編者按：2019年A股僅剩下13個(gè)交易日，今年上市公司減持總額以及“套現(xiàn)王”的座次已基本排定。2019年，有10家公司年度累計(jì)減持金額超過20億元，減持金額排行榜的第一位至第十位分別是萬科A、招商銀行、藥明康德、興業(yè)銀行、牧原股份、中國建筑、順豐控股、匯頂科技、中國石油、延安必康。
NO1、萬科A (000002)
減持金額：192.92億元
減持?jǐn)?shù)量：71481.54萬股
2019年，增減持情況廣泛受到市場關(guān)注的是地產(chǎn)股龍頭萬科A，其被深圳市鉅盛華股份有限公司(簡稱“鉅盛華”)和前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司(簡稱“前海人壽”)分別減持5310.24萬股和9976.45萬股，并分別占萬科A總股本的0.47%和0.88%。若按照萬科A11月底27.70元/股的收盤價(jià)計(jì)算，鉅盛華和前海人壽分別套現(xiàn)約14.71億元和27.63億元。事實(shí)上，在本次權(quán)益變動(dòng)前的6個(gè)月內(nèi)，鉅盛華和前海人壽已先后多次減持萬科A。
《投資快報(bào)》記者注意到，萬科A的股價(jià)并未下挫。11月1日-11月30日，萬科A的股價(jià)累計(jì)上漲4.41%，而同期滬指下跌1.95%。那么，誰在護(hù)盤萬科A呢？
從機(jī)構(gòu)持股變化角度來看，護(hù)盤萬科A的部分主力廬山真面目開始被揭開，被譽(yù)為“聰明資金”的北上資金就是其中之一。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，11月份北上資金累計(jì)增持萬科A的股份數(shù)量約為3131.29萬股，占萬科A總股本的0.32%，增持金額約為8.67億元，而這一數(shù)據(jù)略為接近鉅盛華的套現(xiàn)金額。
NO2、招商銀行(600036)
減持金額：146.37億元
減持?jǐn)?shù)量：41494.15萬股
今年10月份，上市公司中股份數(shù)量變動(dòng)最多的是招商銀行，其被安邦財(cái)險(xiǎn)減持1.87億股，占招商銀行總股本的1.65%；期間變動(dòng)參考市值高達(dá)146億元，是滬深兩市在交易公司中減持規(guī)模最大的。據(jù)招商銀行10月26日的《關(guān)于股東權(quán)益變動(dòng)的提示性公告》顯示，截至10月25日本次交易完成后，安邦財(cái)險(xiǎn)將不再持有招商銀行股份。這條公告意味著，本次減持屬于“清倉式”減持。而在本次減持之前，安邦財(cái)險(xiǎn)也曾在去年先后兩次大比例轉(zhuǎn)讓招商銀行的股份。
安邦財(cái)險(xiǎn)為何“拋棄”表現(xiàn)上佳的招商銀行？這或與去年1月5日中國銀監(jiān)會(huì)(現(xiàn)為“銀保監(jiān)會(huì)”)公布的《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》(以下簡稱“《辦法》”)有關(guān)。根據(jù)《辦法》第十四條規(guī)定，“同一投資人及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人作為主要股東參股商業(yè)銀行的數(shù)量不得超過2家，或控股商業(yè)銀行的數(shù)量不得超過1家”。
NO3、藥明康德(603259)
減持金額：97.38億元
減持?jǐn)?shù)量：12191.52萬股
藥明康德于2018年5月8日在上交所上市。到2019年5月8日，藥明康德首次公開發(fā)行限售股到期解禁，解禁股份共計(jì)6.14億股，占公司總股本的52.51%。從此減持大戲持續(xù)上演。數(shù)據(jù)顯示，2019年5月、6月、7月、8月、9月、10月及11月，藥明康德股東都有減持動(dòng)作。
實(shí)際上，早在解禁前，藥明康德就已拋出首份減持計(jì)劃。2019年4月30日，藥明康德公告稱，Glorious Moonlight Limited等7名股東計(jì)劃減持不超過11.93%的股份，減持窗口期為5月29日至8月10日。
2019年8月12日，藥明康德公告稱第一輪減持計(jì)劃結(jié)束，上述七位股東減持占總股本的5.48%，累計(jì)套現(xiàn)66.26億元。
