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行情輪流轉 風電將接棒(附股)
   “十二五”能源發展規劃我國重點發展三類新能源:第一是核電,第二是水電,第三是風能、太陽能和生物質能等。核電已經受到資金追棒,正處在沸騰之中。下一熱點是誰呢?常言:“莊家輪流坐,明年到我家”,一直在底部潛伏的風電就是新能源中下一個被資金追逐的熱點。
    風電是可再生、無污染、能量大、前景廣的能源,大力發展清潔能源是世界各國的戰略選擇。風電技術裝備是風電產業的重要組成部分,也是風電產業發展的基礎和保障,世界各國紛紛采取激勵措施推動本國風電技術裝備行業發展,并培養了一流的風電裝備制造企業,同時,風電技術進步和風電裝備制造企業的成長又進一步促進了風電產業的發展。
    我國基本掌握了兆瓦級風電機組制造技術,國產設備市場占有率達到了69%,初步形成了生產葉片、齒輪箱、發電機和控制系統等主要部件的產業鏈。據國家能源提供的統計數據,截至2009年底我國風電裝機容量已達約2500萬千瓦,居全球第二,風電累計發電量約為516億千瓦時,按照發電標煤煤耗每千瓦時350克計算,可節約標煤1806萬噸,減少二氧化碳排放5562萬噸,減少二氧化硫排放28萬噸。
    十二五期間裝機將達1億千瓦。從國家能源局獲悉,按照每年1000萬千瓦以上的新增裝機速度計算,到“十二五”末,我國風電裝機有望達到9000萬-1億千瓦,到2020年中國風電裝機將達到1.5億千瓦。七個千萬千瓦級基地中的甘肅、河北、吉林、蒙東、蒙西將基本建成。同期,我國非水電可再生能源發電量有望達到2000億度,折合標準煤7000萬噸。
  由于能源“十二五”規劃是《國民經濟和社會發展第十二個五年規劃》中的子項,因此將在“十二五”總體規劃出臺后再行頒布,具體出臺時間預計在2011年上半年,其中涉及風力發電的部分屬于實施規劃。“十二五”期間該部委將重點扶持3-5兆瓦陸上以及5-10兆瓦海上風機的研發制造。
  可再生能源專業委員會估計,2010年新增裝機將超過1000萬千瓦,裝機總量將達到4000萬千瓦。2011年底中國將超越美國成為世界上最大風電市場。到2020年時中國累計風電裝機有望達到2.3億千瓦。
  如果按照千瓦投資1萬元的水平來推算,十二五期間風電帶動的相關投資將達5千億元。主要風電受益上市公司有以下幾大類:
    一、風力發電經營相關上市公司:    
    000539 粵電力A  在廣東石牌山以及湛江的風力發電
    600396 金山股份在遼寧康平和彰武風力發電
    600578 京能熱電為國華能源第二大股東,間接參與風能建設
    000862 銀星能源風力發電設備以及在寧夏經營風力發電
    000690 寶新能源在陸豐市甲湖風電場工程      
    000975 科學城   合資開發山西小五臺、神池風力發電項目
    000720 ST能山   合資組建萊州魯能風力發電公司      
    600642 申能股份參與海上風電場和金山海岸線風能建設
    600605 匯通能源大股東將400平方公里風電成資產注入      
    600653 申華控股攜手協和能源在內蒙古建設風力電廠   

    二、生產風力發電設備上市公司:
    風電行業產業鏈主要包括風機零部件(包括葉片、齒輪箱、發電機、變壓器、塔架、支撐結構等)制造、整機制造及風電場的運營三大環節。風電核心技術是風力發電機,風電核心控制技術、載荷優化技術與有限元分析技術、動態能量捕獲專利技術是風電的關鍵技術,生產組裝風力發電機的核心部件電控系統,誰掌握了核心技術誰將執牛耳!華銳、金風為代表的中國風電設備制造龍頭企業大多集中在整機制造環節。
    000415 *ST匯通、 000533 萬 家 樂、000836 鑫茂科技、000862 銀星能源、000967 上風高科、
    002009 天奇股份、002080 中材科技、002074 東源電器、002122 天馬股份、002201 九鼎新材、              002202 金風科技、002204 華銳鑄鋼、600112 長征電氣、600192 長城電工、600290 華儀電氣、
    600416 湘電股份、600550 天威保變、600089 特變電工、600458 時代新材、600629 棱光實業、              600795 國電電力、600875 東方電氣、601727 上海電氣、002487 N大金等
 
    三、風電設備制造龍頭企業:
    1、002204華銳鑄鋼:主要產品為風電輸入軸、電站護環、發電設備轉子、船用軸舵系等高端鍛鋼件。公司以批量生產船舶、水電、核電、火電等領域高附加值產品為方向,走差異化發展之路。目前,尚不具備輸入軸和長軸類鍛件精加工能力,制約了公司新產品研發、新市場開拓,因此急需對鍛造能力進行完善。此次公司鍛造能力完善項目建設期為1年,所得稅前投資回收期約2年,項目建成后公司將具備輸入軸和長軸類鍛件精加工能力。
    2、002202 金風科技:公司是國內最大的風力發電機組整機制造商之一,是國內第一家具備完全自主研發設計能力和完整自主知識產權的風電整機制造商。公司研發的新機型2.5MW 永磁直驅風電機組、3.0MW 混合傳動風電機組已分別完成5 臺和1 臺樣機的安裝,其中控股子公司德國Vensys Energy AG 完成1 臺2.5MW 永磁直驅風電機組在德國的安裝,上述機組均已投入試運行。
    3、601727 上海電氣:在風電機組研制上,公司致力于培養自主設計制造能力和形成完整制造產業鏈,已經進入批量生產的2MW雙饋風機國產化程度最高;短期內3.6MW風機研制成功后,公司將進入國內風電機組制造第一梯隊。以上海電氣目前的發展狀況和規劃,1-2年后相關產業有效產能釋放后,其核島與風電業務將有可能增加到300億元/年,在對其他非主業資產進行歸置的同時,公司將迎來業績快速增長。從技術水平看,公司現在的主力機型為1.25兆瓦,技術來自于德國DEWIND。
    4、600875 東方電氣:東方電氣(600875)新能源設備(杭州)有限公司制造的具有自主知識產權的1.5兆瓦直驅型風力發電機組正式從杭州蕭山臨江工業園區啟程發運。這標志著東方電氣直驅型風電產品從樣機制造跨入批量化制造階段,在東方電氣風電產業板塊的競爭實力打造上具有里程碑的意義。
    5、600416 湘電股份:兆瓦級風機企業四強之一:公司是我國四大電機廠中唯一的輔機制造企業,是發改委指定的設備國產化基地之一,在大中型電機行業排名前三,市場占有率保持在13%左右,公司是國家批準的4家兆瓦級以上風機生產商之一。
    6、大唐發電(601991):公司在“以電為主、多元協同”的戰略引導下,不斷加大在火電、水電、風電、核電等電力項目以及煤炭、煤化工、鐵路等圍繞電力上下游產業相關項目的投入。目前,該公司發電結構類型已經由原來單一的火力發電向水力發電、風力發電以及核能發電等新能源領域拓展。公司擬非公開發行不超過10億股(含10億股)A股,發行價不低于6.81元/股,募集資金80億元用于8個項目及償還貸款,主要投向煤制天然氣、核電、水電、風電等項目。對于此次增發,大唐發電稱,由于這些項目具備較好的盈利能力和市場前景,項目的建成投產將有利于提升該公司的盈利能力,使該公司的綜合競爭實力得到增強。

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