(rùn)，今年同期實(shí)現(xiàn)44.11億元?dú)w母凈利潤(rùn)，同比增幅141%，增幅暫居行業(yè)第一。東方證券實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)11.76億元，同比增44.67%。紅塔證券、國(guó)海證券等10家券商一季度歸母凈利同比下滑，另外，中原證券一季度扭虧為盈。
業(yè)務(wù)表現(xiàn)呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”
來看各板塊業(yè)務(wù)表現(xiàn)。今年一季度，證券市場(chǎng)表現(xiàn)前高后低，上證指數(shù)整體下跌0.90%，深證成指下跌4.78%。不過，上市券商整體代買賣業(yè)務(wù)凈收入有所增加。記者統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的24家上市券商合計(jì)實(shí)現(xiàn)187.7億元代買賣凈收入，同比增幅13.06%。
其中，中信證券一季度實(shí)現(xiàn)35.22億元代買賣凈收入，同比增幅31.04%；中信建投證券一季度實(shí)現(xiàn)代買賣凈收入13.78億元，同比增幅27.95%；浙商證券報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)4.3億元代買賣凈收入，同比增幅31.16%；不過，山西證券、東興證券、紅塔證券等6家券商該項(xiàng)收入同比有所下滑。
一季度24家上市券商合計(jì)實(shí)現(xiàn)76.79億元投行業(yè)務(wù)凈收入，同比增幅36.91%。其中中信證券、海通證券兩家頭部券商該項(xiàng)收入均超10億元，同比增幅均超75%。中原證券表現(xiàn)尤為亮眼，一季度投行業(yè)務(wù)凈收入2.06億，同比增長(zhǎng)近18倍。
今年是資管新規(guī)整改大限，券商主動(dòng)管理能力明顯增加。今年一季度24家上市券商合計(jì)實(shí)現(xiàn)81.79億元資管凈收入，同比增幅43.36%。其中中信證券、廣發(fā)證券分別實(shí)現(xiàn)27.88億元、23.70億元資管凈收入，同比增幅分別為72.39%、90.63%，明顯優(yōu)于其他券商，不過各家券商統(tǒng)計(jì)口徑有所不同，可能會(huì)影響最終的呈現(xiàn)結(jié)果。
今年一季度震蕩市中，各家券商的投資收益整體尚可。24家上市券商合計(jì)實(shí)現(xiàn)264.34億元投資收益，同比增幅35.69%。海通證券實(shí)現(xiàn)49.52億元投資收益，同比增幅75.56%；中信證券實(shí)現(xiàn)42.78億元投資收益，同比下滑1.67%；國(guó)泰君安、廣發(fā)證券、中信建投分別實(shí)現(xiàn)超20億元投資收益。
國(guó)家隊(duì)一季度減持多家頭部券商股
今年一季度，震蕩市中，券商股整體表現(xiàn)不溫不火，較為低迷。證券指數(shù)（399975.SZ）報(bào)告期內(nèi)整體下跌15.6%，明顯弱于大盤。與此同時(shí)，多家機(jī)構(gòu)減持券商股，其中不乏國(guó)家隊(duì)的身影。
比如，中證金融減持中信證券。截至2020年末，中國(guó)證券金融股份有限公司（簡(jiǎn)稱“中證金融”）持有中信證券3.62億股股份，持股比例2.8%，位居第三大股東之列；在2021年一季末，中證金融已經(jīng)退出十大股東。
不過同期間內(nèi)，“中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司—國(guó)泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金”增持了中信證券，該基金持股數(shù)量從1.83億股增至1.91億股。
值得一提的是，中信證券第一大股東中信股份自3月22日至4月1日持續(xù)在二級(jí)市場(chǎng)增持中信證券H股股份，合計(jì)增持股份數(shù)量達(dá)到1.56億股，增持比例達(dá)到中信證券已發(fā)行股份的1.21％。
另有頭部券商也遭到減持。2021年一季度，中證金融持有海通證券股份從3.44億股變?yōu)?.58億股，減持?jǐn)?shù)量為8579.72萬股；申能（集團(tuán)）有限公司繼去年減持1158萬股海通證券后，今年一季度再度減持，持股數(shù)量從3.11億股變?yōu)?.74億股，一季度減持3679萬股；上海電氣（集團(tuán)）總公司在報(bào)告期內(nèi)減持海通證券150.96萬股。
一季度內(nèi)，中央?yún)R金退出招商證券十大股東行列，中證金融減持8961.77萬股；華潤(rùn)深國(guó)投信托在報(bào)告期內(nèi)減持國(guó)信證券510.6萬股；西藏騰云投資管理有限公司、上海商言投資中心（有限合伙）在今年一季度分別減持中信建投股份2668.11萬股、3014.56萬股，不過“中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司—國(guó)泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金”增持125.7萬股中信建投。
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