2019年8月13日，藥明康德再發(fā)減持公告，上述七名IPO首發(fā)原始股東計(jì)劃在2019年11月16日之前減持不超10.74%(約1.76億股)股份。若按減持公告當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算，本輪減持計(jì)劃金額達(dá)121.19億元。
NO4、興業(yè)銀行(601166)
減持金額：91.94億元
減持?jǐn)?shù)量：49782.60萬股
西水股份8月13日晚間發(fā)布公告稱，近日接到子公司天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司(下稱“天安財(cái)險(xiǎn)”)關(guān)于減持興業(yè)銀行股票及轉(zhuǎn)讓興業(yè)銀行股權(quán)收益權(quán)進(jìn)行融資的進(jìn)展通知，2019年6月4日至2019年8月13日，天安財(cái)險(xiǎn)通過大宗交易和集中競價(jià)的方式累計(jì)出售所持有的興業(yè)銀行股票497825951股，占興業(yè)銀行總股份的2.396%。本次交易完成后，天安財(cái)險(xiǎn)不再持有興業(yè)銀行股票。
其實(shí)，天安財(cái)險(xiǎn)在2019年已經(jīng)先后多次減持興業(yè)銀行股份。截至2018年12月31日，天安財(cái)險(xiǎn)持有興業(yè)銀行846325951股。2019年2月15日至2月25日，天安財(cái)險(xiǎn)通過大宗交易方式累計(jì)減持所持興業(yè)銀行341500000股。2月27日，其通過集中競價(jià)交易方式減持興業(yè)銀行7000000股。上述減持完成后，天安財(cái)險(xiǎn)尚持有興業(yè)銀行497825951股，即此次出清的股份數(shù)量。
NO5、牧原股份(002714)
減持金額：68.64億元
減持?jǐn)?shù)量：12851.72萬股
12月9日晚間牧原股份發(fā)布第一期員工持股計(jì)劃股票出售完畢暨計(jì)劃終止公告，減持股份數(shù)量為8,047萬股，占公司總股本比例3.72%。
據(jù)公開資料顯示，牧原股份迄今共發(fā)起了三期員工持股計(jì)劃。截止，牧原股份第一期員工持股計(jì)劃與第三期員工持股計(jì)劃都已減持完畢，第二期員工持股計(jì)劃將于2020年4月20日解禁。數(shù)據(jù)顯示，一期員工持股前復(fù)權(quán)價(jià)格8.07元，按照日內(nèi)股價(jià)計(jì)算，盈利達(dá)到999.76%。
而上述一期員工持股，二期員工持股均參與了牧原股份此前的非公開發(fā)行股票，其中一期員工持股合計(jì)募投金額6.8億元，二期員工持股合計(jì)募投10億元，非空開發(fā)行的解禁時(shí)間為2019年1月2日。
從剛披露的牧原股份11月銷售簡報(bào)顯示，公司商品豬肉每公斤出廠價(jià)格報(bào)30.3元，較10月價(jià)格下跌3.2元。而豬肉出廠價(jià)格下跌打破一致預(yù)期，牧原股份12月10日出現(xiàn)破位下跌。
NO6、中國建筑(601668)
減持金額：59.23億元
減持?jǐn)?shù)量：103800萬股
9月19日晚，中國建筑公告，大家人壽對公司股票進(jìn)行了“減持”，持股從46.44億股降至36.06億股，股比從11.06%降至8.59%。
這次減持是“借道ETF基金”實(shí)現(xiàn)的，即大家人壽將其所持的中國建筑共計(jì)10.38億股(占公司總股本的2.47%)股票，換購轉(zhuǎn)了3只ETF基金的基金份額。這種減持方式是近期的慣常操作，包括中國石油、中興通訊等股東均有過借道ETF減持情況，數(shù)據(jù)顯示，下半年以來至少就有10家上市公司公告股東通過換購ETF減持股票。
NO7、順豐控股(002352)
減持金額：43.66億元
減持?jǐn)?shù)量：12847.54萬股
隨著順豐控股業(yè)績的回暖及資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，股東持倉情況開始出現(xiàn)分化。整體來看，呈現(xiàn)出部分投資機(jī)構(gòu)減倉變現(xiàn)、價(jià)值投資資金加持的特征。其中，公司第二大股東寧波順達(dá)豐潤投資管理合伙企業(yè)在上半年減持順豐控股之后再度調(diào)降了倉位，目前持股比例已經(jīng)下降到6.5%以下。蘇州工業(yè)園區(qū)元禾順風(fēng)股權(quán)投資企業(yè)、嘉強(qiáng)順風(fēng)(深圳)股權(quán)投資合伙企業(yè)也跟隨減倉。
不過，北上資金顯然更看好順豐控股的藍(lán)籌估值。香港中央結(jié)算有限公司2019年上半年末持股僅2934萬股，到了2019年3季度，持倉數(shù)量上升到4014萬股。全國社保基金五零三組合也以2200萬股的持倉，新晉順豐控股的前十大股東(在半年報(bào)時(shí)，曾位列順豐控股前十大流通股股東)。
NO8、匯頂科技(603160)
減持金額：36.82億元
減持?jǐn)?shù)量：2739.85萬股
11月14日，匯頂科技發(fā)布的股東減持股份結(jié)果公告顯示，該公司股東匯發(fā)國際(香港)有限公司(以下簡稱“匯發(fā)國際”)通過集中競價(jià)方式累計(jì)減持911.72萬股公司股份，套現(xiàn)15.68億元。
公告顯示，在2019年05月27日至2019年11月13日期間，匯發(fā)國際通過集中競價(jià)方式累計(jì)減持公司股份911.7243萬股，占公司現(xiàn)在總股本4.55732298億股的2%。本次權(quán)益變動(dòng)完成后，匯發(fā)國際持有公司股份數(shù)量為5400.2819萬股，占公司總股本比例為11.85%。截至該公告披露日，匯發(fā)國際本次減持計(jì)劃實(shí)施完畢。
NO9、中國石油(601857)
減持金額：29.99億元
減持?jǐn)?shù)量：41322.31萬股
隨著監(jiān)管趨嚴(yán)以及減持新規(guī)的頒布，上市公司通過換購ETF來減持股份已經(jīng)不是新鮮事。中國石油大股東中國石油集團(tuán)4月16日以4.3億股中國石油A股股票換購目前正在發(fā)行中的工銀瑞信滬深300ETF，而這已經(jīng)不是中石油大股東第一次換購ETF。中國石油集團(tuán)承諾在基金成立后90天內(nèi)不減持使用股票認(rèn)購獲得的基金份額。
中國石油集團(tuán)持有公司無限售條件A股流通股1480.11億股，占公司總股本的80.87%。如果按照4月16日當(dāng)日的收盤價(jià)計(jì)算，中石油此項(xiàng)減持將套現(xiàn)約33.2億元。中石油解釋，擬認(rèn)購的原因是為了豐富投資組合。認(rèn)購證券投資基金屬于非交易過戶行為，所涉及股票占用競價(jià)減持額度。
NO10、延安必康(002411)
減持金額：29.39億元
減持?jǐn)?shù)量：16323.03萬股
延安必康近日公布，公司于2019年12月9日收到公司控股股東新沂必康新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)綜合體投資有限公司(“新沂必康”)及其一致行動(dòng)人李宗松、陜西北度新材料科技有限公司(“陜西北度”)國通信托有限責(zé)任公司-國通信托·恒升308號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃(“恒升308號(hào)信托計(jì)劃”)、國通信托有限責(zé)任公司-國通信托·恒升309號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃(“恒升309號(hào)信托計(jì)劃”)提交的《簡式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》，2019年2月14日至2019年12月6日期間，新沂必康及其一致行動(dòng)人合計(jì)累計(jì)減持公司股份約1.53億股，占公司總股本的10.00%。
此次權(quán)益變動(dòng)后，新沂必康及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股份約7.94億股，占公司總股本的51.81%。
此外，公司股東陜西北度新材料科技有限公司(簡稱“陜西北度”)擬自2019年9月11日起90個(gè)自然日內(nèi)，減持公司股份數(shù)量不超過2309.6875萬股，即不超過公司總股本的1.51%。
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